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Clarity Wealth Development LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Clarity Wealth Development LLCCIK: 0002048774
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59
Clarity Wealth Development LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.71
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.01
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.71
Clarity Wealth Development LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DFGX
新建仓 SCHO
减仓 VTI
-1.5% US$330.1万
新建仓 DFSU
减仓 VEA
-1.2% US$139.4万
加仓 VCSH
+394.5% US$565.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.27% | -4.49% | -1.48% | |
| 2 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 11.02% | -2.72% | +6.51% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.63% | -2.92% | -1.20% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 6.88% | -2.15% | +13.10% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 6.54% | +6.54% | NEW | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.92% | -0.77% | +10.62% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.94% | +2.77% | +394.46% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.75% | -1.12% | +11.31% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.47% | +1.71% | +191.41% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.82% | +6.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | -0.28% | +13.56% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.84% | -0.82% | +2.00% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.56% | -0.11% | +36.16% | |
| 18 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 1.48% | -1.79% | -40.20% | |
| 19 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -1.46% | -43.52% | |
| 20 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 21 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.87% | -36.25% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.34% | -0.09% | |
| 23 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.21% | -2.63% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.28% | -5.91% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.08% | +0.45% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.17% | +8.74% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.09% | -2.57% | |
| 29 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.25% | +1.64% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.14% | -0.63% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.12% | -0.70% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | -0.08% | +0.35% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | -1.07% | -70.53% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | +1.80% | |
| 36 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 37 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.10% | -17.19% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.29% | -39.58% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | -0.08% | -15.15% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.10% | +0.07% | |
| 41 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.13% | -18.30% | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | -0.04% | +16.13% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.72% | -76.55% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 47 | POST | Post Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | +444.70% | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.14% | -0.05% | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.08% | -2.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +18.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.56
- 峰度
- +0.94
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clarity Wealth Development LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dim Glb Sustain Fix Inc ETF (DFSB); 新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI).
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申报历史
FAQ
Clarity Wealth Development LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clarity Wealth Development LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Clarity Wealth Development LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clarity Wealth Development LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2751.3万 (15.3%)
2. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1984.6万 (11.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1554.0万 (8.6%)
4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1238.9万 (6.9%)
5. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1178.5万 (6.5%)
Clarity Wealth Development LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clarity Wealth Development LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: Dim Glb Sustain Fix Inc ETF (DFSB); 新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI)
Clarity Wealth Development LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clarity Wealth Development LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.2%
• Consumer Staples: 13.1%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.1%
• Industrials: 7.2%
• Utilities: 5.9%
投资风格解析
Clarity Wealth Development LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 47.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VCSH（+US$567.3万，现达 US$709.3万），同时减持 NUDM（-US$137.9万，仍持有 US$265.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/clarity-wealth-development-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get clarity-wealth-development-llc