13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
152 檔
20.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，BigSur Wealth Management LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.2亿。该机构在本季度申报了 152 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，BigSur Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，BigSur Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, BRK-A, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.96% | +0.27% | -1.40% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.45% | +0.04% | -12.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | -0.05% | -4.22% | |
| 4 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 3.34% | -0.03% | — | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.07% | -0.35% | -3.99% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.23% | -4.57% | |
| 7 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.54% | -8.29% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.89% | +100.88% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.45% | -5.49% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.02% | -4.13% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.83% | +0.57% | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.42% | -2.36% | |
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.70% | -1.13% | EXIT | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.18% | +27.45% | |
| 15 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | -1.34% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.18% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.02% | -11.25% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | -9.68% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.20% | -0.06% | +22.20% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.17% | +0.11% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.31% | -16.74% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.17% | -0.06% | -11.81% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.09% | — | |
| 24 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.15% | -0.09% | -2.78% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.17% | -0.44% | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 27 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.11% | -2.92% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.38% | -26.44% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | — | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.33% | -0.41% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.24% | +0.50% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -3.44% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.36% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | +0.45% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.02% | -9.80% | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.73% | +0.14% | +14.94% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.02% | +39.84% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.73% | -0.51% | -50.76% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | -0.04% | — | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.36% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.79% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.25% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.07% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.30% | +6.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BigSur Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，BigSur Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.0%)、BRK-A (5.5%)、AAPL (3.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SLB
市值: US$172.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVS
前期市值: US$81.7万
在 Q4 2024 季度中，BigSur Wealth Management LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SLB。 本季清仓仓位包含 CVS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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