Bfsg, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Bfsg, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001706836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 769

BFSG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 769 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 18.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.48
持仓稳定性: 18.65
动能倾向: 100
行业集中度: 40.5
多样化: 100
仓位均衡度: 72.48

Bfsg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 89 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 769 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MRVL
-1.1%　US$1461.6万
清仓 XOM
减仓 T
-99.8%　-US$797.3万
新建仓 SOLV
减仓 IAU
+2.9%　-US$405.5万
减仓 NEM
-0.5%　-US$413.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 769 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.24%	+0.40%	+2.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	+0.19%	-1.11%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	-0.57%	+2.87%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.13%	-1.41%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.22%	-0.54%	-0.51%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.07%	+0.07%	-3.24%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.01%	+0.09%	-0.73%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.07%	+2.01%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	1.95%	+1.25%	-1.11%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.71%	-0.09%	+1.75%
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.70%	-0.41%	+0.44%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.17%	-2.15%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	-0.12%	+0.09%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.46%	+0.34%	-0.37%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-6.82%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.35%	-0.34%	-0.07%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.27%	+0.09%	+3.53%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+7.26%
19	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.10%	+0.07%	-1.82%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+3.59%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.04%	+0.08%	+1.05%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.03%	+0.24%	-1.06%
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.03%	+0.50%	-1.30%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.07%	+0.01%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.87%	-0.19%	+0.57%
26	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.84%	-0.03%	-0.90%
27	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.83%	-0.04%	-0.66%
28	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.81%	-0.20%	-0.36%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.06%
30	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.78%	+0.19%	-1.49%
31	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	—	+7.13%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.78%	+0.02%	-0.44%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	+0.03%	-0.41%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.06%	+3.98%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-0.23%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.10%	-0.54%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.68%	—	-0.23%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.68%	+0.02%	+2.93%
39	TXT	Textron Inc	股票-工业	0.68%	-0.01%	+0.56%
40	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.68%	—	-0.30%
41	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.66%	-0.08%	-0.32%
42	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.65%	-0.05%	+3.19%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	-0.02%	-0.15%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	-0.03%	+1.38%
45	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.63%	-0.10%	-0.16%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	-0.05%	+0.41%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.63%	+0.18%	-0.39%
48	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.61%	-0.13%	-1.15%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	—
50	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.6
峰度: -0.36
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	769	US$11.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.NEM 6.AAPL 7.AVUV 8.MSFT 9.MRVL 10.BND
2026 Q1	751	US$10.6亿	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025 Q4	719	US$10.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025 Q3	705	US$10.3亿	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025 Q2	672	US$8.9亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025 Q1	675	US$8.2亿	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024 Q4	673	US$8.6亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024 Q3	640	US$8.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024 Q2	619	US$7.9亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024 Q1	783	US$7.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023 Q4	605	US$6.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023 Q3	247	US$6.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023 Q2	208	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023 Q1	193	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022 Q4	185	US$5.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022 Q3	175	US$4.7亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022 Q2	189	US$5.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022 Q1	189	US$6.3亿	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022 Q1 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021 Q4	215	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
2021 Q3	209	US$6.6亿	0	1GLD 2AAPL 3IAU 主要持股2021 Q3 1.GLD 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.SCHZ 6.WIW 7.VCSH 8.NEE 9.VTI 10.PYPL
2021 Q2	133	US$5.6亿	100	1GLD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GLD 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.WIW 6.SCHZ 7.PYPL 8.NEE 9.VTI 10.CSX
2021 Q1	205	US$6.2亿	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020 Q4	200	US$6.0亿	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020 Q3	184	US$5.4亿	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020 Q2	165	US$4.6亿	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020 Q2 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020 Q1	146	US$3.9亿	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020 Q1 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019 Q4	193	US$5.3亿	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019 Q4 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019 Q3	184	US$4.5亿	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019 Q3 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019 Q2	125	US$2.6亿	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019 Q2 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019 Q1	131	US$2.7亿	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019 Q1 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018 Q4	92	US$2.2亿	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018 Q4 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018 Q3	122	US$2.4亿	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018 Q3 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018 Q2	126	US$2.3亿	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018 Q2 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018 Q1	145	US$2.3亿	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018 Q1 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017 Q4	148	US$2.4亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017 Q4 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017 Q3	145	US$2.2亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017 Q3 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017 Q2	123	US$2.0亿	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017 Q2 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017 Q1	101	US$2.0亿	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017 Q1 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

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Bfsg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Nuveen Municipal Value (NUV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 810 项）

