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Benson Wealth Management INC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Benson Wealth Management INCCIK: 0002109863
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$9938.9万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 367
Benson Wealth Management INC在最新一期 13F 报告中披露了 367 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9938.9万，季度换手率为 58.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.41
- 持仓稳定性
- 58.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.71
Benson Wealth Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 367 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+75.1% US$720.9万
加仓 AIRR
+160.5% US$495.4万
加仓 BUFB
+7714.6% US$358.6万
减仓 QCJA
-89.7% -US$193.6万
减仓 IBIT
-2.4% -US$68.3万
减仓 DNOV
-28.4% -US$88.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 367 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.13% | +5.14% | +75.06% | |
| 2 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.32% | +4.14% | +160.51% | |
| 3 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 4.60% | -1.04% | -7.45% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.76% | -2.29% | -2.41% | |
| 5 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 3.65% | +3.59% | +7714.56% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | +0.42% | +35.48% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.17% | -0.65% | -4.95% | |
| 8 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.96% | -2.28% | -28.36% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.71% | -1.98% | -13.83% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.57% | -2.12% | |
| 11 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.48% | +1.81% | +374.28% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.76% | +20.44% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | -1.02% | -18.86% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | +0.88% | +85.08% | |
| 15 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.08% | -0.53% | -0.45% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.30% | +41.39% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.83% | +0.02% | -2.33% | |
| 18 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 19 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.65% | -0.27% | +0.16% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.60% | +1.34% | +187.88% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.47% | -1.21% | -31.01% | |
| 23 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.24% | +49.31% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.05% | +30.01% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.37% | -0.61% | +10.00% | |
| 26 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.09% | +679.91% | |
| 27 | ROKT | Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.54% | +98.46% | |
| 28 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.22% | +1.16% | +2520.25% | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.13% | -0.80% | -7.90% | |
| 30 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.30% | +106.36% | |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 1.11% | +0.15% | — | |
| 32 | HYTI | Ft Vst High Yld & Tar In ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.68% | -16.39% | |
| 33 | TDVI | Ft Vest Technology Dividend | ETF-科技型 | 0.94% | +0.74% | +443.29% | |
| 34 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.81% | -1.42% | -55.10% | |
| 35 | DOGG | Ft Vest Djia Dogs 10 Target | ETF-其他 | 0.81% | +0.64% | +567.41% | |
| 36 | XSEP | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.71% | -0.20% | -0.11% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 38 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | -0.38% | -10.85% | |
| 39 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.49% | -0.09% | +0.47% | |
| 40 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 0.48% | +0.12% | +47.67% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.33% | — | |
| 42 | DFII | Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.39% | +1324.18% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.05% | -1.33% | |
| 44 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | SMAY | Ft Vest U.s. Small Cap Moder | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.10% | -3.54% | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.32% | -0.11% | -0.97% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +23.85% | |
| 49 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-其他 | 0.29% | -0.76% | -64.36% | |
| 50 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.25% | -0.16% | -0.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.2
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +5.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Benson Wealth Management INC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: ; 新建仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 391 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Benson Wealth Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Benson Wealth Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9938.9万，分布在 367 个已申报仓位之中。
Benson Wealth Management INC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Benson Wealth Management INC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1305.3万 (13.1%)
2. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$727.7万 (7.3%)
3. Simon Property Group Inc (SPG) — US$457.3万 (4.6%)
4. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$374.0万 (3.8%)
5. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$362.8万 (3.6%)
Benson Wealth Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Benson Wealth Management INC 共进行了 113 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: ; 新建仓: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 新建仓: ; 新建仓:
Benson Wealth Management INC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Benson Wealth Management INC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Consumer Discretionary: 23.8%
• Real Estate: 19.2%
• Consumer Staples: 11.5%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 1.6%
投资风格解析
Benson Wealth Management INC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AIRR（+US$644.8万，现达 US$727.7万），同时减持 IBIT（-US$247.8万，仍持有 US$374.0万）。
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