13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001911822
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
27 檔
31.5%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Concorde Financial Corp 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 27 档。
在 Q4 2025，Concorde Financial Corp 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Concorde Financial Corp 的前 5 大核心持股（包含 JPM, XOM, EXE 等）合计占整体申报市值的 31.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XES
市值: US$26.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PHYS
前期市值: US$1826.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.10% | +0.94% | -2.17% | |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.23% | -1.28% | -6.58% | |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 5.77% | -0.85% | -1.61% | |
| 4 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 5.73% | +0.14% | -1.21% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.46% | +0.91% | -1.82% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.28% | +0.87% | -1.56% | |
| 7 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.76% | -1.74% | +23.78% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.71% | +0.56% | -11.03% | |
| 9 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 4.59% | -0.51% | +18.12% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.59% | -0.17% | -3.04% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.36% | +0.32% | -1.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.16% | -0.88% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 3.73% | -0.57% | -5.04% | |
| 14 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 3.48% | +0.28% | -1.32% | |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 3.35% | +0.31% | -2.72% | |
| 16 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.23% | — | -38.53% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.18% | +40.15% | |
| 18 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 3.00% | +0.03% | -2.81% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.87% | +0.03% | -1.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.82% | +0.26% | +59.22% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.70% | -0.35% | -0.96% | |
| 22 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.48% | +0.26% | +1.89% | |
| 23 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 2.33% | +0.34% | -1.00% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.06% | +0.33% | +0.00% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.74% | -0.38% | -1.15% | |
| 26 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 27 | XES | Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Concorde Financial Corp 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Concorde Financial Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：JPM (7.1%)、XOM (6.2%)、EXE (5.8%)。其中最大持股仓位 JPM 占据整体投资组合约 7.1% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Concorde Financial Corp 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XES。 本季清仓仓位包含 PHYS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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