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Boyer Financial Services, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Boyer Financial Services, Inc.CIK: 0002108122
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Boyer Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 29.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.4
- 持仓稳定性
- 29.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.56
Boyer Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWF
新建仓 ACYN
新建仓 JIVE
减仓 JIRE
-60.3% -US$117.7万
减仓 CGMS
-18.4% -US$64.1万
减仓 CGBL
+0.8% US$106.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 10.13% | -1.18% | +6.62% | |
| 2 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 9.41% | -1.28% | +0.77% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.27% | -0.86% | -0.16% | |
| 4 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 9.01% | +0.13% | +10.09% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 6.30% | +0.17% | +5.64% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.87% | -0.04% | +24.71% | |
| 7 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 4.23% | -1.16% | -1.09% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.92% | -0.13% | +11.02% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.81% | -0.24% | +2.87% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.04% | +25.14% | |
| 11 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.71% | +0.34% | +28.59% | |
| 12 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.47% | -1.31% | -18.41% | |
| 13 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 2.41% | +0.06% | +12.34% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.39% | +1.32% | |
| 15 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.08% | +13.29% | |
| 16 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 2.09% | +0.02% | +10.69% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 18 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.34% | +31.35% | |
| 19 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 20 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | -1.17% | |
| 22 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.25% | +20.73% | |
| 23 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.76% | -1.45% | -60.25% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.21% | +49.33% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | +6.51% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.01% | +14.70% | |
| 28 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -15.84% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.02% | +16.07% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.08% | -5.41% | |
| 31 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.45% | -0.56% | -43.78% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.02% | +0.78% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -2.39% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.01% | +7.30% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.06% | +21.89% | |
| 36 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.31% | -0.09% | +1.63% | |
| 37 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 39 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 40 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 43 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | +0.02% | +706.23% | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 47 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.09% | +6.52% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +4.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+6.3%
- 标准差
- +14.2%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.75
- 信息比率
- -1.83
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boyer Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD).
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申报历史
FAQ
Boyer Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boyer Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Boyer Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boyer Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Growers (CGDG) — US$1200.2万 (10.1%)
2. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1114.1万 (9.4%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1097.4万 (9.3%)
4. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1067.4万 (9.0%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$746.5万 (6.3%)
Boyer Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boyer Financial Services, Inc. 共进行了 57 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar Inc ETF (ACYN); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清仓: Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH); 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD)
Boyer Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boyer Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Energy: 8.7%
• Communication Services: 5.6%
• Real Estate: 5.0%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
Boyer Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CGBL（+US$211.4万，现达 US$1114.1万），同时减持 CGMS（-US$74.9万，仍持有 US$292.7万）。
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