13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
31 檔
52.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Castellan Group 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$9.1亿。该机构在本季度申报了 31 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Castellan Group 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 3 个仓位并完全清仓 37 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Castellan Group 的前 5 大核心持股（包含 CTEF, CTIF, XLE 等）合计占整体申报市值的 52.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-其他 | 63.85% | +6.17% | — | |
| 2 | CTIF | Castellan Target Inc ETF | ETF-其他 | 22.03% | -2.70% | — | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.25% | +9.62% | |
| 4 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 1.06% | -0.18% | -12.36% | |
| 5 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.92% | -0.59% | — | |
| 6 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.27% | +4.50% | |
| 7 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -0.08% | +7.06% | |
| 8 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.63% | EXIT | |
| 9 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.16% | +4.35% | |
| 10 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | -0.09% | +6.25% | |
| 11 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.60% | -0.10% | +8.06% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | -0.19% | +7.36% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.59% | -0.10% | +7.81% | |
| 14 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.59% | -0.08% | +7.79% | |
| 15 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.69% | EXIT | |
| 16 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.57% | — | +8.03% | |
| 17 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.56% | — | +8.27% | |
| 18 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | +8.25% | |
| 19 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.54% | -0.09% | +8.16% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | +10.66% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.15% | +2.88% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.08% | -91.70% | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 25 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -93.71% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | — | — | |
| 27 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 29 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.07% | — | -9.17% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 31 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castellan Group 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Castellan Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：CTEF (63.9%)、CTIF (22.0%)、XLE (1.1%)。其中最大持股仓位 CTEF 占据整体投资组合约 63.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CTEF
市值: US$3.5亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
FTNT
前期市值: US$1335.8万
在 Q2 2025 季度中，Castellan Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 37 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CTEF。 本季清仓仓位包含 FTNT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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