DI
DKRT Investments Corp. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
DKRT Investments Corp.CIK: 0002080627
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
DKRT Investments Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 71.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.05
- 持仓稳定性
- 71.51
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 92.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.85
DKRT Investments Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 TRI4EUR
新建仓 TRI
清仓 ELV
新建仓 SYK
新建仓 ALC
新建仓 ALLE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工业 | 19.72% | +19.72% | NEW | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 10.00% | +0.68% | — | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 8.13% | +1.21% | +79.31% | |
| 4 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 6.89% | -1.23% | — | |
| 5 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 6.49% | +0.71% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.18% | -0.25% | -16.67% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 5.15% | -0.08% | — | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 9 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.60% | -0.09% | -33.33% | |
| 11 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 12 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.23% | +0.46% | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.12% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +0.19% | — | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.98% | +0.09% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | ||
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.64% | +0.12% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.01% | — | |
| 19 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.19% | +0.21% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.18% | +0.56% | +80.00% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.03% | — | |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.01% | +0.19% | — | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 24 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.69% | -0.17% | — | |
| 27 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 28 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 29 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.08% | +40.00% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 36 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 40 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 41 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 43 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | BCE | Bce Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 48 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 49 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.01% | — | — | |
| 50 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.5%
近4个季度表现
+26.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +7.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.45
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +4.81
- 信息比率
- +0.73
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +26.1%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +15.2%
- 偏度
- +0.63
- 峰度
- +2.19
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
DKRT Investments Corp. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Alcon Inc. (ALC).
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申报历史
FAQ
DKRT Investments Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DKRT Investments Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
DKRT Investments Corp. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DKRT Investments Corp. 按市值排列的前几大持股为：
1. Thomson Reuters CORP (TRI) — US$8071.8万 (19.7%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4091.6万 (10.0%)
3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$3329.0万 (8.1%)
4. Fedex CORP (FDX) — US$2818.2万 (6.9%)
5. Agilent Technologies Inc (A) — US$2656.6万 (6.5%)
DKRT Investments Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DKRT Investments Corp. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建仓: Thomson Reuters CORP (TRI); 清仓: Elevance Health Inc (ELV); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 新建仓: Alcon Inc. (ALC)
DKRT Investments Corp. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DKRT Investments Corp. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 40.1%
• Health Care: 29.5%
• Financials: 24.5%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Materials: 0.7%
• Communication Services: 0.5%
投资风格解析
DKRT Investments Corp.重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 7.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 40.1% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 A（+US$1704.1万，现达 US$2656.6万），同时减持 DIS（-US$148.8万，仍持有 US$192.5万）。
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