EO
E. Ohman J:or Asset Management AB 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
E. Ohman J:or Asset Management ABCIK: 0002009396
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$43.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 465
E. Ohman J:or Asset Management AB在最新一期 13F 报告中披露了 465 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$43.0亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.66
- 持仓稳定性
- 31.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.21
E. Ohman J:or Asset Management AB 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 465 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CBOE
-98.1% -US$5223.5万
减仓 GILD
-88.3% -US$4758.1万
减仓 T
-81.8% -US$4326.4万
加仓 LLY
+137.4% US$5299.6万
减仓 INTU
-90.8% -US$4192.2万
减仓 BSX
-91.4% -US$3503.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 465 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.09% | -0.06% | -1.65% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.38% | -0.80% | +0.24% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.11% | +0.36% | -2.74% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | +0.02% | +0.02% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.52% | -0.17% | -4.18% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.41% | +0.21% | -2.16% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.40% | +0.27% | +15.13% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.33% | +0.39% | +20.37% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.82% | +1.15% | +137.37% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.69% | +0.50% | +14.19% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.05% | -5.50% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | -0.46% | -15.34% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.23% | -34.40% | |
| 14 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +0.09% | +14.76% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.08% | -0.74% | |
| 16 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.11% | +1.15% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.19% | -5.83% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.73% | +3.70% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.26% | +61.99% | |
| 20 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -0.12% | -1.02% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.86% | +1007.96% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.03% | +17.55% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.81% | +795.01% | |
| 24 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.09% | -6.51% | |
| 25 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.29% | -10.33% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.09% | +1.06% | |
| 27 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.91% | +0.05% | +6.97% | |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.11% | +10.79% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | +0.45% | -5.47% | |
| 30 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.75% | +3177.19% | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.04% | +8.80% | |
| 32 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.19% | +14.01% | |
| 33 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.19% | +18.89% | |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.06% | -13.31% | |
| 35 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.04% | -22.82% | |
| 36 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工业 | 0.70% | +0.20% | +18.40% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.17% | +8.33% | |
| 38 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.16% | -1.28% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.17% | +1.31% | |
| 40 | RDNT | Radnet Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.60% | +1144.31% | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.03% | +9.41% | |
| 42 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.07% | +2.42% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.29% | +2.88% | |
| 44 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.08% | +1.28% | |
| 45 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.23% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.26% | +2.56% | |
| 47 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.35% | -11.69% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.27% | -22.59% | |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.46% | +944.21% | |
| 50 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.45% | +2395.83% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 465 | US$43.0亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 477 | US$37.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 480 | US$43.0亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 398 | US$42.5亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 401 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 414 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 425 | US$42.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 408 | US$40.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 415 | US$40.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 422 | US$39.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 409 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 416 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 423 | US$27.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 424 | US$25.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 421 | US$22.9亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 425 | US$21.9亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 420 | US$23.2亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 426 | US$29.8亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 432 | US$34.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 461 | US$31.8亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 462 | US$32.0亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 448 | US$27.7亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 427 | US$24.5亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 429 | US$20.2亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 429 | US$17.4亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 441 | US$13.6亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 433 | US$18.1亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 372 | US$15.9亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 375 | US$15.2亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 374 | US$14.9亿 | — | ||
