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Clark Wealth Partners — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Clark Wealth PartnersCIK: 0002107657
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 571
Clark Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 571 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.72
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 41.39
Clark Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 571 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GRNY
+1700.6% US$465.3万
减仓 FDVV
-10.1% -US$28.1万
加仓 XLK
+439.0% US$267.6万
加仓 PVAL
+849.4% US$242.9万
减仓 AVDE
-9.3% -US$40.7万
减仓 XMHQ
-10.6% -US$18.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 571 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 12.29% | +0.88% | +0.51% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.35% | -0.01% | +2.39% | |
| 3 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 9.49% | -0.09% | -4.36% | |
| 4 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 8.14% | -0.55% | +1.38% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 8.14% | -1.73% | -10.13% | |
| 6 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.64% | +8.00% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.67% | -1.16% | -9.34% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.92% | -10.58% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.90% | -0.26% | +9.49% | |
| 10 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.76% | +2.60% | +1700.61% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.74% | +1.47% | +438.99% | |
| 12 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.52% | +1.35% | +849.35% | |
| 13 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.09% | +10.84% | |
| 14 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +10.86% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | -0.16% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -1.63% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | +3.97% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.36% | +128.13% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.08% | +2.85% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | -4.33% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.61% | +911.57% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.27% | -0.33% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | -0.91% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.24% | -0.22% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.23% | +67.03% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.58% | +0.51% | +699.59% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.02% | -1.15% | |
| 28 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.05% | -1.83% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.49% | -0.08% | -1.58% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.01% | -0.65% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.20% | -1.28% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.46% | +0.46% | +106606.67% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.46% | -0.01% | -2.86% | |
| 35 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.45% | +0.07% | — | |
| 36 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +3.15% | |
| 38 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.08% | -1.16% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.42% | -0.06% | -1.39% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -0.78% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.13% | -2.23% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.07% | +0.85% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.06% | -3.18% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.35% | -0.18% | -1.59% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.04% | -2.00% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | +0.03% | +2.92% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.04% | +0.30% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +28.49% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- +13.2%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clark Wealth Partners 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hp Inc (HPQ); 清仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Enbridge Inc (ENB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 656 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Clark Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clark Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 571 个已申报仓位之中。
Clark Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clark Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2177.5万 (12.3%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2011.1万 (11.3%)
3. Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO) — US$1680.1万 (9.5%)
4. Invesco S&p International De (IDMO) — US$1441.9万 (8.1%)
5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1441.9万 (8.1%)
Clark Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clark Wealth Partners 共进行了 166 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 64 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hp Inc (HPQ); 清仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建仓: Enbridge Inc (ENB)
Clark Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clark Wealth Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.2%
• Industrials: 17.9%
• Health Care: 12.7%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 7.8%
• Communication Services: 5.1%
投资风格解析
Clark Wealth Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GRNY（+US$467.1万，现达 US$488.7万），同时减持 HEFA（-US$291.7万，仍持有 US$2.5万）。
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