AC
Axq Capital, LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：CLEVELAND-CLIFFS INC
Axq Capital, LPCIK: 0001916908
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 960
AXQ CAPITAL, LP在最新一期 13F 报告中披露了 960 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 119.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 63.89
- 行业集中度
- 37.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.54
Axq Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 376 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 960 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 KNX
加仓 CPRT
+1017.7% US$610.0万
新建仓 ECHO
新建仓 PEGA
加仓 MCK
+1383.5% US$563.7万
新建仓 CPNG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 960 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.77% | +0.05% | +14.86% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.46% | -4.96% | |
| 3 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.65% | +1017.68% | |
| 4 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.50% | +283.91% | |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.12% | +43.03% | |
| 6 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.60% | +1383.49% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.43% | +301.13% | |
| 9 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 10 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.20% | -30.60% | |
| 12 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.61% | +0.43% | +439.72% | |
| 13 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.60% | NEW | |
| 14 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.43% | +452.39% | |
| 15 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.25% | +21.45% | |
| 19 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 20 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.26% | +136.55% | |
| 22 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.53% | -0.11% | +6.85% | |
| 23 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.06% | -62.91% | |
| 24 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.40% | +522.70% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.24% | +102.59% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.37% | +372.77% | |
| 27 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.19% | +4.20% | |
| 28 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.46% | +0.36% | +744.20% | |
| 29 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 0.46% | +0.07% | +109.86% | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.31% | +342.93% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.09% | -8.03% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 33 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 34 | DBX | Dropbox Inc-class A | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.43% | +0.20% | +69.63% | |
| 36 | NWL | Newell Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 37 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | +11.91% | |
| 38 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.20% | +122.97% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.35% | +905.12% | |
| 41 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.40% | -0.01% | -14.08% | |
| 42 | DOCS | Doximity Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.36% | +1354.52% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.16% | +62.03% | |
| 44 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.04% | +50.73% | |
| 45 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.01% | +25.13% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.30% | +146.54% | |
| 47 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 48 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.24% | +163.96% | |
| 49 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.29% | +313.23% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -4.6%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.84
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡玛比率
- +1.27
- 信息比率
- -0.63
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- -2.1%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +5.7%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.9
- 上行潜力
- +3.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Axq Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Pegasystems Inc (PEGA); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1459 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | CPRT | Copart Inc | +0.7% | +1017.68% | 加仓 |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MCK | Mckesson CORP | +0.6% | +1383.49% | 加仓 |
| 6 | CPNG | Coupang Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.5% | +283.91% | 加仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -4.96% | 减仓 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | +301.13% | 加仓 |
| 18 | ALB | Albemarle CORP | +0.4% | +439.72% | 加仓 |
| 19 | ROL | Rollins Inc | +0.4% | +452.39% | 加仓 |
| 20 | NWL | Newell Brands Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 21 | WLK | Westlake CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BG | Bunge Global SA | +0.4% | +522.70% | 加仓 |
| 23 | HLNE | Hamilton Lane Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FHN | First Horizon CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +372.77% | 加仓 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | DCI | Donaldson Co Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.4% | +744.20% | 加仓 |
| 30 | DOCS | Doximity Inc-class A | +0.4% | +1354.52% | 加仓 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | +0.4% | +905.12% | 加仓 |
| 32 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 33 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | COR | Cencora Inc | +0.3% | +342.93% | 加仓 |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +146.54% | 加仓 |
| 39 | PPL | Ppl CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | QS | Quantumscape CORP | +0.3% | +313.23% | 加仓 |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | +0.3% | +1170.18% | 加仓 |
| 42 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PCOR | Procore Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | RSG | Republic Services Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | SYY | Sysco CORP | +0.3% | +618.59% | 加仓 |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ON | On Semiconductor | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | COP | Conocophillips | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Axq Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Axq Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 960 个已申报仓位之中。
Axq Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Axq Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cleveland-cliffs Inc (CLF) — US$711.6万 (0.8%)
2. Intel CORP (INTC) — US$686.4万 (0.8%)
3. Copart Inc (CPRT) — US$681.8万 (0.7%)
4. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$671.4万 (0.7%)
5. Blackrock Inc (BLK) — US$665.8万 (0.7%)
Axq Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Axq Capital, LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 73 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 58 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Knight-swift Transportation (KNX); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 新建仓: Pegasystems Inc (PEGA); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE)
Axq Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Axq Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.2%
• Financials: 14.2%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Consumer Staples: 6.6%
投资风格解析
Axq Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$653.9万，现达 US$686.4万），同时减持 SOFI（-US$243.2万，仍持有 US$33.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/axq-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get axq-capital-lp