CW
Capital World Investors 13F 持仓（637 只股票，Q2 2026）
Capital World InvestorsCIK: 0001422849
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8464.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 637
Capital World Investors在最新一期 13F 报告中披露了 637 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8464.3亿，季度换手率为 28.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.59
- 持仓稳定性
- 28.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.87
Capital World Investors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 637 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-29.9% US$198.1亿
加仓 WDC
+39.7% US$73.9亿
加仓 KLAC
+1009.6% US$76.6亿
减仓 MSFT
-10.7% -US$22.8亿
减仓 NFLX
-11.9% -US$32.9亿
加仓 GOOGL
+12.2% US$74.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
最新季度的操作以加仓为主：AVGO、KLAC、WDC、TSM、GOOGL、UNH、LLY均显示为主动加仓；前八大变动中只有MU是减仓，但它的权重从1.94%升到4.02%，说明股价涨幅或相对强势超过了实际减仓的数量，期末实际敞口反而更大。组合整体换手率约28.7%，637只标的中多数未发生主动变动，因此更像是基于分散底仓的定点增配，而非全面调仓。
基本面与宏观布局
加仓方向集中在存储、半导体设备和晶圆代工等AI算力链条，加上GOOGL，以及UNH、LLY两只医疗保健大盘股，资金流向与市场追逐科技大型股和确定性成长的方向一致。信息技术权重已达到28.5%，医疗保健约13.4%；但可见的只有头部变动，行业层面的判断属于有限数据下的推断，不能确认因果。
潜在盲点
最直接的风险来自动量：动量评分100，同时信息技术仓位接近三成，意味着组合结构上对AI/半导体链条的拥挤交易反转比较敏感。MU的减仓但权重上升也说明，单只股票的波动可能在一个季度内超过主动调整的影响，实际风险暴露比交易动作表面展现的更大；低HHI代表了较高的名义分散度，但无法消除这类尾部风险。
由 AI 直接汇整自该机构在 SEC EDGAR 公开的 Form 13F 数据，仅反映历史持仓状况，不构成任何投资建议，原始申报文件链接如下。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 637 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.44% | +0.53% | +4.91% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.02% | +2.08% | -29.92% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.10% | +0.54% | +12.25% | |
| 4 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.85% | -0.16% | -0.22% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.72% | -0.48% | -0.43% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.52% | -16.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.69% | -10.68% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | +0.09% | +6.60% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.25% | +0.29% | +1.80% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.94% | +0.42% | +4.52% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.77% | +0.02% | -5.16% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | +0.29% | +21.40% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.61% | +0.79% | +1009.63% | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | -0.02% | +2.94% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.44% | +7.57% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.40% | +44.97% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.81% | +39.72% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.17% | -0.73% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | +0.11% | +12.28% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.16% | -11.46% | |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.02% | -0.30% | +10.26% | |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.16% | -2.97% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.43% | -30.88% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.88% | +0.21% | -0.18% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.03% | +0.26% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.86% | -0.08% | -6.28% | |
| 27 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.17% | +6.86% | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.78% | +0.08% | +19.19% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.18% | -19.71% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.56% | -11.87% | |
| 31 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.03% | +0.93% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.03% | +11.16% | |
| 33 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | +6.99% | |
| 34 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.05% | -6.94% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.19% | +17.47% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | +0.10% | +2.07% | |
| 37 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.07% | -8.41% | |
| 38 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.09% | +6.41% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.17% | -0.71% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.10% | +21.07% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -6.15% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | -17.42% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.17% | -18.39% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | -5.01% | |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.20% | +57.43% | |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.50% | +0.33% | +156.35% | |
| 47 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -0.26% | -12.97% | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.09% | +1.16% | |
| 49 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | +0.10% | +19.89% | |
| 50 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +2.04% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.41
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 637 | US$8464.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 620 | US$7329.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 574 | US$7353.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 568 | US$7320.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 580 | US$6879.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 552 | US$6172.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 543 | US$6587.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 534 | US$6450.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 536 | US$6132.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 517 | US$6042.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 507 | US$5622.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 511 | US$5048.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 502 | US$5199.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 513 | US$4837.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 539 | US$4691.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 549 | US$4454.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 563 | US$4707.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 580 | US$5807.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 610 | US$6322.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 611 | US$5858.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 608 | US$5884.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 596 | US$5410.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 565 | US$5189.