Clearstead Trust, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Clearstead Trust, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001708001

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 970

Clearstead Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 970 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 22.73
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 26.39

Clearstead Trust, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 970 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ILCG
+31.6%　US$3263.2万
加仓 QLD
+5.3%　US$2998.9万
加仓 QQQ
+7.7%　US$3277.0万
减仓 MSFT
-0.1%　US$14.7万
加仓 STX
-29.8%　US$643.8万
减仓 WM
-95.2%　-US$314.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 970 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.74%	+1.45%	+7.68%
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	11.23%	+2.55%	+31.58%
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	9.77%	+2.47%	+5.28%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.47%	+0.41%	+371.67%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.13%	-0.35%	+0.75%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.70%	-0.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	-0.25%	-0.10%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.51%	-0.05%	-1.97%
9	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.30%	-0.20%	+4.29%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.25%	-0.05%	-0.36%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.17%	-0.17%	+1.30%
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.99%	+0.55%	-29.76%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	-0.49%	-4.02%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	-0.42%	-12.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+8.77%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	-0.03%	-0.79%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.11%	-0.53%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	+0.06%	+0.97%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	-0.20%	-2.11%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	-0.26%	-0.06%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.47%	+1.65%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.78%	-0.42%	-19.23%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.07%	-2.39%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.14%	+0.20%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.66%	-0.07%	+0.35%
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.65%	+0.27%	-0.49%
27	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.54%	-0.12%	-1.09%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.52%	-0.10%	+0.51%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+5.06%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	-0.78%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	-0.27%	-0.64%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	-0.05%	+11.95%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	-0.20%	+0.53%
34	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.47%	+0.19%	+0.04%
35	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.46%	-0.14%	-0.43%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.30%	-7.72%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	+4.18%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	-0.09%	-6.20%
39	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.43%	-0.05%	-2.54%
40	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+23.56%
41	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.39%	+0.37%	+1597.98%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.38%	-0.11%	+1.04%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	+0.04%	-0.76%
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.34%	+0.07%	+4.45%
45	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.21%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	+17.19%
47	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	-0.38%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.05%	-6.42%
49	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.32%	+0.07%	-13.68%
50	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.28%	-0.07%	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+24.7%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +22%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.85
信息比率: +0.33
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.43
峰度: +0.47
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	970	US$7.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.IWF 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AVGO
2026 Q1	981	US$6.1亿	14	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.IWF 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AMZN
2025 Q4	997	US$6.4亿	17	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMZN
2025 Q3	1511	US$5.9亿	31	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.BIL 10.AMZN
2025 Q2	1489	US$5.3亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025 Q1	878	US$4.5亿	100	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.GOOGL
2024 Q4	430	US$4.6亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2024 Q3	415	US$4.2亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024 Q2	433	US$4.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024 Q1	427	US$3.8亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.BIL 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADP
2023 Q4	414	US$3.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2023 Q3	447	US$3.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.ADP 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2023 Q2	390	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023 Q2 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.MCD 8.V 9.UNH 10.JNJ
2023 Q1	382	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023 Q1 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.V 8.UNH 9.MCD 10.JNJ
2022 Q4	390	US$3.0亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022 Q4 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.UNH 7.IVV 8.JNJ 9.PG 10.V
2022 Q3	382	US$2.9亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022 Q3 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.UNH 8.JNJ 9.AMZN 10.V
2022 Q2	195	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMT 5.V 6.JNJ 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2022 Q1	197	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AMT 6.V 7.PXDEUR 8.GOOG 9.COST 10.UNH
2021 Q4	197	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.PYPL 10.COST
2021 Q3	202	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.GOOGL 6.V 7.AMT 8.IVV 9.NOW 10.JPM
2021 Q2	171	US$1.5亿	100	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2021 Q1	95	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
2020 Q4	188	US$1.7亿	35	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.FOCXX 6.AMT 7.V 8.EVAUSD 9.JNJ 10.GOOGL
2020 Q3	163	US$1.3亿	12	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.PYPL 5.V 6.AMT 7.JNJ 8.FOCXX 9.HD 10.NEM
2020 Q2	163	US$1.2亿	26	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PYPL 5.AMT 6.V 7.FOCXX 8.JNJ 9.CSCO 10.HD
2020 Q1	203	US$1.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AMT 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AMT 4.AAPL 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.FOCXX
2019 Q4	186	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.AMZN 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.HD
2019 Q3	203	US$1.3亿	15	1MSFT 2V 3AMT 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.V 3.AMT 4.CSCO 5.AAPL 6.PYPL 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.AWK
2019 Q2	198	US$1.3亿	11	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.AMT 5.PYPL 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2019 Q1	197	US$1.2亿	42	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.PYPL 7.AMZN 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2018 Q4	228	US$1.1亿	47	1FOCXX 2VYM 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.FOCXX 2.VYM 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.UNH 10.AWK
2018 Q3	203	US$1.3亿	22	1FOCXX 2MSFT 3V 主要持股2018 Q3 1.FOCXX 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.CSCO 6.AAPL 7.JNJ 8.IVV 9.HD 10.PYPL
2018 Q2	210	US$1.1亿	30	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.CSCO 5.JNJ 6.DD 7.IVV 8.AAPL 9.HD 10.UNH
2018 Q1	114	US$1.2亿	44	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.DD 7.IVV 8.PYPL 9.NTRS 10.NVDA
2017 Q4	218	US$1.5亿	36	1AMT 2MSFT 3DD 主要持股2017 Q4 1.AMT 2.MSFT 3.DD 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.BAX 10.MMM
2017 Q3	223	US$1.3亿	37	1MSFT 2DD 3CSCO 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.DD 3.CSCO 4.MMM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.MO 9.UTXZ 10.T
2017 Q2	237	US$1.3亿	47	1FOCXX 2AEP 3MMM 主要持股2017 Q2 1.FOCXX 2.AEP 3.MMM 4.MSFT 5.JNJ 6.MO 7.V 8.HD 9.CSCO 10.T
2017 Q1	130	US$1.2亿	31	1T 2REYN 3AEP 主要持股2017 Q1 1.T 2.REYN 3.AEP 4.NTRS 5.MSFT 6.MO 7.JNJ 8.CSCO 9.XOM 10.V
2016 Q4	133	US$1.1亿	—	1T 2AEP 3REYN 主要持股2016 Q4 1.T 2.AEP 3.REYN 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.MMM 9.CSCO 10.WFC

