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Black Point Wealth Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Black Point Wealth ManagementCIK: 0002032846
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$349.7万
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 5
BLACK POINT WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$349.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 89.2
Black Point Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.387——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 57.26% | — | -72.07% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 20.51% | — | -69.39% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.24% | — | -74.19% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.22% | — | -86.96% | |
| 5 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 6.76% | — | -68.89% |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +38.8%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Black Point Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Black Point Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$349.7万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Black Point Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Black Point Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$200.2万 (57.3%)
2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$71.7万 (20.5%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$28.8万 (8.2%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.2万 (7.2%)
5. Ft Vest Buffered Allocation (BUFG) — US$23.6万 (6.8%)
Black Point Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Black Point Wealth Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Black Point Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Black Point Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 88.8%
• Information Technology: 11.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Black Point Wealth Management的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 88.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 79 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 BRK-B，累计减少 US$2365.6万，但目前仍持有 US$200.2万。
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