Bfsg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology Inc	+1.3%	-1.11%	减仓
2	SOLV	Solventum CORP	+0.6%	NEW	新建仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	-1.30%	减仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+2.34%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-0.37%	减仓
6	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.3%	NEW	新建仓
7	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.3%	NEW	新建仓
8	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+10903.51%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.06%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.11%	减仓
11	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.2%	-1.49%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.39%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.15%	减仓
14	NATR	Natures Sunshine Prods Inc	+0.2%	+99.56%	加仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.41%	减仓
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.47%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-21.05%	减仓
20	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+665.21%	加仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	-0.23%	减仓
22	MTZ	Mastec Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.73%	减仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.53%	加仓
25	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+11.15%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+929.15%	加仓
27	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.05%	加仓
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-3.24%	减仓
29	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.82%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.01%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+2.19%	加仓
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+1.40%	加仓
33	KNX	Knight-swift Transportation	+0.1%	+12.48%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-11.45%	减仓
35	WTRG	Essential Utilities Inc	+0.1%	+497.79%	加仓
36	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.16%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.1%	+3657.76%	加仓
39	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	+0.1%	+6.07%	加仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+44.63%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.35%	减仓
42	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-3.74%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+9.41%	加仓
44	DLTR	Dollar Tree Inc	0%	NEW	新建仓
45	SSRM	Ssr Mining Inc	0%	NEW	新建仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-6.82%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.41%	减仓
48	AXP	American Express Co	0%	—	不变
49	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.11%	减仓
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.85%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-04-23	修正案
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-10-18	13F-HR
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-01-23	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-16	13F-HR

FAQ

Bfsg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bfsg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.3亿，分布在 769 个已申报仓位之中。

Bfsg, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bfsg, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4782.2万 (4.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3503.8万 (3.1%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3005.1万 (2.7%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2701.4万 (2.4%) 5. Newmont CORP (NEM) — US$2503.9万 (2.2%)

Bfsg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bfsg, LLC 共进行了 186 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Solventum CORP (SOLV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建仓: Nuveen Municipal Value (NUV)

Bfsg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bfsg, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Industrials: 16.3% • Materials: 9.4% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.5% • Financials: 7.5%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Bfsg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$1573.9万，现达 US$2201.9万），同时减持 APD（-US$744.1万，仍持有 US$7.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bfsg, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfsg-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bfsg-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Bfsg, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001706836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 769

BFSG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 769 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.3亿，季度换手率为 18.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 4.48
持仓稳定性: 18.65
动能倾向: 100
行业集中度: 40.5
多样化: 100
仓位均衡度: 72.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MRVL
-1.1%　US$1461.6万
清仓 XOM
减仓 T
-99.8%　-US$797.3万
新建仓 SOLV
减仓 IAU
+2.9%　-US$405.5万
减仓 NEM
-0.5%　-US$413.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 769 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.24%	+0.40%	+2.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	+0.19%	-1.11%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.66%	-0.57%	+2.87%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	+0.13%	-1.41%
5	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.22%	-0.54%	-0.51%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.07%	+0.07%	-3.24%
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.01%	+0.09%	-0.73%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.07%	+2.01%
9	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	1.95%	+1.25%	-1.11%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.71%	-0.09%	+1.75%
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.70%	-0.41%	+0.44%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	+0.17%	-2.15%
13	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.48%	-0.12%	+0.09%
14	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.46%	+0.34%	-0.37%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-6.82%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.35%	-0.34%	-0.07%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.27%	+0.09%	+3.53%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+7.26%
19	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.10%	+0.07%	-1.82%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.03%	+3.59%
21	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.04%	+0.08%	+1.05%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.03%	+0.24%	-1.06%
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	1.03%	+0.50%	-1.30%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.07%	+0.01%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.87%	-0.19%	+0.57%
26	CHD	Church & Dwight Co Inc	股票-非周期性消费	0.84%	-0.03%	-0.90%
27	NI	Nisource Inc	股票-公用事业	0.83%	-0.04%	-0.66%
28	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.81%	-0.20%	-0.36%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+7.06%
30	MOG-A	Moog Inc-class A	股票-其他	0.78%	+0.19%	-1.49%
31	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	—	+7.13%
32	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.78%	+0.02%	-0.44%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	+0.03%	-0.41%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.06%	+3.98%
35	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.72%	+0.10%	-0.23%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	-0.10%	-0.54%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.68%	—	-0.23%
38	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.68%	+0.02%	+2.93%
39	TXT	Textron Inc	股票-工业	0.68%	-0.01%	+0.56%
40	FCX	Freeport-mcmoran Inc	股票-原材料	0.68%	—	-0.30%
41	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.66%	-0.08%	-0.32%
42	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.65%	-0.05%	+3.19%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.64%	-0.02%	-0.15%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	-0.03%	+1.38%
45	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.63%	-0.10%	-0.16%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.63%	-0.05%	+0.41%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.63%	+0.18%	-0.39%
48	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	0.61%	-0.13%	-1.15%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	+0.03%	—
50	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.60%	+0.60%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.52
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.7
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.6
峰度: -0.36
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	769	US$11.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.NEM 6.AAPL 7.AVUV 8.MSFT 9.MRVL 10.BND
2026 Q1	751	US$10.6亿	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025 Q4	719	US$10.3亿	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025 Q3	705	US$10.3亿	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025 Q2	672	US$8.9亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025 Q1	675	US$8.2亿	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024 Q4	673	US$8.6亿	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024 Q3	640	US$8.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024 Q2	619	US$7.9亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024 Q1	783	US$7.6亿	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023 Q4	605	US$6.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023 Q3	247	US$6.2亿	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023 Q2	208	US$5.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023 Q1	193	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022 Q4	185	US$5.0亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022 Q3	175	US$4.7亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022 Q2	189	US$5.5亿	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022 Q1	189	US$6.3亿	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022 Q1 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021 Q4	215	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
2021 Q3	209	US$6.6亿	0	1GLD 2AAPL 3IAU 主要持股2021 Q3 1.GLD 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.SCHZ 6.WIW 7.VCSH 8.NEE 9.VTI 10.PYPL
2021 Q2	133	US$5.6亿	100	1GLD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.GLD 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.WIW 6.SCHZ 7.PYPL 8.NEE 9.VTI 10.CSX
2021 Q1	205	US$6.2亿	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020 Q4	200	US$6.0亿	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020 Q4 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020 Q3	184	US$5.4亿	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020 Q2	165	US$4.6亿	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020 Q2 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020 Q1	146	US$3.9亿	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020 Q1 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019 Q4	193	US$5.3亿	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019 Q4 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019 Q3	184	US$4.5亿	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019 Q3 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019 Q2	125	US$2.6亿	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019 Q2 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019 Q1	131	US$2.7亿	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019 Q1 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018 Q4	92	US$2.2亿	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018 Q4 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018 Q3	122	US$2.4亿	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018 Q3 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018 Q2	126	US$2.3亿	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018 Q2 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018 Q1	145	US$2.3亿	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018 Q1 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017 Q4	148	US$2.4亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017 Q4 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017 Q3	145	US$2.2亿	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017 Q3 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017 Q2	123	US$2.0亿	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017 Q2 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017 Q1	101	US$2.0亿	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017 Q1 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 810 项）

