BCS Wealth Management 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: BCS Wealth Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001798172

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 270

BCS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.41
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 43.5
多样化: 100
仓位均衡度: 78.34

BCS Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 270 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VOO
+3.3%　US$905.7万
减仓 RGLD
+0.2%　-US$112.8万
减仓 PG
0.0%　US$21.1万
减仓 BSCQ
-0.6%　-US$6.4万
加仓 FNDF
+31.5%　US$204.6万
加仓 IJR
+262.8%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.36%	+0.47%	+3.27%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.60%	+0.05%	+0.10%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.25%	-0.12%	-2.38%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.54%	-0.13%	+7.83%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.53%	-0.29%	—
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.15%	-0.80%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.25%	-0.13%	+7.31%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.07%	+2.44%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.86%	-0.26%	-0.59%
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.79%
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+4.23%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+3.80%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.45%	-0.12%	+4.65%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+11.61%
15	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.29%	-0.14%	+2.24%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.29%	-0.10%	+5.11%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	—	+2.96%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.25%	+0.25%	+31.49%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-2.97%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.03%	-1.02%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+484.51%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.82%
23	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+1.52%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+8.62%
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.96%	—	-1.05%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	-3.22%
27	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+11.93%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+8.52%
29	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+2.27%
30	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	-0.11%	+2.25%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+7.50%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	-0.13%	-2.13%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	+0.08%	-2.07%
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-5.35%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.09%	+11.49%
36	RGLD	Royal Gold Inc	股票-原材料	0.74%	-0.33%	+0.16%
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.73%	+0.04%	-0.63%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.08%	+12.01%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	-2.54%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+3.03%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-1.61%
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+20.52%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	-0.01%	-5.59%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	+90.04%
45	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+10.85%
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-3.73%
47	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.49%	+0.04%	+6.68%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-0.71%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+2.87%
50	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.6%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.25
信息比率: -1
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.75
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.38
峰度: +0.06
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	270	US$5.6亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.AGG 5.PG 6.SPYG 7.VCSH 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2026 Q1	248	US$4.9亿	68	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.VCSH 7.SPYG 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2025 Q4	352	US$9.9亿	80	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.SPYG 7.VCSH 8.BSCQ 9.SPYV 10.BSCX
2025 Q3	246	US$4.4亿	23	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.SPYG 5.BSCQ 6.AGG 7.BSCP 8.VCSH 9.SPYV 10.BSCX
2025 Q2	263	US$4.6亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHF 5.BSCP 6.BSCQ 7.SPYG 8.VCSH 9.BSCX 10.SPYV
2025 Q1	243	US$3.9亿	100	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SCHF 6.VCSH 7.SPYV 8.BSCX 9.SPYG 10.SCHD
2024 Q4	256	US$4.0亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SPYG 6.VCSH 7.SPYV 8.AAPL 9.SCHF 10.BSCX
2024 Q3	167	US$2.4亿	0	1BSCP 2BSCQ 3BSCO 主要持股2024 Q3 1.BSCP 2.BSCQ 3.BSCO 4.VCSH 5.SPYG 6.SPYV 7.BSCX 8.MUNI 9.BSCR 10.NOBL
2024 Q2	155	US$2.1亿	0	1BSCP 2BSCO 3BSCQ 主要持股2024 Q2 1.BSCP 2.BSCO 3.BSCQ 4.VCSH 5.SPYG 6.AAPL 7.SPYV 8.MUNI 9.NOBL 10.PFEB
2024 Q1	235	US$3.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCO 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHF
2023 Q4	220	US$2.7亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHA
2023 Q3	198	US$2.4亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSGT 6.SCHD 7.VCSH 8.BSCQ 9.AAPL 10.SCHA
2023 Q2	113	US$1.4亿	0	1BSCO 2BSGT 3BSCP 主要持股2023 Q2 1.BSCO 2.BSGT 3.BSCP 4.VCSH 5.BSCQ 6.SPYG 7.SPYV 8.NOBL 9.QQQ 10.46138J
2023 Q1	159	US$2.2亿	0	1SCHX 2PG 3VOO 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.PG 3.VOO 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCHD 8.VCSH 9.BSCQ 10.SCHA
2022 Q4	191	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSGT 5.BSCO 6.VCSH 7.BSCP 8.IEFA 9.SCHA 10.SCHF
2022 Q3	178	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.VCSH 7.BSJM1EUR 8.46138J 9.IEFA 10.AAPL
2022 Q2	175	US$2.3亿	0	1VOO 2PG 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.PG 3.SCHX 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.IEFA 10.46138J
2022 Q1	188	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.IEFA 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.46138J
2021 Q4	198	US$2.8亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.SCHA
2021 Q3	172	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJL 9.46138J 10.BSJM1EUR
2021 Q2	154	US$1.9亿	100	1SCHX 2BSCL 3SCHD 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.BSCL 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IEFA 7.BSGT 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF
2021 Q1	156	US$2.1亿	15	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020 Q4	145	US$1.9亿	31	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020 Q3	128	US$1.8亿	10	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020 Q2	125	US$1.7亿	17	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020 Q1	107	US$1.4亿	26	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.IEFA 10.BSJL
2019 Q4	113	US$1.5亿	0	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.IEFA 8.VWO 9.BSCMUSD 10.DON

