CA
Cresta Advisors, Ltd.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Cresta Advisors, Ltd.CIK: 0001947670
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 16.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.04
- 持仓稳定性
- 16.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.73
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.99
Cresta Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 LQD
-20.9% -US$282.2万
加仓 SPY
+6.5% US$773.3万
加仓 SPHQ
+6.9% US$477.9万
加仓 QQQ
+3.2% US$345.3万
加仓 VTI
+5.6% US$494.3万
加仓 XLK
+1.0% US$213.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.21% | +1.03% | +6.53% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.93% | +0.62% | +5.55% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 8.60% | -0.10% | +3.54% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.24% | -0.39% | -1.91% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.82% | +0.85% | +6.88% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.15% | +0.69% | +3.22% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.84% | -1.69% | -20.94% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.81% | +0.07% | +299.72% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.03% | -0.74% | |
| 10 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.23% | +6.29% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.48% | +0.53% | +1.01% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.04% | +1.57% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.99% | -0.15% | +6.79% | |
| 14 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.92% | +0.15% | +18.15% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.33% | -6.79% | |
| 16 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 1.55% | -0.06% | -2.86% | |
| 17 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.20% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.12% | +1.36% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -7.09% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.33% | -20.78% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | +10.29% | |
| 22 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 1.20% | +0.18% | +31.32% | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.04% | +5.35% | |
| 24 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 1.00% | -0.12% | -5.92% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.15% | +0.08% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +1.60% | |
| 27 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.64% | — | +17.11% | |
| 28 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.60% | -0.07% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.05% | -10.24% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | -1.12% | |
| 31 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | +360.86% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.35% | -0.12% | — | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 35 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | -0.02% | -20.00% | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.07% | — | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 44 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +500.00% | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 47 | NBB | Nuveen Taxable Municipal Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.02% | -10.52% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | +698.59% | |
| 50 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | — |
1–50 of 54
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cresta Advisors, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 清仓: Halliburton Co (HAL); 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 -20.94%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +6.53%.
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cresta Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cresta Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Cresta Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cresta Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4236.1万 (15.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2767.0万 (9.9%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2395.0万 (8.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2296.4万 (8.2%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$2179.9万 (7.8%)
Cresta Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cresta Advisors, Ltd. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Blackrock Muniyield Qlty Iii (MYI); 清仓: Halliburton Co (HAL); 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 -20.94%; 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +6.53%
Cresta Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cresta Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Communication Services: 20.6%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Energy: 7.4%
• Industrials: 4.1%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Cresta Advisors, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$857.1万，现达 US$4236.1万），同时减持 AMZN（-US$68.2万，仍持有 US$351.5万）。
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