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Bright Financial Advisors, Inc. 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Bright Financial Advisors, Inc.CIK: 0002022456
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
BRIGHT FINANCIAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.1
- 持仓稳定性
- 7.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 94.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.6
Bright Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 AGG
+1.0% -US$128.9万
加仓 NVDA
+0.1% US$126.3万
减仓 IJR
+1.8% -US$94.1万
加仓 AAPL
0.0% US$88.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.82% | -0.54% | +1.02% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.71% | -0.15% | +1.02% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.54% | +0.27% | -0.02% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.84% | +0.12% | -0.41% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.53% | -0.40% | +1.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.23% | +0.53% | +0.12% | |
| 7 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.07% | -1.19% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.19% | +1.77% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.24% | +0.20% | +3.05% | |
| 10 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.22% | -0.09% | +3.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.37% | — | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.75% | -0.33% | +2.03% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.03% | -2.62% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.19% | — | — | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.17% | +0.02% | — | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.17% | +0.08% | +3.22% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | -0.02% | -1.66% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.12% | +8.26% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.61% | +0.08% | +0.01% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.52% | -0.14% | -0.67% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.01% | -0.91% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.36% | +63.19% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.21% | -20.92% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.04% | -0.44% | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +0.88% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.03% | -0.13% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.58% | +0.01% | -1.28% | |
| 29 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.52% | -0.03% | -5.31% | |
| 30 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.22% | +69.97% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.86% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.04% | -5.15% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | -0.01% | -1.88% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | -0.08% | +0.13% | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.02% | -3.76% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.01% | +0.03% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -25.94% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | -0.42% | |
| 42 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.18% | +0.01% | +0.06% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.04% | -2.02% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 47 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 48 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.14% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | — | -3.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.04% | -8.73% |
1–50 of 72
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +37.9%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.4%
- 负收益月份占比
- +27.6%
- 最佳12个月
- +24.8%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bright Financial Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +1.02%.
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申报历史
FAQ
Bright Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bright Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Bright Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bright Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3541.2万 (14.8%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2561.0万 (10.7%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2040.8万 (8.5%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1634.1万 (6.8%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1321.2万 (5.5%)
Bright Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bright Financial Advisors, Inc. 共进行了 51 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +1.02%
Bright Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bright Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Health Care: 19.7%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Consumer Staples: 4.5%
• Communication Services: 2.0%
投资风格解析
Bright Financial Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 29 个月年化回报率为 14.2%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$237.2万，现达 US$1011.0万），同时减持 SYK（-US$115.4万，仍持有 US$657.4万）。
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