CA
Cresta Advisors, Ltd.：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Cresta Advisors, Ltd.CIK: 0001947670
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 50
Cresta Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 23.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.47
- 持仓稳定性
- 23.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.65
Cresta Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-45.5% -US$649.3万
加仓 VTV
-1.3% -US$50.0万
减仓 XLK
-63.1% -US$428.8万
加仓 NVDA
+0.8% US$91.5万
加仓 MEAR
+33.0% US$123.1万
减仓 VTI
-25.0% -US$668.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.25% | +0.04% | -19.16% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.80% | +1.56% | -1.34% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.36% | +0.76% | -11.87% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.15% | -0.78% | -25.02% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 7.27% | -0.55% | -18.08% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.06% | +0.56% | -17.01% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.81% | -0.03% | -12.71% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.42% | -1.73% | -45.51% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.19% | -0.62% | -31.67% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.05% | +0.87% | +0.79% | |
| 11 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.21% | -17.97% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.76% | +13.89% | |
| 13 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.85% | +33.01% | |
| 14 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.93% | +0.01% | -2.19% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.56% | +19.55% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.80% | -0.18% | -18.82% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | +0.32% | -1.36% | |
| 18 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 1.37% | +0.17% | +2.98% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.01% | -13.85% | |
| 20 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 1.35% | +0.35% | +12.58% | |
| 21 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 1.26% | -0.29% | -26.10% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.19% | -23.15% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.14% | -1.34% | -63.09% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.76% | +0.12% | +1.45% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.61% | +373.36% | |
| 26 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.43% | -50.30% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.12% | -1.38% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.65% | -62.46% | |
| 29 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | -10.51% | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.56% | +0.18% | +16.57% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.44% | +0.09% | — | |
| 32 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.18% | -59.67% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.31% | -0.34% | -56.44% | |
| 36 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.26% | +0.01% | -1.87% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -11.95% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.05% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.03% | -27.00% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.01% | -20.81% | |
| 43 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.04% | +11.01% | |
| 45 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.20% | -63.92% | |
| 47 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 48 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 49 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.11% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +17%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 50 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 54 | US$2.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 53 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 167 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 47 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$8102.1万 | 0 |
Cresta Advisors, Ltd. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Nuveen Taxable Municipal Inc (NBB); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -45.51%.
1–50 of 54
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Cresta Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cresta Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Cresta Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cresta Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3497.1万 (15.3%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2246.4万 (9.8%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$2146.4万 (9.4%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2098.2万 (9.2%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1666.4万 (7.3%)
Cresta Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cresta Advisors, Ltd. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: General Electric (GE); 清仓: Nuveen Taxable Municipal Inc (NBB); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -45.51%
Cresta Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cresta Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Communication Services: 19.7%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Energy: 7.5%
• Consumer Staples: 2.8%
• Health Care: 1.7%
投资风格解析
Cresta Advisors, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$177.8万，现达 US$699.9万），同时减持 LQD（-US$477.1万，仍持有 US$874.3万）。
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