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 557 | US$4569.1亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 526 | US$4132.7亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 521 | US$3446.2亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 515 | US$4473.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 534 | US$4152.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 536 | US$4262.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 531 | US$4123.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 529 | US$3691.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 556 | US$4110.5亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 538 | US$4672.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 528 | US$4442.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 509 | US$4612.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 502 | US$4414.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 494 | US$4257.6亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 492 | US$4183.1亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 487 | US$3976.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 489 | US$3845.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 497 | US$3708.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q1 | 488 | US$3619.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 521 | US$3574.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 522 | US$3400.3亿 | 96 | ||
| 2015 Q2 | 531 | US$3670.2亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 524 | US$3710.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 514 | US$3645.7亿 | 0 | ||
| 2014 Q3 | 518 | US$3559.9亿 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 516 | US$3629.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 501 | US$3508.6亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 486 | US$3556.8亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 478 | US$3293.2亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 464 | US$3084.7亿 | 0 |
Capital World Investors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: ; 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 695 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.1% | -29.92% | 减仓 |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +0.8% | +39.72% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.8% | +1009.63% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +12.25% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +4.91% | 加仓 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | +7.57% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -30.88% | 减仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +4.52% | 加仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +44.97% | 加仓 |
| 10 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | +156.35% | 加仓 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +1.80% | 加仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +21.40% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -0.18% | 减仓 |
| 15 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +529.22% | 加仓 |
| 16 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +57.43% | 加仓 |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +17.47% | 加仓 |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -2.97% | 减仓 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | +56.89% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +285.15% | 加仓 |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +1.59% | 加仓 |
| 25 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +107.35% | 加仓 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +12.28% | 加仓 |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GE | General Electric | +0.1% | +2.07% | 加仓 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +21.07% | 加仓 |
| 31 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +19.89% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +6.60% | 加仓 |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.1% | +135.58% | 加仓 |
| 36 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +19.19% | 加仓 |
| 38 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | +2.67% | 加仓 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +29.50% | 加仓 |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +52.10% | 加仓 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +121.40% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | +6.99% | 加仓 |
| 45 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | -0.80% | 减仓 |
| 46 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | +26.09% | 加仓 |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +170.40% | 加仓 |
| 48 | ITT | Itt Inc | +0.1% | +205.52% | 加仓 |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | +16.28% | 加仓 |
| 50 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +19.14% | 加仓 |
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申报历史
相关 13F 申报分析
FAQ
Capital World Investors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital World Investors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8464.3亿，分布在 637 个已申报仓位之中。
Capital World Investors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital World Investors 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$460.4亿 (5.4%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$340.2亿 (4.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$262.1亿 (3.1%)
4. Philip Morris International (PM) — US$240.9亿 (2.9%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$230.3亿 (2.7%)
Capital World Investors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital World Investors 共进行了 200 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 78 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: ; 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT)
Capital World Investors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital World Investors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.5%
• Health Care: 13.4%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 10.5%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 9.7%
投资风格解析
Capital World Investors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$104.2亿，现达 US$106.0亿），同时减持 MSFT（-US$106.1亿，仍持有 US$205.7亿）。
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申报总市值
US$7.4亿
91 stks
2026-06-30
集中度9.9
持仓稳定性25.8
行业集中度47.1
同样重仓 Broadcom Inc 为第一大持股
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KF
Klingenstein Fields & Co LP
CIK 0000859872
申报总市值
US$28.6亿
265 stks
2026-06-30
集中度9.9
持仓稳定性22.1
行业集中度50.5
同样重仓 Broadcom Inc 为第一大持股
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B&
Bahl & Gaynor LLC
CIK 0000872259
申报总市值
US$216.8亿
341 stks
2026-06-30
集中度6.1
持仓稳定性27.5
行业集中度42.3
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