本季持股变动

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BCS Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 272 项）

BCS Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.27%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+31.49%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+262.81%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.80%	减仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+81.99%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+100.63%	加仓
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+2.77%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.49%	加仓
16	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+67.83%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-7.60%	减仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
20	HOMB	Home Bancshares Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.07%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.01%	加仓
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+20.53%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.51%	加仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.69%	加仓
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+27.80%	加仓
28	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.1%	+46.14%	加仓
29	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+52.42%	加仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.54%	减仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+11.80%	加仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+95.67%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.02%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+153.37%	加仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-3.82%	减仓
37	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+20.52%	加仓
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+21.54%	加仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+11.18%	加仓
40	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
45	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	NEW	新建仓
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+3.80%	加仓
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.63%	减仓
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+6.68%	加仓
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.85%	加仓
50	✓		0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-25	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-10	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

BCS Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BCS Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 270 个已申报仓位之中。

BCS Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BCS Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5751.0万 (10.4%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1998.6万 (3.6%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1801.6万 (3.3%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1407.5万 (2.5%) 5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1403.5万 (2.5%)

BCS Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BCS Wealth Management 共进行了 182 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 92 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

BCS Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BCS Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.4% • Consumer Staples: 21.6% • Industrials: 11.3% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 6.9%

投资风格解析

BCS Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.6%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 NIHI（+US$70.1万，现达 US$143.6万），同时减持 BSCQ（-US$1115.2万，仍持有 US$1034.1万）。

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开发者访问

以编程方式访问 BCS Wealth Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bcs-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bcs-wealth-management

完整 API 与 MCP 文档 →

BCS Wealth Management 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001798172