本季持股变动

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Clearstead Trust, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1038 项）

Clearstead Trust, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+2.6%	+31.58%	加仓
2	QLD	Proshares Ultra Qqq	+2.5%	+5.28%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+7.68%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-29.76%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+1.65%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+371.67%	加仓
7	PWR	Quanta Services Inc	+0.4%	+1597.98%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-0.49%	减仓
9	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+0.04%	加仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.39%	减仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+4.45%	加仓
14	GLW	Corning Inc	+0.1%	-13.68%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+68.85%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.56%	加仓
18	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+232.59%	加仓
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	+44.32%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-0.76%	减仓
21	MU	Micron Technology Inc	0%	+0.96%	加仓
22	INTC	Intel CORP	0%	+2.61%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-8.21%	减仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	—	不变
25	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.04%	减仓
26	GEV	GE Vernova Inc	0%	+6.86%	加仓
27	ALAB	Astera Labs Inc	0%	+0.22%	加仓
28	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
29	NBSD	Neuberger Short Duration Inc	0%	+42.52%	加仓
30	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	+2.11%	加仓
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.35%	加仓
32	DELL	Dell Technologies -c	0%	+1.57%	加仓
33	STT	State Street CORP	0%	—	不变
34	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
35	QCOM	Qualcomm Inc	0%	+6.25%	加仓
36	SNDK	Sandisk CORP	0%	+257.14%	加仓
37	✓		0%	NEW	新建仓
38	IRDM	Iridium Communications Inc	0%	NEW	新建仓
39	✓		0%	NEW	新建仓
40	XOVR	Ershares Private-public Cros	0%	NEW	新建仓
41	GE	General Electric	0%	+1.52%	加仓
42	LRCX	Lam Research CORP	0%	+4.51%	加仓
43	MOG-A	Moog Inc-class A	0%	+0.21%	加仓
44	ASTS	Ast Spacemobile Inc	0%	+3823.53%	加仓
45	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	+77.52%	加仓
46	WDC	Western Digital CORP	0%	+322.73%	加仓
47	✓		0%	NEW	新建仓
48	FLEX	Flex Ltd.	0%	+2.03%	加仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
50	MSI	Motorola Solutions Inc	0%	+130.00%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	修正案
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-20	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-17	13F-HR
2017 Q2	2017-08-21	13F-HR
2017 Q1	2017-06-19	13F-HR
2016 Q4	2017-06-14	13F-HR

