13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002009530
申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
185 檔
29.9%
在 Q4 2025 申报期间，Evernest Financial Advisors, LLC（CIK: 0002009530）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.8亿，共持有 185 个公开申报仓位。
Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Evernest Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, GLDM, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 29.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.77% | -4.29% | +254.53% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 6.73% | -0.82% | -10.95% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.73% | +0.41% | +1213.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.45% | -0.55% | +299.99% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.31% | +1.04% | +146.28% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.13% | +0.37% | +2.65% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.02% | +0.76% | +14.47% | |
| 8 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.25% | -0.42% | +21.63% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.20% | -0.09% | -18.71% | |
| 10 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.39% | +30.07% | |
| 11 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.02% | -0.86% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.06% | -0.92% | |
| 13 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.22% | +15.97% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +0.10% | -2.98% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.07% | +0.27% | -1.94% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.02% | -2.18% | |
| 17 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | +2.18% | |
| 18 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | -0.37% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.06% | +13.24% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -5.83% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.16% | — | -11.52% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.12% | +0.44% | +667.20% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | — | -8.70% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.35% | -9.00% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -3.26% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.09% | -3.61% | |
| 27 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.04% | -2.37% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.06% | +16.45% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.01% | -6.35% | |
| 30 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +21.97% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.06% | -6.15% | |
| 32 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.09% | +19.07% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.15% | -14.94% | |
| 34 | KINS | Kingstone Cos Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | -22.45% | |
| 35 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.05% | +61.01% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.07% | +7.09% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -20.70% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -3.47% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | +0.03% | -28.82% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -11.72% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.04% | +0.24% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | — | -12.38% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -32.31% | |
| 44 | ✓ | Better On-line Solutions | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | +604.35% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | -4.03% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.02% | -17.39% | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.32% | — | +15.83% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | -17.39% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.11% | -2.09% | |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | -8.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evernest Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 185 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (7.8%)、GLDM (6.7%)、BRK-B (6.7%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
CPSH
市值: US$72.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SNWV
前期市值: US$66.0万
在 Q4 2025 季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CPSH。 本季清仓仓位包含 SNWV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。