13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9.1亿
US$9.1亿
65 檔
7.6%
Q1 2025 季度申报显示，Castellan Group 披露的美股组合总市值为 US$9.1亿，涵盖 65 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Castellan Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castellan Group 的前 5 大核心持股（包含 HALO, MSFT, FTNT 等）合计占整体申报市值的 7.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 4.54% | — | +118.49% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.05% | -0.08% | +89.39% | |
| 3 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 3.74% | — | +59.12% | |
| 4 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 3.52% | — | — | |
| 5 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 3.50% | — | — | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 3.47% | — | +79.99% | |
| 7 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 3.45% | — | — | |
| 8 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.45% | — | +74.50% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.32% | — | +75.85% | |
| 10 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 2.98% | — | +63.93% | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 2.94% | — | +97.59% | |
| 12 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 2.86% | — | — | |
| 13 | LNWO | Light & Wonder Inc | 股票-其他 | 2.85% | — | — | |
| 14 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.82% | — | +31.30% | |
| 15 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 2.81% | — | — | |
| 16 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 2.72% | — | +61.94% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | — | +78.47% | |
| 18 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 2.58% | — | +64.44% | |
| 19 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | +74.64% | |
| 20 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 1.73% | -0.18% | -2.97% | |
| 21 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.64% | — | +114.73% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.64% | -0.25% | +5.29% | |
| 23 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.60% | — | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.55% | — | +114.64% | |
| 25 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 1.54% | — | +110.95% | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.49% | — | +103.60% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.47% | — | +158.88% | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.38% | — | +98.64% | |
| 29 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.37% | — | +111.28% | |
| 30 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.36% | — | +120.37% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.35% | — | +130.11% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | +129.06% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.25% | — | +115.74% | |
| 34 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.23% | — | +115.57% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | +95.74% | |
| 36 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.27% | +0.84% | |
| 37 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.93% | -0.09% | -20.63% | |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.93% | -0.16% | — | |
| 39 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.63% | EXIT | |
| 41 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地产 | 0.88% | -0.08% | -12.47% | |
| 42 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.87% | -0.08% | -21.44% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.86% | -0.19% | — | |
| 44 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.86% | -0.10% | — | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.12% | +2.79% | |
| 46 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.86% | -0.06% | -25.78% | |
| 47 | GTY | Getty Realty CORP | 股票-其他 | 0.86% | -0.09% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.15% | +12.90% | |
| 49 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 股票-其他 | 0.85% | -0.10% | -14.43% | |
| 50 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.81% | — | -7.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castellan Group 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9.1亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Castellan Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：HALO (4.5%)、MSFT (4.0%)、FTNT (3.7%)。其中最大持股仓位 HALO 占据整体投资组合约 4.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HALO
市值: US$1623.8万
在 Q1 2025 季度中，Castellan Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HALO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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