13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
71 檔
21.3%
Q4 2025 季度申报显示，CFC Planning Co LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 71 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，CFC Planning Co LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，CFC Planning Co LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, CSCO, AXP 等）合计占整体申报市值的 21.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.86% | +0.54% | +9.96% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.81% | +1.61% | +7.28% | |
| 3 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.91% | -0.46% | -4.44% | |
| 4 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.41% | -0.59% | +7.27% | |
| 5 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 3.63% | -0.19% | +2.20% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.53% | -0.22% | -6.43% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.38% | +1.07% | +5.72% | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.36% | -0.18% | +11.30% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.23% | +0.05% | +64.64% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.05% | -0.50% | +0.11% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.86% | +0.10% | +3.97% | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.52% | -0.11% | +12.06% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.48% | -0.07% | +3.85% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.10% | +13.12% | |
| 15 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.63% | +6.53% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.60% | +9.83% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -0.17% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.19% | +0.21% | +16.37% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.36% | +2.18% | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.10% | -0.94% | +5.85% | |
| 21 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.07% | -0.56% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.87% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.84% | -1.51% | EXIT | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.82% | -1.60% | EXIT | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.81% | +0.22% | +75.95% | |
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | -0.02% | -9.30% | |
| 27 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.62% | -0.48% | +8.33% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.39% | +0.01% | +4.91% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.11% | +17.06% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.07% | +2.20% | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +85.55% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +76.59% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.02% | +49.07% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +380.29% | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.89% | NEW | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.67% | EXIT | |
| 37 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.41% | +68.46% | |
| 38 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.08% | +41.44% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 40 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.74% | |
| 41 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -3.33% | |
| 42 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | -3.20% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.09% | +90.11% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.05% | +28.64% | |
| 45 | GABC | German American Bancorp | 股票-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 46 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | +1.37% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.84% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.27% | — | — | |
| 50 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.19% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，CFC Planning Co LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，CFC Planning Co LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (8.9%)、CSCO (5.8%)、AXP (4.9%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MNST
市值: US$98.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CRWD
前期市值: US$66.7万
在 Q4 2025 季度中，CFC Planning Co LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MNST。 本季清仓仓位包含 CRWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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