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Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior UniversityCIK: 0001315828
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 49.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 49.31
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 68.98
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.532——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EWJ
加仓 EEM
-40.2% -US$1.4亿
加仓 GOOGL
-16.9% US$377.6万
清仓 EFA
清仓 SPY
加仓 KOD
0.0% US$58.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 69.38% | +8.92% | -40.17% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 21.98% | +8.62% | -16.86% | |
| 3 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 5.06% | +1.95% | — | |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 5 | ANNX | Annexon Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.20% | — | |
| 6 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.47% | +0.30% | — | |
| 7 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 8 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 9 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 11 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 12 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | 股票-其他 | 0.11% | +0.07% | — | |
| 13 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 0.10% | +0.05% | — | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 15 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 16 | MRLN | Merlin Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 17 | BOLT | Bolt Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 18 | CARL | Carlsmed Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 19 | AMTX | Aemetis Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+44.3%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.77
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.83
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- +0.92
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +71.6%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +40.1%
- 偏度
- +0.42
- 峰度
- +0.94
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$5.3亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$8.5亿 | 94 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$8.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 20 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 35 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 42 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 42 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 28 | US$11.3亿 | 98 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$14.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$9.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$7.2亿 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$7.2亿 | 81 | ||
| 2018 Q4 | 25 | US$8.2亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$7.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$10.5亿 | 60 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$18.7亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$15.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$13.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$9.9亿 | 67 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$12.3亿 | 73 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$8.6亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 20 | US$9.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$7.3亿 | 3 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$7.3亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$5.4亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$4.0亿 | 96 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 29 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$3.5亿 | 93 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$2.0亿 | 99 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 48 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$2.3亿 | — |
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Maplight Therapeutics Inc (MPLT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +8.9% | -40.17% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +8.6% | -16.86% | 减仓 |
| 3 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +2% | — | 不变 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | ANNX | Annexon Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | MATX | Matson Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CARL | Carlsmed Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | BOLT | Bolt Biotherapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | MRLN | Merlin Inc | — | — | 不变 |
| 19 | AMTX | Aemetis Inc | — | — | 不变 |
| 20 | ✓ | Heartcore Enter | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | SKIN | Skinhealth Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | MPLT | Maplight Therapeutics Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -9.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$3.7亿 (69.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (22.0%)
3. Kodiak Sciences Inc (KOD) — US$2695.1万 (5.1%)
4. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$512.3万 (1.0%)
5. Annexon Inc (ANNX) — US$275.5万 (0.5%)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 共进行了 13 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 清仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Maplight Therapeutics Inc (MPLT)
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 94.3%
• Information Technology: 4.4%
• Energy: 0.8%
• Industrials: 0.4%
投资风格解析
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.0%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 94.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KOD（+US$760.9万，现达 US$2695.1万），同时减持 BOLT（-US$5.8万，仍持有 US$13.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/board-of-trustees-of-the-leland-stanford-junior-universityCLI 命令
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