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BCK Partners, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
BCK Partners, Inc.CIK: 0001845867
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
BCK Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.59
- 持仓稳定性
- 11.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 80.33
BCK Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
+6.2% US$267.7万
加仓 GLW
-4.7% US$211.1万
加仓 VOO
-0.4% US$669.4万
减仓 IGIB
+6.9% US$142.7万
加仓 VO
+303.7% US$366.5万
加仓 VB
-1.8% US$292.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 25.44% | +0.56% | -0.36% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 23.08% | -1.33% | +6.24% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.08% | +0.17% | +303.73% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.76% | +0.17% | -1.82% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 10.85% | -0.53% | +6.87% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.11% | -2.79% | |
| 7 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.86% | -4.65% | |
| 8 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.03% | +0.25% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -5.40% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | -3.85% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.03% | -2.49% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -2.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.09% | -12.72% | |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 19 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +7.25% | |
| 20 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | +2.08% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +3.90% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.01% | -4.24% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 28 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.1%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.21
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +23%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$1.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q4 | 27 | US$1.9亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$1.9亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 29 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 28 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.5亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 |
BCK Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +6.24%; 减仓: Corning Inc (GLW) — 股数 -4.65%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.36%.
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
BCK Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCK Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 28 个已申报仓位之中。
BCK Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCK Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5277.5万 (25.4%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4788.1万 (23.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3128.8万 (15.1%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2438.8万 (11.8%)
5. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$2249.8万 (10.8%)
BCK Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCK Partners, Inc. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +6.24%; 减仓: Corning Inc (GLW) — 股数 -4.65%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -0.36%
BCK Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCK Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.2%
• Health Care: 15.5%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Industrials: 4.6%
• Energy: 3.5%
• Communication Services: 3.1%
投资风格解析
BCK Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 67.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VCSH（+US$370.9万，现达 US$4788.1万），同时减持 SPSB（-US$2702.0，仍持有 US$42.7万）。
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