13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
392 檔
34.9%
截至 Q1 2025 季度末，Bernard Wealth Management Corp. 的美股持仓估值约为 US$2.7亿，全数申报仓位共有 392 档。
在 Q1 2025 期间，Bernard Wealth Management Corp. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Bernard Wealth Management Corp. 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, NVDA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 34.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 392 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.39% | +0.10% | +3.55% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.47% | -0.75% | -1.99% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.97% | -0.28% | -0.88% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.09% | -2.52% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 4.43% | +0.35% | -0.87% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.16% | +5.40% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.91% | -0.42% | -1.17% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.89% | -0.23% | -0.48% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.85% | -0.21% | -0.15% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.73% | -0.33% | — | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.23% | +10.73% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.12% | +104.09% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.99% | -0.06% | +13.44% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.01% | -1.21% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.81% | +0.47% | -1.69% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.11% | -0.65% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +2.37% | |
| 18 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | +0.63% | |
| 19 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.35% | -0.16% | -0.10% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.48% | +0.65% | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.70% | +0.82% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.04% | +0.53% | -0.56% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.26% | -0.36% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.23% | +0.25% | |
| 25 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.79% | -0.06% | +0.62% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.12% | -0.13% | |
| 27 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.04% | +1.00% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.22% | +0.31% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.02% | -0.99% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.56% | -9.63% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -1.45% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.25% | +0.38% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -2.35% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +0.98% | |
| 37 | AJAN | In Eq Df Pr ETF 2y Jan28-usd | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -4.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.30% | -0.03% | -0.19% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -7.20% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.05% | +1.07% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | EXIT | |
| 42 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | +0.17% | -85.57% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.15% | -14.55% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.08% | +92.65% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.02% | -1.29% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.06% | +22.18% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | -0.60% | |
| 49 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | -74.06% | |
| 50 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.13% | -0.01% | +0.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bernard Wealth Management Corp. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 392 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Bernard Wealth Management Corp. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (14.4%)、NVDA (12.5%)、AAPL (10.0%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 14.4% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Bernard Wealth Management Corp. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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