FAQ

Clearstead Trust, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearstead Trust, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 970 个已申报仓位之中。

Clearstead Trust, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clearstead Trust, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.2亿 (15.7%) 2. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$8589.7万 (11.2%) 3. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$7475.3万 (9.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3417.1万 (4.5%) 5. Apple Inc (AAPL) — US$3156.8万 (4.1%)

Clearstead Trust, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clearstead Trust, LLC 共进行了 168 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓:

Clearstead Trust, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clearstead Trust, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.8% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 9.4% • Financials: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.7%

投资风格解析

Clearstead Trust, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 ILCG（+US$3431.2万，现达 US$8589.7万），同时减持 NOW（-US$299.1万，仍持有 US$3972.0）。

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开发者访问

以编程方式访问 Clearstead Trust, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearstead-trust-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get clearstead-trust-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Clearstead Trust, LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001708001

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 970

Clearstead Trust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 970 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 22.73
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 68
多样化: 100
仓位均衡度: 26.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 ILCG
+31.6%　US$3263.2万
加仓 QLD
+5.3%　US$2998.9万
加仓 QQQ
+7.7%　US$3277.0万
减仓 MSFT
-0.1%　US$14.7万
加仓 STX
-29.8%　US$643.8万
减仓 WM
-95.2%　-US$314.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 970 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	15.74%	+1.45%	+7.68%
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	11.23%	+2.55%	+31.58%
3	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	9.77%	+2.47%	+5.28%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.47%	+0.41%	+371.67%
5	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.13%	-0.35%	+0.75%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	-0.70%	-0.11%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	-0.25%	-0.10%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.51%	-0.05%	-1.97%
9	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	2.30%	-0.20%	+4.29%
10	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.25%	-0.05%	-0.36%
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.17%	-0.17%	+1.30%
12	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.99%	+0.55%	-29.76%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.67%	-0.49%	-4.02%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	-0.42%	-12.69%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	—	+8.77%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.09%	-0.03%	-0.79%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	-0.11%	-0.53%
18	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.06%	+0.06%	+0.97%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.86%	-0.20%	-2.11%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.82%	-0.26%	-0.06%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.82%	+0.47%	+1.65%
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.78%	-0.42%	-19.23%
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	+0.07%	-2.39%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	-0.14%	+0.20%
25	DE	Deere & Co	股票-工业	0.66%	-0.07%	+0.35%
26	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.65%	+0.27%	-0.49%
27	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.54%	-0.12%	-1.09%
28	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.52%	-0.10%	+0.51%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	-0.07%	+5.06%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	-0.78%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	-0.27%	-0.64%
32	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.47%	-0.05%	+11.95%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.47%	-0.20%	+0.53%
34	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.47%	+0.19%	+0.04%
35	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.46%	-0.14%	-0.43%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	-0.30%	-7.72%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.01%	+4.18%
38	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.43%	-0.09%	-6.20%
39	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.43%	-0.05%	-2.54%
40	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.43%	+0.06%	+23.56%
41	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	0.39%	+0.37%	+1597.98%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.38%	-0.11%	+1.04%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.35%	+0.04%	-0.76%
44	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.34%	+0.07%	+4.45%
45	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	+0.03%	-8.21%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.03%	+17.19%
47	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.33%	-0.05%	-0.38%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.32%	-0.05%	-6.42%
49	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.32%	+0.07%	-13.68%
50	WEC	Wec Energy Group Inc	股票-公用事业	0.28%	-0.07%	+0.49%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+24.7%

