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Farmhouse Investment Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Farmhouse Investment Management LLCCIK: 0001706748
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 17
Farmhouse Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.25
- 持仓稳定性
- 27
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 93.72
Farmhouse Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DIS
+180.4% US$804.1万
减仓 SCHW
0.0% -US$87.5万
减仓 9990302D
-8.7% -US$128.9万
加仓 LBTYA
+57.3% US$355.0万
加仓 CELG
+22.5% US$359.8万
减仓 SPY
0.0% US$189.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.03% | -1.13% | — | |
| 2 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 11.73% | -2.33% | — | |
| 3 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 9.24% | -2.20% | -8.70% | |
| 4 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 7.40% | -0.65% | — | |
| 5 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 6.94% | +1.14% | +22.50% | |
| 6 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 6.45% | -0.07% | — | |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 6.28% | +3.97% | +180.36% | |
| 8 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | 股票-其他 | 6.21% | +0.27% | — | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 5.36% | -0.52% | -2.13% | |
| 10 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | 股票-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 11 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 4.82% | +1.10% | +31.69% | |
| 12 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 4.73% | +1.46% | +57.29% | |
| 13 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 4.60% | -0.57% | — | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic Inc | 股票-其他 | 2.94% | -0.36% | -20.79% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.04% | +0.11% | |
| 16 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.05% | +0.35% | +63.81% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Farmhouse Investment Management LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 清仓: Tallgrass Energy Partners, LP; 清仓: Redwood Trust Inc (RWT); 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +180.36%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -8.70%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +4% | +180.36% | 加仓 |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +1.5% | +57.29% | 加仓 |
| 3 | CELG | Celgene CORP | +1.1% | +22.50% | 加仓 |
| 4 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | +1.1% | +31.69% | 加仓 |
| 5 | NTLA | Intellia Therapeutics Inc | +0.4% | +63.81% | 加仓 |
| 6 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +0.11% | 加仓 |
| 8 | ORCL | Oracle CORP | — | — | 不变 |
| 9 | XPO | Xpo Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | ARNCCHF | Arconic Inc | -0.4% | -20.79% | 减仓 |
| 11 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -2.13% | 减仓 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 13 | WCN | Waste Connections Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | — | 不变 |
| 15 | 9990302D | Apache CORP | -2.2% | -8.70% | 减仓 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -2.3% | — | 不变 |
| 17 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Tallgrass Energy Partners, LP | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | RWT | Redwood Trust Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Farmhouse Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Farmhouse Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Farmhouse Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Farmhouse Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2827.3万 (15.0%)
2. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$2205.9万 (11.7%)
3. Apache CORP (9990302D) — US$1738.8万 (9.2%)
4. Waste Connections Inc (WCN) — US$1392.0万 (7.4%)
5. Celgene CORP (CELG) — US$1305.7万 (6.9%)
Farmhouse Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Farmhouse Investment Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tallgrass Energy LP (TEGPUSD); 清仓: Tallgrass Energy Partners, LP; 清仓: Redwood Trust Inc (RWT); 加仓: Walt Disney Co/the (DIS) — 股数 +180.36%; 减仓: Apache CORP (9990302D) — 股数 -8.70%
Farmhouse Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Farmhouse Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 58.2%
• Communication Services: 31.2%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Information Technology: 0.8%
投资风格解析
Farmhouse Investment Management LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 CELG（+US$707.1万，现达 US$1305.7万），同时减持 SCHW（-US$137.7万，仍持有 US$2205.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/farmhouse-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get farmhouse-investment-management-llc