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CBIZ Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓（422 只股票，Q2 2026）
CBIZ Investment Advisory Services, LLCCIK: 0001795934
行业集中型长期持有型
申报总市值
US$27.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 422
CBIZ Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 85.79
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 22.54
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 422 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 V
0.0% US$0.0
不变 PFE
0.0% US$0.0
不变 HOOD
0.0% US$0.0
不变 MA
0.0% US$0.0
不变 PLTR
0.0% US$0.0
不变 STE
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 422 只）
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.1
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 422 | US$27.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 422 | US$27.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 776 | US$26.4亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 668 | US$25.5亿 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 742 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 632 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 478 | US$20.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 404 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 401 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 357 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$9955.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$119.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 106 | US$117.4万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 93 | US$208.2万 | 74 | ||
| 2020 Q4 | 113 | US$108.0万 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 116 | US$96.2万 | 6 | ||
| 2020 Q2 | 122 | US$90.8万 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 225 | US$78.3万 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$94.2万 | — |
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 415 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.4亿，分布在 422 个已申报仓位之中。
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.3亿 (23.1%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.3亿 (19.4%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4.0亿 (14.7%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.9亿 (14.4%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.4亿 (8.9%)
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
CBIZ Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 8.2%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 6.5%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
CBIZ Investment Advisory Services, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
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