| 2018 Q4 | 371 | US$13.7亿 | — | ||
| 2018 Q3 | 363 | US$15.5亿 | — | ||
| 2018 Q2 | 370 | US$14.0亿 | — | ||
| 2018 Q1 | 565 | US$12.5亿 | — | ||
| 2017 Q4 | 562 | US$12.3亿 | — | ||
| 2017 Q3 | 559 | US$11.3亿 | — | ||
| 2017 Q2 | 559 | US$9.9亿 | — | ||
| 2017 Q1 | 550 | US$8.2亿 | — | ||
| 2016 Q4 | 551 | US$7.2亿 | — | ||
| 2016 Q3 | 537 | US$6.7亿 | — | ||
| 2016 Q2 | 535 | US$6.0亿 | — | ||
| 2016 Q1 | 532 | US$5.5亿 | — | ||
| 2015 Q4 | 536 | US$5.7亿 | — | ||
| 2015 Q3 | 534 | US$3.7亿 | — | ||
| 2015 Q2 | 532 | US$4.3亿 | — | ||
| 2015 Q1 | 525 | US$4.3亿 | — | ||
| 2014 Q4 | 527 | US$4.2亿 | — | ||
| 2014 Q3 | 513 | US$4.1亿 | — | ||
| 2014 Q2 | 510 | US$4.1亿 | — | ||
| 2014 Q1 | 503 | US$4.0亿 | — | ||
| 2013 Q4 | 505 | US$4.2亿 | — | ||
| 2013 Q3 | 500 | US$3.9亿 | — | ||
| 2013 Q2 | 497 | US$3.6亿 | — |
E. Ohman J:or Asset Management AB 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Denali Therapeutics Inc (DNLI); 新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 新建仓: American Healthcare Reit Inc (AHR); 新建仓: Xpo Inc (XPO); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 488 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.2% | +137.37% | 加仓 |
| 2 | SYK | Stryker CORP | +0.9% | +1007.96% | 加仓 |
| 3 | COF | Capital One Financial CORP | +0.8% | +795.01% | 加仓 |
| 4 | DOV | Dover CORP | +0.8% | +3177.19% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | +3.70% | 加仓 |
| 6 | RDNT | Radnet Inc | +0.6% | +1144.31% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | +14.19% | 加仓 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.5% | +944.21% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -5.47% | 减仓 |
| 10 | OKTA | Okta Inc | +0.5% | +2395.83% | 加仓 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | +20.37% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.74% | 减仓 |
| 13 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | -10.33% | 减仓 |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +2.88% | 加仓 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +15.13% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -22.59% | 减仓 |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +61.99% | 加仓 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +2.56% | 加仓 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -34.40% | 减仓 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.16% | 减仓 |
| 21 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.2% | +18.40% | 加仓 |
| 22 | PSMT | Pricesmart Inc | +0.2% | +18.89% | 加仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +7.32% | 加仓 |
| 24 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.2% | -1.28% | 减仓 |
| 25 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +848.30% | 加仓 |
| 26 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +1.15% | 加仓 |
| 27 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | +10.79% | 加仓 |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +2.43% | 加仓 |
| 29 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.45% | 加仓 |
| 30 | DNLI | Denali Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +14.76% | 加仓 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +2.96% | 加仓 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 34 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 35 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | +0.1% | +1058.82% | 加仓 |
| 36 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +48.10% | 加仓 |
| 37 | GLW | Corning Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | SSB | Southstate Bank CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | AHR | American Healthcare Reit Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | -13.31% | 减仓 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -4.04% | 减仓 |
| 42 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | +6.97% | 加仓 |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -4.63% | 减仓 |
| 44 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 0% | +22.18% | 加仓 |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +2.58% | 加仓 |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 0% | +6.26% | 加仓 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | +49.19% | 加仓 |
| 48 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 0% | +99.53% | 加仓 |
| 49 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +17.55% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
E. Ohman J:or Asset Management AB 是什么机构？属于哪种投资人类型？
E. Ohman J:or Asset Management AB 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.0亿，分布在 465 个已申报仓位之中。
E. Ohman J:or Asset Management AB 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，E. Ohman J:or Asset Management AB 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.5亿 (8.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.7亿 (6.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.6亿 (6.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2.5亿 (5.7%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.9亿 (4.5%)
E. Ohman J:or Asset Management AB 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，E. Ohman J:or Asset Management AB 共进行了 170 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 97 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Denali Therapeutics Inc (DNLI); 新建仓: Southstate Bank CORP (SSB); 新建仓: American Healthcare Reit Inc (AHR); 新建仓: Xpo Inc (XPO); 清仓: Terns Pharmaceuticals Inc (430)
E. Ohman J:or Asset Management AB 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，E. Ohman J:or Asset Management AB 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 9.8%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
E. Ohman J:or Asset Management AB重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$5373.4万，现达 US$7253.9万），同时减持 INTU（-US$8672.0万，仍持有 US$247.4万）。
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