Broadview Financial Management, LLC 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）

Name: Broadview Financial Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697024

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 11.17
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 86.26

Broadview Financial Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IEFA
+0.9%　US$178.9万
减仓 BND
+3.3%　US$33.3万
加仓 IVW
-2.7%　US$184.1万
减仓 IVE
-0.9%　US$71.7万
加仓 IJT
-1.0%　US$61.3万
新建仓 AAPL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.36%	-0.60%	+0.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.48%	+0.08%	-1.70%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.25%	+0.40%	-2.66%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.14%	-0.35%	-0.93%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.04%	-0.60%	+3.30%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.51%	+0.14%	-2.18%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.69%	+0.10%	-4.04%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.11%	-2.05%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.00%	-0.02%	-0.25%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.37%	-0.01%	-1.78%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.44%	+0.07%	-0.20%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-0.45%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.04%	-0.83%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-1.04%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.91%	+0.07%	+1.77%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.04%	+0.24%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.01%	-1.28%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.04%	+0.16%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.29%	-0.07%	-1.74%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.25%	+0.02%	+290.88%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.09%	+0.02%	-2.12%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.05%	+0.01%	-0.35%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.05%	-1.69%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	+0.05%	-1.07%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-0.03%	-2.67%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.95%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.01%	-2.07%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-0.79%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.60%
30	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.38%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-2.55%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-1.21%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-0.68%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.22%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+0.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	+0.03%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.46%
39	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.25%
41	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	NEW
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.32%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +0.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.34
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	43	US$1.6亿	11	1IEFA 2IVV 3IVW 主要持股2026 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2026 Q1	40	US$1.5亿	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q4	41	US$1.5亿	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q3	41	US$1.5亿	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q2	40	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q1	39	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q4	41	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q3	42	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q2	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q1	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023 Q4	39	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023 Q3	36	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023 Q2	40	US$1.2亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023 Q1	41	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q4	43	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q3	39	US$9980.7万	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q2	39	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q1	49	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q4	48	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021 Q3	46	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q2	47	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q1	44	US$1.3亿	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020 Q4	46	US$1.3亿	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020 Q3	44	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020 Q2	45	US$1.2亿	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020 Q1	40	US$1.1亿	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019 Q4	44	US$1.4亿	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q3	44	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q2	46	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q1	45	US$1.3亿	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018 Q4	52	US$1.1亿	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018 Q3	38	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018 Q2	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018 Q1	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017 Q4	38	US$1.0亿	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股变动

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Broadview Financial Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +0.91%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.30%.

Broadview Financial Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-2.66%	减仓
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	-1.04%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.2%	NEW	新建仓
4	AEP	American Electric Power	+0.2%	NEW	新建仓
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-2.18%	减仓
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.04%	减仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.70%	减仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.45%	减仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.20%	减仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.77%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.69%	减仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.07%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.83%	减仓
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.16%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+290.88%	加仓
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-2.12%	减仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.68%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.25%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.28%	减仓
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.35%	减仓
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.95%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.07%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.32%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.60%	加仓
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+0.38%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-1.21%	减仓
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-1.22%	减仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-4.46%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.32%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.78%	减仓
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-0.25%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.79%	减仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.55%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.79%	加仓
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.67%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.24%	加仓
39	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-1.74%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.05%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-0.93%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	+0.91%	加仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+3.30%	加仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2023-02-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-02-16	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

Broadview Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broadview Financial Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Broadview Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Broadview Financial Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2515.9万 (15.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1716.5万 (10.5%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1187.0万 (7.3%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1168.9万 (7.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1152.2万 (7.0%)

Broadview Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Broadview Financial Management, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple Inc (AAPL); 新建仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +0.91%; 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +3.30%

Broadview Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Broadview Financial Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Utilities: 49.1%

投资风格解析

Broadview Financial Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJK，累计增持 US$157.7万，目前持仓市值达 US$1065.7万。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/broadview-financial-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get broadview-financial-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Broadview Financial Management, LLC 13F 持仓（43 只股票，Q2 2026）

