DI
Decision Investments, Inc 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Decision Investments, IncCIK: 0002111652
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 146
DECISION INVESTMENTS, INC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.26
- 持仓稳定性
- 14.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.98
Decision Investments, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-0.3% US$283.2万
减仓 LRCX
+0.1% -US$255.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
+0.2% US$65.2万
加仓 VLO
-0.1% US$60.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 145 大持股（共 146 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 21.18% | +2.48% | -0.31% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 7.26% | -2.36% | +0.07% | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 4.46% | +0.17% | +36.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.44% | +0.58% | +0.23% | |
| 5 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 4.05% | +0.07% | -0.43% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | +0.21% | +6.24% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | — | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.68% | +0.54% | -0.15% | |
| 9 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.68% | -0.20% | -0.86% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.06% | -0.10% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | +0.03% | +0.99% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.04% | -0.27% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | +0.10% | +8.16% | |
| 14 | IXG | Ishares Global Financials Et | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | -0.50% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | -0.06% | -0.09% | |
| 16 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | -0.74% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.37% | +0.06% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.05% | -0.08% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.29% | — | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.04% | -0.04% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.04% | +0.10% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.13% | -0.38% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -0.98% | |
| 25 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.08% | -0.33% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | -11.74% | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.04% | -1.10% | |
| 28 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.04% | +2.94% | |
| 31 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -1.59% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 33 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | — | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 35 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 38 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.14% | -0.13% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.05% | +17.92% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.12% | -15.38% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.10% | -0.16% | |
| 43 | RXI | Ishares Global Consumer Disc | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.60% | |
| 44 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | -0.38% | |
| 47 | MIN | Mfs Intermediate Inc Trust | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.58% | |
| 48 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+8%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +75%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.87
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +19.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Decision Investments, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Oracle CORP (ORCL).
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申报历史
FAQ
Decision Investments, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Decision Investments, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Decision Investments, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Decision Investments, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2337.9万 (21.2%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$801.6万 (7.3%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$492.7万 (4.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$489.7万 (4.4%)
5. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$447.2万 (4.0%)
Decision Investments, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Decision Investments, Inc 共进行了 75 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Decision Investments, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Decision Investments, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.9%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Communication Services: 4.7%
• Financials: 4.4%
• Energy: 3.3%
投资风格解析
Decision Investments, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 29.5%，跑赢 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 75%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 65.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$463.1万，现达 US$2337.9万），同时减持 COST（-US$20.0万，仍持有 US$178.1万）。
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