Financial Consulate Inc.：13F 持仓（Q2 2021），互动图表与 AI 洞察

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 131

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q2	131	US$2.8亿	0	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR

本季持股变动

Financial Consulate Inc. 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Consulate Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Consulate Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Financial Consulate Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Consulate Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. 10x Genomics Inc-class A (TXG) — US$2766.1万 (10.0%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPF) — US$2323.8万 (8.4%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2188.7万 (7.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1715.9万 (6.2%) 5. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$1682.5万 (6.1%)

Financial Consulate Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Consulate Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Consulate Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Consulate Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Financials: 15.5% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 10.6% • Industrials: 9.7% • Communication Services: 8.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Seaview Investment Managers LLC

CIK 0001832158

申报总市值

US$2.8亿

205 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tnf LLC

CIK 0001849683

申报总市值

US$2.8亿

125 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Armor Investment Advisors, LLC

CIK 0001694079

申报总市值

US$2.8亿

160 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Venrock Management VI, LLC

CIK 0001495383

申报总市值

US$4757.1万

1 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股

Foresite Capital Management I, LLC

CIK 0001581219

申报总市值

US$2136.0万

1 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股

Foresite Capital Management II, LLC

CIK 0001594912

申报总市值

US$2922.7万

1 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

开发者访问

以编程方式访问 Financial Consulate Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-consulate-inc-865938

CLI 命令

npx alphasmo institutions get financial-consulate-inc-865938

完整 API 与 MCP 文档 →

Financial Consulate Inc.：13F 持仓（Q2 2021），互动图表与 AI 洞察

CIK: 0001865938

长期持有型行业集中型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 131

Financial Consulate Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 66.91
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/financial-consulate-inc-865938

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	TXG	10x Genomics Inc-class A	股票-其他	9.97%	—	—	—
2	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	8.38%	—	—	—
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.89%	—	—	—
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.18%	—	—	—
5	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	6.06%	—	—	—
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	5.54%	—	—	—
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.10%	—	—	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.13%	—	—	—
10	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.61%	—	—	—
11	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.05%	—	—	—
12	HH20	180 Degree Capital CORP	股票-其他	1.84%	—	—	—
13	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.61%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	—	—	—
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.46%	—	—	—
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.38%	—	—	—
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
18	PATK	Patrick Industries INC	股票-周期性消费	0.93%	—	—	—
19	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.87%	—	—	—
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	—	—
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.80%	—	—	—
22	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.80%	—	—	—
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	—	—
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
25	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	—	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.70%	—	—	—
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.69%	—	—	—
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	—	—
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.58%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.55%	—	—	—
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	—	—	—
32	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.50%	—	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.43%	—	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	—	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
38	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—	—
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—	—
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	—	—	—
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.30%	—	—	—
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.30%	—	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	—	—	—
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
45	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.29%	—	—	—
46	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	—	—
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.27%	—	—	—
48	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.26%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.24%	—	—	—

1–50 of 131

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021 Q2	131	US$2.8亿	0	1TXG 2RSPF 3SCHX 主要持股2021 Q2 1.TXG 2.RSPF 3.SCHX 4.SPYG 5.CWI 6.SCHM 7.MKC 8.SCHF 9.AAPL 10.SCHR

本季持股变动

Financial Consulate Inc. 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Consulate Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Consulate Inc. 目前前几大持股有哪些？

Financial Consulate Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Consulate Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Consulate Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

同行推荐

资产规模相近的机构

Seaview Investment Managers LLC

CIK 0001832158

申报总市值

US$2.8亿

205 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tnf LLC

CIK 0001849683

申报总市值

US$2.8亿

125 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Armor Investment Advisors, LLC

CIK 0001694079

申报总市值

US$2.8亿

160 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Venrock Management VI, LLC

CIK 0001495383

申报总市值

US$4757.1万

1 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股

Foresite Capital Management I, LLC

CIK 0001581219

申报总市值

US$2136.0万

1 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股

Foresite Capital Management II, LLC

CIK 0001594912

申报总市值

US$2922.7万

1 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

同样重仓 10x Genomics Inc-class A 为第一大持股