CIK: 0001697024

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 26.45
持仓稳定性: 11.17
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 86.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IEFA
+0.9%　US$178.9万
减仓 BND
+3.3%　US$33.3万
加仓 IVW
-2.7%　US$184.1万
减仓 IVE
-0.9%　US$71.7万
加仓 IJT
-1.0%　US$61.3万
新建仓 AAPL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.36%	-0.60%	+0.91%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.48%	+0.08%	-1.70%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.25%	+0.40%	-2.66%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.14%	-0.35%	-0.93%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.04%	-0.60%	+3.30%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.51%	+0.14%	-2.18%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.69%	+0.10%	-4.04%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.22%	-0.11%	-2.05%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.00%	-0.02%	-0.25%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.37%	-0.01%	-1.78%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.44%	+0.07%	-0.20%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-0.45%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.04%	-0.83%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.06%	+0.17%	-1.04%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.91%	+0.07%	+1.77%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.74%	-0.04%	+0.24%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.65%	+0.01%	-1.28%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.59%	+0.04%	+0.16%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.29%	-0.07%	-1.74%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.25%	+0.02%	+290.88%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.09%	+0.02%	-2.12%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.05%	+0.01%	-0.35%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.05%	-1.69%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	+0.05%	-1.07%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.66%	-0.03%	-2.67%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	-0.95%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.01%	-2.07%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	-0.02%	-0.79%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.60%
30	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.38%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-2.55%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	—	-1.21%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	-0.68%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.22%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	-0.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.22%	-0.02%	+0.79%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.21%	+0.03%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	—	-4.46%
39	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
40	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	+0.25%
41	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	NEW
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	—	+0.32%
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.04
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +4.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +0.9%
偏度: -0.16
峰度: -0.34
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	43	US$1.6亿	11	1IEFA 2IVV 3IVW 主要持股2026 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2026 Q1	40	US$1.5亿	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q4	41	US$1.5亿	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q3	41	US$1.5亿	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q2	40	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025 Q1	39	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q4	41	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q3	42	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q2	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024 Q1	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023 Q4	39	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023 Q3	36	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023 Q2	40	US$1.2亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023 Q1	41	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q4	43	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q3	39	US$9980.7万	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q2	39	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022 Q1	49	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q4	48	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021 Q3	46	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q2	47	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021 Q1	44	US$1.3亿	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020 Q4	46	US$1.3亿	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020 Q3	44	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020 Q2	45	US$1.2亿	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020 Q1	40	US$1.1亿	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019 Q4	44	US$1.4亿	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q3	44	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q2	46	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019 Q1	45	US$1.3亿	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018 Q4	52	US$1.1亿	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018 Q3	38	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q3 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018 Q2	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q2 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018 Q1	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018 Q1 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017 Q4	38	US$1.0亿	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017 Q4 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Broadview Financial Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	-2.66%	减仓
2	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	-1.04%	减仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.2%	NEW	新建仓
4	AEP	American Electric Power	+0.2%	NEW	新建仓
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-2.18%	减仓
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-4.04%	减仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.70%	减仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	-0.45%	减仓
10	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.20%	减仓
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.77%	加仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.69%	减仓
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.07%	减仓
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.83%	减仓
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.16%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+290.88%	加仓
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-2.12%	减仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-0.68%	减仓
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.25%	加仓
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.28%	减仓
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.35%	减仓
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.95%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-2.07%	减仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.32%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.60%	加仓
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+0.38%	加仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	-1.21%	减仓
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-1.22%	减仓
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-4.46%	减仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.32%	加仓
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-1.78%	减仓
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-0.25%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.79%	减仓
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-2.55%	减仓
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.79%	加仓
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.67%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.24%	加仓
39	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-1.74%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.05%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-0.93%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.6%	+0.91%	加仓
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	+3.30%	加仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-01	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2023-02-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-04-21	13F-HR
2021 Q4	2022-02-16	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-06	13F-HR
2020 Q2	2020-08-12	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-05	13F-HR
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR
2019 Q2	2019-08-02	13F-HR
2019 Q1	2019-05-03	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-08	13F-HR
2018 Q1	2018-05-11	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

Broadview Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broadview Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Broadview Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Broadview Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Broadview Financial Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.9% • Utilities: 49.1%

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 50.9% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 IJK，累计增持 US$157.7万，目前持仓市值达 US$1065.7万。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/broadview-financial-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get broadview-financial-management-llc

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