CF
Clark Financial Services Group Inc /bd 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Clark Financial Services Group Inc /bdCIK: 0001001011
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 158
CLARK FINANCIAL SERVICES GROUP INC /BD在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 26.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.71
- 持仓稳定性
- 26.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.59
Clark Financial Services Group Inc /bd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RTX
-31.4% -US$335.7万
加仓 MU
+13.4% US$498.4万
加仓 LRCX
+13.1% US$168.3万
加仓 DELL
+11.3% US$130.2万
加仓 AMAT
-2.1% US$125.7万
加仓 VUG
+516.8% US$313.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 96 大持股（共 158 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.27% | +0.03% | +0.20% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.32% | -0.16% | -1.57% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.33% | +0.47% | +516.84% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.19% | -0.03% | +3.00% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.71% | +0.33% | -0.74% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | -0.36% | -8.13% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.38% | +0.15% | -0.97% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.29% | -2.31% | -31.36% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.17% | +2.23% | +13.43% | |
| 10 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.45% | +0.04% | -0.32% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.24% | -0.24% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.24% | +0.45% | +0.23% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.11% | +2.06% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.12% | +6.90% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.66% | +0.01% | +0.54% | |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +0.41% | |
| 17 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.49% | -0.28% | +0.21% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.71% | +13.13% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.06% | +5.48% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.51% | -2.13% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.03% | +1.40% | |
| 22 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 1.02% | +0.18% | — | |
| 23 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.93% | +0.56% | +11.29% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +6.48% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.22% | +32.26% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.08% | -0.71% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.13% | +14.05% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.05% | +8.19% | |
| 29 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.07% | +0.22% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.29% | +16.79% | |
| 31 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 32 | KNF | Knife River CORP | 股票-原材料 | 0.52% | -0.06% | — | |
| 33 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.06% | +17.44% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.03% | +9.15% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.42% | +0.12% | +20.00% | |
| 36 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.40% | +0.26% | +9.94% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | +0.04% | +16.86% | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.11% | +14.56% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.18% | +14.04% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.34% | -0.04% | +21.16% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.09% | -2.34% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +18.14% | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.09% | +18.24% | |
| 45 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | +1.28% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.32% | -27.47% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | -1.97% | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | -1.51% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.07% | +0.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+23.5%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.5
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 158 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 187 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 170 | US$1.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 168 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 161 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 138 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$9482.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 101 | US$8303.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 102 | US$7801.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | US$7314.6万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 101 | US$7405.2万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$6773.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 112 | US$8704.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 89 | US$9506.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 118 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 84 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 84 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$6459.6万 | — |
Clark Financial Services Group Inc /bd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: East West Bancorp Inc (EWBC); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS).
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申报历史
FAQ
Clark Financial Services Group Inc /bd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clark Financial Services Group Inc /bd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 158 个已申报仓位之中。
Clark Financial Services Group Inc /bd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clark Financial Services Group Inc /bd 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2387.8万 (11.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2186.6万 (10.3%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1763.7万 (8.3%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1524.0万 (7.2%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1421.4万 (6.7%)
Clark Financial Services Group Inc /bd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clark Financial Services Group Inc /bd 共进行了 107 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: East West Bancorp Inc (EWBC); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 新建仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS)
Clark Financial Services Group Inc /bd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clark Financial Services Group Inc /bd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Industrials: 14.9%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 7.7%
• Communication Services: 5.5%
• Utilities: 3.4%
投资风格解析
Clark Financial Services Group Inc /bd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$522.8万，现达 US$671.7万），同时减持 ADBE（-US$31.7万，仍持有 US$22.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clark-financial-services-group-inc-bdCLI 命令
npx alphasmo institutions get clark-financial-services-group-inc-bd