C&
Cannell & Spears LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Cannell & Spears LLCCIK: 0001426319
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$56.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 445
Cannell & Spears LLC在最新一期 13F 报告中披露了 445 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$56.2亿，季度换手率为 24.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.13
- 持仓稳定性
- 24.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.85
Cannell & Spears LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 445 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SNDK
加仓 MU
+76.3% US$7915.9万
减仓 SHAK
-95.4% -US$3888.2万
减仓 REGN
-47.6% -US$3073.7万
加仓 TXN
+65.4% US$3729.9万
新建仓 ESAB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 445 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.57% | -0.03% | -11.04% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.30% | -0.46% | -1.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | +0.10% | -0.50% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.08% | -0.12% | +1.79% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.94% | +0.11% | +0.24% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.67% | +0.14% | -13.05% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.45% | -0.17% | -1.52% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 2.24% | +0.10% | +9.45% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.21% | +0.17% | -4.16% | |
| 10 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 1.98% | -0.04% | +0.70% | |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.98% | +0.29% | +17.07% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.05% | -4.18% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.38% | +76.33% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.20% | -21.34% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.01% | -3.46% | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.39% | +0.07% | -11.42% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.50% | +42.88% | |
| 19 | BEEX | THE Beehive ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | +0.94% | |
| 20 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.05% | +13.77% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.27% | -0.61% | -30.18% | |
| 22 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.23% | -0.32% | +14.25% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.02% | -1.91% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.09% | +2.93% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.03% | +28.45% | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.62% | +65.44% | |
| 27 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.04% | -0.10% | +11.41% | |
| 28 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.02% | -0.19% | -1.61% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.00% | -0.22% | -10.65% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.11% | +0.10% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.10% | -1.35% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.01% | +9.02% | |
| 33 | RIVN 3.625 10-15-30债券 | Rivian Auto Inc | 债券 | 0.85% | +0.12% | +15.30% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.16% | -2.20% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.16% | -1.68% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.06% | -1.18% | |
| 37 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.04% | -0.99% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.72% | +0.04% | -4.06% | |
| 39 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.28% | +68.95% | |
| 40 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.67% | -0.19% | +1.56% | |
| 41 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.13% | -4.00% | |
| 42 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.64% | +0.06% | -15.04% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.08% | -2.03% | |
| 44 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | +0.06% | |
| 46 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.61% | -0.09% | -6.49% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.16% | -2.25% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.08% | -3.84% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.02% | +0.20% | |
| 50 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.55% | +0.45% | +606.77% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.46
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +0.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 445 | US$56.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 420 | US$51.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 411 | US$53.5亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 400 | US$53.0亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 393 | US$49.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 390 | US$46.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 391 | US$48.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 401 | US$50.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 375 | US$48.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 383 | US$48.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 214 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 205 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 223 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 215 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 224 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 192 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 210 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 226 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 226 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 241 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 243 | US$13.9亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 228 | US$12.9亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 233 | US$12.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 232 | US$10.5亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$9.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 218 | US$8.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 185 | US$9.4亿 | 28 | ||
| 2019 Q3 | 180 | US$8.6亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 178 | US$8.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 172 | US$7.8亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 161 | US$6.8亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 178 | US$8.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 174 | US$7.7亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 174 | US$7.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 180 | US$8.2亿 | 76 | ||
| 2017 Q3 | 153 | US$8.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 145 | US$8.0亿 | 81 | 1h1467j220030n368389x | |
| 2017 Q1 | 132 | US$7.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 132 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2016 Q3 | 127 | US$7.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 124 | US$7.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 124 | US$8.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 120 | US$8.7亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 132 | US$8.7亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$9.0亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 136 | US$8.4亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 143 | US$9.0亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 135 | US$8.4亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 140 | US$8.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 118 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 123 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 123 | US$7.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 98 | US$6.8亿 | 0 |
Cannell & Spears LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Esab CORP (ESAB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 468 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +1.4% | +76.33% | 加仓 |
| 3 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.6% | +65.44% | 加仓 |
| 4 | ESAB | Esab CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +42.88% | 加仓 |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.5% | +606.77% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -7.90% | 减仓 |
| 10 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.3% | +17.07% | 加仓 |
| 12 | AMCR | Amcor plc | +0.3% | +68.95% | 加仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -4.16% | 减仓 |
| 16 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -13.05% | 减仓 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -0.00% | 减仓 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | -4.00% | 减仓 |
| 21 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +477.43% | 加仓 |
| 22 | RIVN 3.625 10-15-30债券 | Rivian Auto Inc | +0.1% | +15.30% | 加仓 |
| 23 | TKR | Timken Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.24% | 加仓 |
| 26 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 29 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +9.45% | 加仓 |
| 30 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.1% | +106.87% | 加仓 |
| 31 | SYNA | Synaptics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +2.93% | 加仓 |
| 33 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -1.81% | 减仓 |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | VMI | Valmont Industries | +0.1% | +90.85% | 加仓 |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -11.42% | 减仓 |
| 39 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | -15.04% | 减仓 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +203.52% | 加仓 |
| 42 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | +6.21% | 加仓 |
| 43 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -4.06% | 减仓 |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | +10.52% | 加仓 |
| 46 | KN | Knowles CORP | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +28.45% | 加仓 |
| 48 | LEN | Lennar Corp-a | 0% | +13.38% | 加仓 |
| 49 | CMC | Commercial Metals Co | 0% | +40.20% | 加仓 |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.96% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Cannell & Spears LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cannell & Spears LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$56.2亿，分布在 445 个已申报仓位之中。
Cannell & Spears LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cannell & Spears LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6亿 (4.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (4.3%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2.1亿 (3.7%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.7亿 (3.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.7亿 (2.9%)
Cannell & Spears LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cannell & Spears LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Esab CORP (ESAB); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Microchip Technology Inc (MCHP)
Cannell & Spears LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cannell & Spears LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.8%
• Industrials: 15.0%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.5%
投资风格解析
Cannell & Spears LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$9360.1万，现达 US$9491.3万），同时减持 MSFT（-US$1.2亿，仍持有 US$2.4亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cannell-spears-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get cannell-spears-llc