BP
Bp PLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Bp PLCCIK: 0000313807
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1582.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
BP PLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1582.6万，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 12.11
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 85.98
Bp PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.991——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CME
0.0% -US$196.3万
新建仓 WLTH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 99.57% | -0.43% | — | |
| 2 | WLTH | Wealthfront CORP | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +0.07
- 阿尔法
- +20.3%
- 最大回撤
- -28.9%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +3.08
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +0.72
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +26.3%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +61.9%
- 最差12个月
- -17%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +2.28
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$1582.6万 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$1772.1万 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$1679.5万 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$1592.9万 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$1688.3万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1591.7万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$1393.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$1323.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$1364.8万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1469.9万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$1449.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$1366.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$1349.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1509.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$1265.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$1342.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1745.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$1811.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$1910.7万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$1830.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 581 | US$23.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 582 | US$28.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 551 | US$33.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 517 | US$41.3亿 | 56 | ||
| 2020 Q2 | 533 | US$27.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 507 | US$23.3亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 520 | US$29.7亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 520 | US$27.0亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 472 | US$27.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 383 | US$25.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 430 | US$24.1亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 472 | US$32.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 493 | US$31.0亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 423 | US$27.5亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 433 | US$28.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 420 | US$28.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 393 | US$27.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 392 | US$26.4亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 433 | US$26.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 393 | US$25.9亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 343 | US$25.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 312 | US$24.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 288 | US$24.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 268 | US$22.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 279 | US$26.6亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 296 | US$31.4亿 | 41 | ||
| 2014 Q4 | 311 | US$39.3亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$8.6亿 | 4 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$8.9亿 | 5 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$8.4亿 | 2 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$8.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 141 | US$16.8亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 148 | US$16.5亿 | — |
Bp PLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Wealthfront CORP (WLTH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLTH | Wealthfront CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | -0.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Bp PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bp PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1582.6万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Bp PLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bp PLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cme Group Inc (CME) — US$1575.8万 (99.6%)
2. Wealthfront CORP (WLTH) — US$6.8万 (0.4%)
Bp PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bp PLC 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Wealthfront CORP (WLTH)
Bp PLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bp PLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Bp PLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 20.3 个百分点；贝塔系数为 0.07（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
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