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +22%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.37
卡玛比率: +2.85
信息比率: +0.33
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.43
峰度: +0.47
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	970	US$7.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.IWF 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AVGO
2026 Q1	981	US$6.1亿	14	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.IWF 6.MSFT 7.NVDA 8.GOOGL 9.CGCV 10.AMZN
2025 Q4	997	US$6.4亿	17	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.NVDA 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMZN
2025 Q3	1511	US$5.9亿	31	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.AVGO 8.GOOGL 9.BIL 10.AMZN
2025 Q2	1489	US$5.3亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.BIL 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025 Q1	878	US$4.5亿	100	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2025 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.IVV 10.GOOGL
2024 Q4	430	US$4.6亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.NVDA 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2024 Q3	415	US$4.2亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024 Q2	433	US$4.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.BIL 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOGL 10.COST
2024 Q1	427	US$3.8亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2024 Q1 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.BIL 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.NVDA 10.ADP
2023 Q4	414	US$3.7亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.AMZN 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2023 Q3	447	US$3.0亿	0	1QQQ 2ILCG 3QLD 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.ILCG 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.ADP 8.AMZN 9.V 10.GOOGL
2023 Q2	390	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023 Q2 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.MCD 8.V 9.UNH 10.JNJ
2023 Q1	382	US$3.1亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2023 Q1 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.V 8.UNH 9.MCD 10.JNJ
2022 Q4	390	US$3.0亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022 Q4 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.UNH 7.IVV 8.JNJ 9.PG 10.V
2022 Q3	382	US$2.9亿	0	1ILCG 2QQQ 3QLD 主要持股2022 Q3 1.ILCG 2.QQQ 3.QLD 4.MSFT 5.AAPL 6.IVV 7.UNH 8.JNJ 9.AMZN 10.V
2022 Q2	195	US$1.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMT 5.V 6.JNJ 7.UNH 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2022 Q1	197	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.AMT 6.V 7.PXDEUR 8.GOOG 9.COST 10.UNH
2021 Q4	197	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.GOOGL 7.V 8.HD 9.PYPL 10.COST
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2021 Q1	95	US$1.4亿	41	1MSFT 2AAPL 3PYPL 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.PYPL 4.AMZN 5.V 6.AMT 7.GOOGL 8.IVV 9.JNJ 10.HD
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2020 Q2	163	US$1.2亿	26	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.PYPL 5.AMT 6.V 7.FOCXX 8.JNJ 9.CSCO 10.HD
2020 Q1	203	US$1.1亿	33	1MSFT 2AMZN 3AMT 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AMT 4.AAPL 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.FOCXX
2019 Q4	186	US$1.4亿	15	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.AMZN 7.CSCO 8.PYPL 9.AWK 10.HD
2019 Q3	203	US$1.3亿	15	1MSFT 2V 3AMT 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.V 3.AMT 4.CSCO 5.AAPL 6.PYPL 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.AWK
2019 Q2	198	US$1.3亿	11	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.AMT 5.PYPL 6.AMZN 7.JNJ 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2019 Q1	197	US$1.2亿	42	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.AMT 5.JNJ 6.PYPL 7.AMZN 8.AAPL 9.HD 10.AWK
2018 Q4	228	US$1.1亿	47	1FOCXX 2VYM 3MSFT 主要持股2018 Q4 1.FOCXX 2.VYM 3.MSFT 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.UNH 10.AWK
2018 Q3	203	US$1.3亿	22	1FOCXX 2MSFT 3V 主要持股2018 Q3 1.FOCXX 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.CSCO 6.AAPL 7.JNJ 8.IVV 9.HD 10.PYPL
2018 Q2	210	US$1.1亿	30	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.CSCO 5.JNJ 6.DD 7.IVV 8.AAPL 9.HD 10.UNH
2018 Q1	114	US$1.2亿	44	1MSFT 2CSCO 3V 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.CSCO 3.V 4.JNJ 5.AMZN 6.DD 7.IVV 8.PYPL 9.NTRS 10.NVDA
2017 Q4	218	US$1.5亿	36	1AMT 2MSFT 3DD 主要持股2017 Q4 1.AMT 2.MSFT 3.DD 4.CSCO 5.JNJ 6.V 7.AMZN 8.PYPL 9.BAX 10.MMM
2017 Q3	223	US$1.3亿	37	1MSFT 2DD 3CSCO 主要持股2017 Q3 1.MSFT 2.DD 3.CSCO 4.MMM 5.JNJ 6.HD 7.V 8.MO 9.UTXZ 10.T
2017 Q2	237	US$1.3亿	47	1FOCXX 2AEP 3MMM 主要持股2017 Q2 1.FOCXX 2.AEP 3.MMM 4.MSFT 5.JNJ 6.MO 7.V 8.HD 9.CSCO 10.T
2017 Q1	130	US$1.2亿	31	1T 2REYN 3AEP 主要持股2017 Q1 1.T 2.REYN 3.AEP 4.NTRS 5.MSFT 6.MO 7.JNJ 8.CSCO 9.XOM 10.V
2016 Q4	133	US$1.1亿	—	1T 2AEP 3REYN 主要持股2016 Q4 1.T 2.AEP 3.REYN 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.JNJ 8.MMM 9.CSCO 10.WFC

