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Boyer Financial Services, Inc. 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Boyer Financial Services, Inc.CIK: 0002108122
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 61
Boyer Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 12.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.69
- 持仓稳定性
- 12.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.73
Boyer Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ACYN
+110.4% US$256.8万
新建仓 46654Q484
减仓 TBG
-45.2% -US$124.7万
新建仓 84615Q103
减仓 CGBL
+0.2% -US$27.4万
新建仓 JEMA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 9.59% | -0.54% | +2.12% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.93% | -0.08% | +2.53% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.87% | -0.40% | +1.18% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 8.70% | -0.71% | +0.17% | |
| 5 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 5.87% | -0.43% | +0.72% | |
| 6 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.44% | -0.43% | +1.44% | |
| 7 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 3.86% | +1.95% | +110.40% | |
| 8 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 3.84% | -0.39% | +0.18% | |
| 9 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 3.63% | -0.18% | -0.21% | |
| 10 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.55% | -0.37% | +1.70% | |
| 11 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.38% | -3.88% | |
| 12 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 2.52% | -0.19% | +3.89% | |
| 13 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 2.36% | -0.05% | +3.74% | |
| 14 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 2.22% | -0.25% | -1.16% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.13% | -0.97% | |
| 16 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.26% | +17.58% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | -0.04% | — | |
| 18 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.13% | -0.15% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | ||
| 20 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.55% | -0.54% | -22.34% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | +3.38% | |
| 22 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.11% | -45.17% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | ||
| 24 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | +17.04% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.15% | +0.11% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.05% | +4.10% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | +0.54% | +318.39% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.08% | +1.69% | |
| 29 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -4.30% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.02% | +5.96% | |
| 32 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +1.63% | |
| 33 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.07% | +1.76% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 36 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +5.53% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +0.26% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.39% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +0.09% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.03% | +0.44% | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | +42.51% | |
| 42 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 44 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 45 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 46 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.03% | -0.26% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 49 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +5.53% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+3.4%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -8%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +5.1%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +0.81
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -2.33
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boyer Financial Services, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB).
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申报历史
FAQ
Boyer Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boyer Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Boyer Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boyer Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Growers (CGDG) — US$1198.2万 (9.6%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1115.5万 (8.9%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1108.1万 (8.9%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1086.7万 (8.7%)
5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$733.6万 (5.9%)
Boyer Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boyer Financial Services, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB)
Boyer Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boyer Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.9%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Energy: 9.3%
• Communication Services: 5.4%
• Real Estate: 4.4%
• Health Care: 3.3%
投资风格解析
Boyer Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 5.1%，跑输 S&P 500 8.0 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CGGR（+US$278.1万，现达 US$1115.5万），同时减持 JIRE（-US$122.3万，仍持有 US$85.9万）。
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