DI
Decision Investments, Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Decision Investments, IncCIK: 0002111652
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149
DECISION INVESTMENTS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 27.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.59
- 持仓稳定性
- 27.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.37
Decision Investments, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 LRCX
-0.7% US$531.8万
减仓 NVDA
-4.5% US$180.0万
加仓 SNDK
-39.5% US$253.5万
新建仓 DKNG
减仓 COST
-1.5% -US$14.9万
加仓 IXN
+0.2% US$135.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.70% | -2.62% | -4.47% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 9.62% | +3.65% | -0.72% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.29% | +1.82% | -39.46% | |
| 4 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.99% | +0.54% | +0.23% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.86% | -0.37% | -0.02% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.30% | -4.96% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.02% | +0.33% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.72% | -0.13% | +300.00% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.58% | -1.51% | |
| 10 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | -0.19% | -0.50% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | — | +0.38% | |
| 13 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 1.35% | -0.19% | +0.03% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.11% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | -0.26% | -0.53% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.28% | -0.03% | +0.69% | |
| 17 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.21% | -0.22% | +1.08% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.04% | -2.21% | |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.20% | +0.44% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.04% | -0.52% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.21% | +0.09% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.16% | +0.73% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.90% | +0.32% | -31.54% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.18% | -0.11% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.85% | -0.02% | +1.00% | |
| 26 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | +0.60% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -0.21% | |
| 28 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -0.07% | +2.07% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.17% | -3.81% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.10% | -1.92% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.36% | -6.09% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.34% | -0.31% | |
| 33 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.09% | +0.64% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.32% | -14.69% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 36 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -0.61% | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -1.61% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +495.05% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.09% | +0.97% | |
| 40 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | -7.42% | |
| 41 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | +0.49% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -8.97% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.40% | -0.06% | +0.40% | |
| 44 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | +20.80% | |
| 45 | MIN | Mfs Intermediate Inc Trust | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | +6.07% | |
| 46 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.39% | -0.08% | -21.24% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.22% | -0.39% | |
| 48 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.04% | -5.04% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +33.1%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.47
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +19%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -1.26
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Decision Investments, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Blackrock Core Bond Port-i (BFMCX).
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申报历史
FAQ
Decision Investments, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Decision Investments, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Decision Investments, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Decision Investments, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2054.7万 (18.7%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$1056.5万 (9.6%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$470.9万 (4.3%)
4. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$437.7万 (4.0%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$424.5万 (3.9%)
Decision Investments, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Decision Investments, Inc 共进行了 129 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Blackrock Core Bond Port-i (BFMCX)
Decision Investments, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Decision Investments, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.5%
• Health Care: 9.6%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 4.7%
• Financials: 4.5%
• Energy: 3.9%
投资风格解析
Decision Investments, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 33.1%，跑赢 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$613.9万，现达 US$1056.5万），同时减持 ISRG（-US$41.3万，仍持有 US$73.0万）。
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