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Clearstead Trust, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1038 项）

Clearstead Trust, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+2.6%	+31.58%	加仓
2	QLD	Proshares Ultra Qqq	+2.5%	+5.28%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.5%	+7.68%	加仓
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	-29.76%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+1.65%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+371.67%	加仓
7	PWR	Quanta Services Inc	+0.4%	+1597.98%	加仓
8	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.3%	-0.49%	减仓
9	AMAT	Applied Materials Inc	+0.2%	+0.04%	加仓
10	✓		+0.1%	NEW	新建仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-2.39%	减仓
13	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+4.45%	加仓
14	GLW	Corning Inc	+0.1%	-13.68%	减仓
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+68.85%	加仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.97%	加仓
17	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.1%	+23.56%	加仓
18	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+232.59%	加仓
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	+44.32%	加仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-0.76%	减仓
21	MU	Micron Technology Inc	0%	+0.96%	加仓
22	INTC	Intel CORP	0%	+2.61%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-8.21%	减仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	—	不变
25	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.04%	减仓
26	GEV	GE Vernova Inc	0%	+6.86%	加仓
27	ALAB	Astera Labs Inc	0%	+0.22%	加仓
28	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
29	NBSD	Neuberger Short Duration Inc	0%	+42.52%	加仓
30	CDNS	Cadence Design Sys Inc	0%	+2.11%	加仓
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+16.35%	加仓
32	DELL	Dell Technologies -c	0%	+1.57%	加仓
33	STT	State Street CORP	0%	—	不变
34	ANET	Arista Networks Inc	0%	—	不变
35	QCOM	Qualcomm Inc	0%	+6.25%	加仓
36	SNDK	Sandisk CORP	0%	+257.14%	加仓
37	✓		0%	NEW	新建仓
38	IRDM	Iridium Communications Inc	0%	NEW	新建仓
39	✓		0%	NEW	新建仓
40	XOVR	Ershares Private-public Cros	0%	NEW	新建仓
41	GE	General Electric	0%	+1.52%	加仓
42	LRCX	Lam Research CORP	0%	+4.51%	加仓
43	MOG-A	Moog Inc-class A	0%	+0.21%	加仓
44	ASTS	Ast Spacemobile Inc	0%	+3823.53%	加仓
45	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	+77.52%	加仓
46	WDC	Western Digital CORP	0%	+322.73%	加仓
47	✓		0%	NEW	新建仓
48	FLEX	Flex Ltd.	0%	+2.03%	加仓
49	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
50	MSI	Motorola Solutions Inc	0%	+130.00%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-06	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-01	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	修正案
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-20	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-17	13F-HR
2017 Q2	2017-08-21	13F-HR
2017 Q1	2017-06-19	13F-HR
2016 Q4	2017-06-14	13F-HR

FAQ

Clearstead Trust, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clearstead Trust, LLC 目前前几大持股有哪些？

Clearstead Trust, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Clearstead Trust, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 ILCG（+US$3431.2万，现达 US$8589.7万），同时减持 NOW（-US$299.1万，仍持有 US$3972.0）。

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以编程方式访问 Clearstead Trust, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clearstead-trust-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get clearstead-trust-llc

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