Bfsg, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRVL	Marvell Technology Inc	+1.3%	-1.11%	减仓
2	SOLV	Solventum CORP	+0.6%	NEW	新建仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.5%	-1.30%	减仓
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+2.34%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-0.37%	减仓
6	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.3%	NEW	新建仓
7	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.3%	NEW	新建仓
8	EXC	Exelon CORP	+0.3%	+10903.51%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-1.06%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.11%	减仓
11	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.2%	-1.49%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.39%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.15%	减仓
14	NATR	Natures Sunshine Prods Inc	+0.2%	+99.56%	加仓
15	✓		+0.2%	NEW	新建仓
16	✓		+0.2%	NEW	新建仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-1.41%	减仓
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+1.47%	加仓
19	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-21.05%	减仓
20	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.1%	+665.21%	加仓
21	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	-0.23%	减仓
22	MTZ	Mastec Inc	+0.1%	NEW	新建仓
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-0.73%	减仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.53%	加仓
25	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+11.15%	加仓
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+929.15%	加仓
27	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.05%	加仓
28	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-3.24%	减仓
29	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.82%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.01%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+2.19%	加仓
32	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+1.40%	加仓
33	KNX	Knight-swift Transportation	+0.1%	+12.48%	加仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-11.45%	减仓
35	WTRG	Essential Utilities Inc	+0.1%	+497.79%	加仓
36	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.16%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.1%	+3657.76%	加仓
39	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	+0.1%	+6.07%	加仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+44.63%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.35%	减仓
42	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	-3.74%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+9.41%	加仓
44	DLTR	Dollar Tree Inc	0%	NEW	新建仓
45	SSRM	Ssr Mining Inc	0%	NEW	新建仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-6.82%	减仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.41%	减仓
48	AXP	American Express Co	0%	—	不变
49	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.11%	减仓
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+0.85%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-29	13F-HR
2025 Q4	2026-01-22	13F-HR
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-18	13F-HR
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-16	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-04-23	修正案
2023 Q4	2024-02-02	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-02	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-04	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-03	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-01-26	13F-HR
2020 Q3	2020-11-04	13F-HR
2020 Q2	2020-07-22	13F-HR
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR
2019 Q4	2020-01-29	13F-HR
2019 Q3	2019-10-25	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-18	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-10-18	13F-HR
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR
2017 Q4	2018-01-23	13F-HR
2017 Q3	2017-10-12	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-16	13F-HR

FAQ

Bfsg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bfsg, LLC 目前前几大持股有哪些？

Bfsg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Bfsg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

Bfsg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$1573.9万，现达 US$2201.9万），同时减持 APD（-US$744.1万，仍持有 US$7.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Bfsg, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bfsg-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bfsg-llc

完整 API 与 MCP 文档 →