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 270

BCS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 270 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.41
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 43.5
多样化: 100
仓位均衡度: 78.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VOO
+3.3%　US$905.7万
减仓 RGLD
+0.2%　-US$112.8万
减仓 PG
0.0%　US$21.1万
减仓 BSCQ
-0.6%　-US$6.4万
加仓 FNDF
+31.5%　US$204.6万
加仓 IJR
+262.8%　US$98.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 270 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.36%	+0.47%	+3.27%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.60%	+0.05%	+0.10%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.25%	-0.12%	-2.38%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.54%	-0.13%	+7.83%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.53%	-0.29%	—
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.52%	+0.15%	-0.80%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.25%	-0.13%	+7.31%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	-0.07%	+2.44%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.86%	-0.26%	-0.59%
10	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.70%	-0.17%	+3.79%
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.67%	-0.08%	+4.23%
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.57%	+0.04%	+3.80%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.45%	-0.12%	+4.65%
14	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.43%	-0.02%	+11.61%
15	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.29%	-0.14%	+2.24%
16	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.29%	-0.10%	+5.11%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.25%	—	+2.96%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.25%	+0.25%	+31.49%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-2.97%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.18%	-0.03%	-1.02%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.14%	+0.02%	+484.51%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	-3.82%
23	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.04%	-0.11%	+1.52%
24	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.03%	-0.05%	+8.62%
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.96%	—	-1.05%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.94%	-0.01%	-3.22%
27	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.94%	-0.01%	+11.93%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+8.52%
29	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+2.27%
30	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	-0.11%	+2.25%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.89%	+0.11%	+7.50%
32	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.88%	-0.13%	-2.13%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.85%	+0.08%	-2.07%
34	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.84%	-0.10%	-5.35%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	+0.09%	+11.49%
36	RGLD	Royal Gold Inc	股票-原材料	0.74%	-0.33%	+0.16%
37	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.73%	+0.04%	-0.63%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.08%	+12.01%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.06%	-2.54%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+3.03%
41	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.53%	-0.06%	-1.61%
42	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+20.52%
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.51%	-0.01%	-5.59%
44	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	+90.04%
45	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	0.50%	-0.01%	+10.85%
46	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.08%	-3.73%
47	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.49%	+0.04%	+6.68%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-0.71%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+2.87%
50	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	-0.03%	-0.31%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+16.6%

标准差: +8%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.25
信息比率: -1
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.75
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.38
峰度: +0.06
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	270	US$5.6亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.AGG 5.PG 6.SPYG 7.VCSH 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2026 Q1	248	US$4.9亿	68	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.VCSH 7.SPYG 8.SPYV 9.BSCQ 10.BSCX
2025 Q4	352	US$9.9亿	80	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.PG 5.AGG 6.SPYG 7.VCSH 8.BSCQ 9.SPYV 10.BSCX
2025 Q3	246	US$4.4亿	23	1VOO 2SCHX 3SCHF 主要持股2025 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHF 4.SPYG 5.BSCQ 6.AGG 7.BSCP 8.VCSH 9.SPYV 10.BSCX
2025 Q2	263	US$4.6亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2025 Q2 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHF 5.BSCP 6.BSCQ 7.SPYG 8.VCSH 9.BSCX 10.SPYV
2025 Q1	243	US$3.9亿	100	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SCHF 6.VCSH 7.SPYV 8.BSCX 9.SPYG 10.SCHD
2024 Q4	256	US$4.0亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCQ 5.SPYG 6.VCSH 7.SPYV 8.AAPL 9.SCHF 10.BSCX
2024 Q3	167	US$2.4亿	0	1BSCP 2BSCQ 3BSCO 主要持股2024 Q3 1.BSCP 2.BSCQ 3.BSCO 4.VCSH 5.SPYG 6.SPYV 7.BSCX 8.MUNI 9.BSCR 10.NOBL
2024 Q2	155	US$2.1亿	0	1BSCP 2BSCO 3BSCQ 主要持股2024 Q2 1.BSCP 2.BSCO 3.BSCQ 4.VCSH 5.SPYG 6.AAPL 7.SPYV 8.MUNI 9.NOBL 10.PFEB
2024 Q1	235	US$3.1亿	0	1VOO 2SCHX 3BSCP 主要持股2024 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCP 4.BSCO 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHF
2023 Q4	220	US$2.7亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023 Q4 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSCQ 6.SCHD 7.VCSH 8.SPYV 9.AAPL 10.SCHA
2023 Q3	198	US$2.4亿	0	1SCHX 2VOO 3BSCO 主要持股2023 Q3 1.SCHX 2.VOO 3.BSCO 4.BSCP 5.BSGT 6.SCHD 7.VCSH 8.BSCQ 9.AAPL 10.SCHA
2023 Q2	113	US$1.4亿	0	1BSCO 2BSGT 3BSCP 主要持股2023 Q2 1.BSCO 2.BSGT 3.BSCP 4.VCSH 5.BSCQ 6.SPYG 7.SPYV 8.NOBL 9.QQQ 10.46138J
2023 Q1	159	US$2.2亿	0	1SCHX 2PG 3VOO 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.PG 3.VOO 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCHD 8.VCSH 9.BSCQ 10.SCHA
2022 Q4	191	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSGT 5.BSCO 6.VCSH 7.BSCP 8.IEFA 9.SCHA 10.SCHF
2022 Q3	178	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.VCSH 7.BSJM1EUR 8.46138J 9.IEFA 10.AAPL
2022 Q2	175	US$2.3亿	0	1VOO 2PG 3SCHX 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.PG 3.SCHX 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.IEFA 10.46138J
2022 Q1	188	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSGT 6.IEFA 7.VCSH 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.46138J
2021 Q4	198	US$2.8亿	0	1VOO 2SCHX 3PG 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.PG 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJM1EUR 9.SCHF 10.SCHA
2021 Q3	172	US$2.4亿	0	1VOO 2SCHX 3SCHD 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.SCHX 3.SCHD 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.BSGT 7.IEFA 8.BSJL 9.46138J 10.BSJM1EUR
2021 Q2	154	US$1.9亿	100	1SCHX 2BSCL 3SCHD 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.BSCL 3.SCHD 4.BSCMUSD 5.BSJL 6.IEFA 7.BSGT 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF
2021 Q1	156	US$2.1亿	15	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020 Q4	145	US$1.9亿	31	1VOO 2SCHX 3BSCL 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.SCHX 3.BSCL 4.SCHD 5.BSCMUSD 6.BSJL 7.IEFA 8.BSGT 9.VWO 10.SCHA
2020 Q3	128	US$1.8亿	10	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020 Q3 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020 Q2	125	US$1.7亿	17	1VOO 2BSCK 3SCHX 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.BSCK 3.SCHX 4.BSCL 5.BSJK 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.IEFA 9.BSGT 10.BSJL
2020 Q1	107	US$1.4亿	26	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.IEFA 10.BSJL
2019 Q4	113	US$1.5亿	0	1VOO 2BSCK 3BSCL 主要持股2019 Q4 1.VOO 2.BSCK 3.BSCL 4.BSJK 5.SCHX 6.SCHD 7.IEFA 8.VWO 9.BSCMUSD 10.DON

