CA
Crewe Advisors LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE S&P 500 ETF
Crewe Advisors LLCCIK: 0001730033
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$13.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1135
Crewe Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 22.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.15
- 持仓稳定性
- 22.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 30.94
Crewe Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PACS
+20.1% US$5255.4万
清仓 MEAR
加仓 AMD
+2.1% US$1532.9万
新建仓 HTZ
减仓 CVX
+1.3% -US$405.9万
减仓 BND
+2.8% US$121.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1135 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.66% | -0.40% | -0.68% | |
| 2 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 10.22% | +2.67% | +20.08% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.01% | +2.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.66% | +0.09% | +4.30% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.12% | +7.55% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.68% | -0.55% | +2.78% | |
| 7 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 3.49% | — | +0.02% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 3.08% | -0.14% | +1.99% | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.19% | +25.46% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.98% | -0.45% | -1.79% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.55% | -0.09% | -0.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.27% | +4.80% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.13% | -2.54% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | +8.85% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.10% | +3.77% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | — | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.69% | +1.01% | +2.06% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.01% | -2.67% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.20% | +700.00% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.08% | +1.76% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.57% | +1.32% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.09% | +1.72% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | -0.08% | +4.91% | |
| 24 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +2.28% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -0.00% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -1.12% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.02% | +2.07% | |
| 28 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.01% | +1.04% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.05% | +12.75% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.05% | +5.12% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.56% | -0.10% | +0.60% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | -0.03% | +1.58% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +4.72% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | — | +3.58% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | — | +3.38% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.06% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +51.13% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -14.71% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +2.46% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +29.26% | |
| 42 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.12% | +0.09% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.03% | +9.13% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +4.38% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.01% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +2.62% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.13% | +2.42% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +270.79% | |
| 49 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.03% | +16.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.97
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1135 | US$13.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1038 | US$11.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 1099 | US$11.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 964 | US$10.5亿 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 747 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 716 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 646 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 713 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 936 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 928 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 432 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 580 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 868 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 811 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1018 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1289 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1165 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 503 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 415 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 408 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 473 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 474 | US$4.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 457 | US$2.5亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 640 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 231 | US$2.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 193 | US$1.7亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 262 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 225 | US$2.2亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 310 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 249 | US$3.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q4 | 228 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 234 | US$1.2亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 279 | US$1.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 279 | US$1.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 279 | US$1.0亿 | — |
Crewe Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Hertz Global Hldgs Inc (HTZ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Idacorp Inc (IDA); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1213 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Crewe Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crewe Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 1135 个已申报仓位之中。
Crewe Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crewe Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (11.7%)
2. Pacs Group Inc (PACS) — US$1.4亿 (10.2%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8043.8万 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7809.7万 (5.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$6376.1万 (4.6%)
Crewe Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crewe Advisors LLC 共进行了 183 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 121 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR); 新建仓: Hertz Global Hldgs Inc (HTZ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Idacorp Inc (IDA); 新建仓: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)
Crewe Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crewe Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.6%
• Communication Services: 13.2%
• Energy: 10.3%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 4.4%
投资风格解析
Crewe Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PACS（+US$5856.4万，现达 US$1.4亿），同时减持 MCO（-US$81.7万，仍持有 US$179.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crewe-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get crewe-advisors-llc