BW
Braver Wealth Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
Braver Wealth Management, LLCCIK: 0001566494
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 145
Braver Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 57.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.34
- 持仓稳定性
- 57.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.35
Braver Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLF
+5302.8% US$1731.7万
加仓 IVV
+22.1% US$1819.7万
减仓 EMB
-70.9% -US$1282.2万
加仓 KBE
+168.8% US$1265.8万
减仓 HYS
-64.6% -US$1087.6万
减仓 73936Q769
-63.6% -US$1018.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.20% | +2.60% | +22.11% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.63% | +0.84% | +18.09% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.96% | — | -4.50% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.76% | — | -4.44% | |
| 5 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 2.88% | +2.03% | +168.81% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.86% | +2.81% | +5302.76% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | -3.22% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.04% | — | +8.02% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.91% | -0.73% | -19.86% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.88% | +1.14% | +164.08% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.83% | — | -7.41% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.58% | — | -7.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | -3.67% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -1.40% | -46.01% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -1.90% | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.13% | — | -5.33% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.13% | — | +3.63% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | — | +1.03% | |
| 21 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 22 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | — | +1.41% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | — | +1.53% | |
| 25 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.99% | — | -7.84% | |
| 26 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.99% | — | -6.39% | |
| 27 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.97% | -1.86% | -64.59% | |
| 28 | ✓ | Powershares | 股票-其他 | 0.95% | -1.74% | -63.65% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 30 | ✓ | Powershares Global ETF Trust | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.85% | |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.90% | — | +7.85% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.89% | — | +3.18% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | +48.60% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -15.32% | |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 38 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.78% | -2.18% | -70.88% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.74% | — | +3.77% | |
| 42 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +0.37% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -15.57% | |
| 44 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.68% | — | +3.50% | |
| 45 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 46 | ERUS | Ishares Msci Russia ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +5.36% | |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -7.03% | |
| 49 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 50 | BBTUSD | Bb&t CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
1–50 of 145
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Braver Wealth Management, LLC 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
申报历史
FAQ
Braver Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Braver Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Braver Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Braver Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8743.5万 (14.2%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2853.4万 (4.6%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2438.6万 (4.0%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2317.0万 (3.8%)
5. Ss Spdr S&p Bank ETF (KBE) — US$1772.0万 (2.9%)
Braver Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Braver Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Apple Computer (AAPL); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)
Braver Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Braver Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 27.2%
• Information Technology: 24.1%
• Financials: 20.1%
• Energy: 8.7%
• Consumer Staples: 7.8%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
Braver Wealth Management, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 KBE（+US$1309.8万，现达 US$1772.0万），同时减持 AGG（-US$2125.6万，仍持有 US$869.6万）。
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