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 272 项）

BCS Wealth Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+3.27%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+31.49%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+262.81%	加仓
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	-0.80%	减仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+81.99%	加仓
6	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.1%	+100.63%	加仓
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High Inc ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+7.50%	加仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+2.77%	加仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.49%	加仓
16	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	—	不变
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+67.83%	加仓
18	INTC	Intel CORP	+0.1%	-7.60%	减仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
20	HOMB	Home Bancshares Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-2.07%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+12.01%	加仓
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+20.53%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.51%	加仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+11.69%	加仓
27	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+27.80%	加仓
28	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.1%	+46.14%	加仓
29	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+52.42%	加仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.54%	减仓
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+11.80%	加仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+95.67%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.02%	减仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+153.37%	加仓
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.10%	加仓
36	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-3.82%	减仓
37	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+20.52%	加仓
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+21.54%	加仓
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+11.18%	加仓
40	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	NEW	新建仓
41	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
42	FIX	Comfort Systems USA Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
45	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	NEW	新建仓
46	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+3.80%	加仓
47	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	-0.63%	减仓
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+6.68%	加仓
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.85%	加仓
50	✓		0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-16	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-01-13	13F-HR
2024 Q3	2024-10-17	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-12	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-07	13F-HR
2022 Q2	2022-07-29	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-25	13F-HR
2021 Q2	2021-07-21	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-01-21	13F-HR
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-10	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR

FAQ

BCS Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BCS Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

BCS Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

BCS Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 NIHI（+US$70.1万，现达 US$143.6万），同时减持 BSCQ（-US$1115.2万，仍持有 US$1034.1万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bcs-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get bcs-wealth-management

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