13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
356 檔
44.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Bernard Wealth Management Corp. 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 356 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Bernard Wealth Management Corp. 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 35 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 42 档标的。
在资产配置集中度方面，Bernard Wealth Management Corp. 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, SCHX, AAPL 等）合计占整体申报市值的 44.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 356 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.38% | -0.75% | -2.58% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.74% | +0.10% | +0.67% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.48% | -0.28% | -0.44% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.02% | +0.35% | -5.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | -0.42% | -0.79% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.16% | +0.86% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.58% | -0.15% | +1.74% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.94% | -0.01% | -0.71% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | -0.21% | -1.92% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.23% | +0.21% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.16% | +0.47% | +3.21% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.01% | -0.23% | -3.77% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.99% | +0.11% | +1.19% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.10% | +3.56% | |
| 15 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.11% | +7.38% | |
| 16 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.73% | -0.16% | +1.51% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.69% | -0.06% | -1.91% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | -0.12% | -0.51% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.39% | +0.48% | +0.51% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.26% | -0.52% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.70% | -3.02% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.00% | +0.53% | -5.10% | |
| 23 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.84% | -0.06% | +0.06% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | -0.79% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.56% | -15.28% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.61% | -0.33% | — | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.02% | -0.05% | |
| 29 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.04% | +1.91% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.22% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.12% | -11.33% | |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.23% | -17.78% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.25% | +1.00% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -2.68% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.46% | EXIT | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | — | — | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | +0.08% | +100.00% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | -0.44% | |
| 41 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.28% | -0.13% | +0.36% | |
| 42 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +0.33% | |
| 43 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +100.00% | |
| 44 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -20.49% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | — | +352.11% | |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.06% | -8.12% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | -4.89% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.03% | -41.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernard Wealth Management Corp. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 356 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (16.4%)、SCHX (14.7%)、AAPL (9.5%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RDDT
市值: US$111.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TTEN
前期市值: US$3.5万
在 Q4 2025 季度中，Bernard Wealth Management Corp. 共进行了 95 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 35 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RDDT。 本季清仓仓位包含 TTEN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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