CV
C V Starr & Co Inc 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
C V Starr & Co IncCIK: 0001340459
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
C V STARR & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.07
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 91.08
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GLD
0.0% -US$1556.4万
加仓 IJR
0.0% US$481.1万
加仓 IVOO
0.0% US$365.7万
加仓 IDEV
0.0% US$206.1万
加仓 CELU
0.0% US$56.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 49.45% | -6.96% | — | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 18.00% | +1.49% | — | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 15.87% | +2.88% | — | |
| 4 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 15.83% | +2.27% | — | |
| 5 | CELU | Celularity Inc-a | 股票-其他 | 0.84% | +0.31% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+27.7%
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +16.5%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化表现
- +32.5%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- +1.55
- 卡玛比率
- +2.91
- 信息比率
- +0.53
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +81.8%
- 负收益月份占比
- +18.2%
- 最佳12个月
- +58.5%
- 最差12个月
- +20.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.34
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 5 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$54.9亿 | 0 | 1AMZN2151190 | |
| 2023 Q2 | 2 | US$79.6亿 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2023 Q1 | 2 | US$783.6万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2022 Q4 | 2 | US$1237.6万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2022 Q3 | 2 | US$2104.0万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2022 Q2 | 2 | US$2916.4万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2022 Q1 | 2 | US$7144.0万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2021 Q4 | 2 | US$2712.2万 | 0 | 11511902AMZN | |
| 2021 Q3 | 1 | US$4928.0 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$5160.0 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$4641.0 | 5 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$4885.0 | 3 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$4723.0 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$4138.0 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1631.0万 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$3039.7万 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$2924.5万 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$3078.2万 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$3073.4万 | 70 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$1788.7万 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$2148.2万 | 51 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$2348.7万 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$2102.8万 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1978.8万 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$2148.2万 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$2246.4万 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$2406.0万 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$2240.0万 | 7 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$2212.8万 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$2062.3万 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$1557.0万 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 9 | US$1602.5万 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$1892.9万 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$2692.5万 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$2866.1万 | 39 | ||
| 2014 Q4 | 11 | US$2905.6万 | 74 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$2110.3万 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 7 | US$1785.5万 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 7 | US$1603.8万 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$1573.7万 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 7 | US$1549.6万 | 5 | ||
| 2013 Q2 | 7 | US$1571.1万 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +2.9% | — | 不变 |
| 2 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | +1.5% | — | 不变 |
| 4 | CELU | Celularity Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | -7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
C V Starr & Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
C V Starr & Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
C V Starr & Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，C V Starr & Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$9261.1万 (49.5%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3371.6万 (18.0%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2973.0万 (15.9%)
4. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$2965.6万 (15.8%)
5. Celularity Inc-a (CELU) — US$158.2万 (0.8%)
C V Starr & Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 C V Starr & Co Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
C V Starr & Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 C V Starr & Co Inc 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
C V Starr & Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 32.5%，跑赢 S&P 500 16.5 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR，累计增持 US$563.9万，目前持仓市值达 US$2973.0万。
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