Connolly Sarah T. 机构投资组合（13F）

Name: Connolly Sarah T. — 13F Holdings, 2023-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845262

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$110.7万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 4

Connolly Sarah T.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$110.7万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.98
多样化: 8
仓位均衡度: 97.03

Connolly Sarah T. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.267——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/connolly-sarah-t

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	35.15%	—	-96.76%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	25.64%	—	-89.50%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	21.07%	—	-94.12%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	18.14%	—	-89.25%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.02
斯图泽指数: +0.19
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.56
跟踪误差: +15.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: -3.8%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.65
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.83
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	4	US$110.7万	0	1MSFT 2NEE 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PG 4.ABT
2023-09-30	86	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.JNJ 6.PEP 7.XOM 8.PG 9.MDY 10.GOOGL
2023-06-30	93	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.XOM 8.NVDA 9.MDY 10.KO
2023-03-31	94	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.AMZN 6.XOM 7.PG 8.KO 9.MDY 10.JPM
2022-12-31	95	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.MDY 7.KO 8.XOM 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	94	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.AMZN 6.PG 7.MDY 8.KO 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	93	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.KO 7.MDY 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2022-03-31	93	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.MDY 8.KO 9.GOOGL 10.SYK
2021-12-31	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.MDY 8.GOOGL 9.KO 10.SYK
2021-09-30	189	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.NEE 9.KO 10.GOOGL
2021-06-30	181	US$1.2亿	96	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.SYK 10.NEE
2021-03-31	177	US$1.1亿	9	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.NEE 10.SYK
2020-12-31	178	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.KO 8.JNJ 9.NEE 10.SYK

本季持股变动

Connolly Sarah T. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Connolly Sarah T. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Connolly Sarah T. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$110.7万，分布在 4 个已申报仓位之中。

Connolly Sarah T. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Connolly Sarah T. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$38.9万 (35.1%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — US$28.4万 (25.6%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$23.3万 (21.1%) 4. Abbott Laboratories (ABT) — US$20.1万 (18.1%)

Connolly Sarah T. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Connolly Sarah T. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Connolly Sarah T. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Connolly Sarah T. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Utilities: 25.6% • Consumer Staples: 21.1% • Health Care: 18.1%

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申报总市值

US$112.7万

22 stks

2013-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 1.8%

Spinnaker Capital LLC

CIK 0001719281

申报总市值

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集中度10.1

持仓稳定性0.0

行业集中度67.0

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申报总市值

US$31.5亿

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集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

同样重仓 Microsoft CORP 为第一大持股

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申报总市值

US$49.5亿

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集中度9.0

持仓稳定性15.7

行业集中度41.7

同样重仓 Microsoft CORP 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Connolly Sarah T. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/connolly-sarah-t

CLI 命令

npx alphasmo institutions get connolly-sarah-t

完整 API 与 MCP 文档 →

Connolly Sarah T. 机构投资组合（13F）

CIK: 0001845262

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$110.7万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 4

Connolly Sarah T.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$110.7万，季度换手率为 0.0%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 79.98
多样化: 8
仓位均衡度: 97.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.30），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/connolly-sarah-t

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	35.15%	—	-96.76%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	25.64%	—	-89.50%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	21.07%	—	-94.12%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	18.14%	—	-89.25%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -13.4%
年化表现: +9.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.02
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信息比率: -0.56
跟踪误差: +15.3%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.1%
最差12个月: -3.8%
效率比率: +0.21
夏普比率: +0.65
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.33
峰度: -0.83
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	4	US$110.7万	0	1MSFT 2NEE 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PG 4.ABT
2023-09-30	86	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.JNJ 6.PEP 7.XOM 8.PG 9.MDY 10.GOOGL
2023-06-30	93	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.XOM 8.NVDA 9.MDY 10.KO
2023-03-31	94	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.AMZN 6.XOM 7.PG 8.KO 9.MDY 10.JPM
2022-12-31	95	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.MDY 7.KO 8.XOM 9.JPM 10.AMZN
2022-09-30	94	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.AMZN 6.PG 7.MDY 8.KO 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	93	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.KO 7.MDY 8.AMZN 9.GOOGL 10.JNJ
2022-03-31	93	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.MDY 8.KO 9.GOOGL 10.SYK
2021-12-31	96	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.AMZN 5.PEP 6.PG 7.MDY 8.GOOGL 9.KO 10.SYK
2021-09-30	189	US$1.2亿	0	1MSFT 2TMO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.TMO 3.AAPL 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.NEE 9.KO 10.GOOGL
2021-06-30	181	US$1.2亿	96	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.SYK 10.NEE
2021-03-31	177	US$1.1亿	9	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.JNJ 8.KO 9.NEE 10.SYK
2020-12-31	178	US$1.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3TMO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.TMO 4.PEP 5.PG 6.AMZN 7.KO 8.JNJ 9.NEE 10.SYK

本季持股变动

Connolly Sarah T. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Connolly Sarah T. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Connolly Sarah T. 目前前几大持股有哪些？

Connolly Sarah T. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Connolly Sarah T. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Connolly Sarah T. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Connolly Sarah T. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Utilities: 25.6% • Consumer Staples: 21.1% • Health Care: 18.1%

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数据过旧，未更新

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开发者访问

以编程方式访问 Connolly Sarah T. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/connolly-sarah-t

CLI 命令

npx alphasmo institutions get connolly-sarah-t

完整 API 与 MCP 文档 →