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Avenir Tech Ltd 13F 持仓（32 只股票，Q2 2026）
Avenir Tech LtdCIK: 0002029708
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
Avenir Tech Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 56.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 56.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 62.19
Avenir Tech Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.464——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBIT
-27.3% -US$2.6亿
新建仓 INTC
加仓 TIGR
+110.8% US$3078.8万
新建仓 SPCK
新建仓 AMD
新建仓 MRVL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 65.94% | -23.00% | -27.28% | |
| 2 | TIGR | Up Fintech Holding LTD - Adr | 股票-其他 | 14.30% | +6.04% | +110.81% | |
| 3 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 8.84% | +8.84% | NEW | |
| 4 | SPCK | Spac & New Issue ETF | ETF-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 6 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.82% | +0.01% | — | |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 8 | ✓ | Mf Intl LTD | 股票-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 9 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 13 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.46% | +2145.71% | |
| 15 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 16 | INTW | Granite 2x Long Intc ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 17 | XXI | Twenty One Capital Inc-cl A | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 18 | AMDL | Graniteshares 2xlong Amd ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 19 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | +0.17% | +843.76% | |
| 20 | WDH | Waterdrop Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 21 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 22 | HSDT | Solana Co | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 23 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 24 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 25 | MSTR 8 PERP债券 | Strategy Inc | 债券 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | — | — | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | — | — | — | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 31 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 32 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
-29%
- 标准差
- +46.7%
- 贝塔系数
- +1.64
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -48.8%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +54.2%
- 索提诺比率
- +0.92
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.36
- 卡玛比率
- +0.32
- 信息比率
- +0.17
- 跟踪误差
- +42.7%
- 下行标准差
- +26.7%
- 正收益月份占比
- +54.2%
- 负收益月份占比
- +45.8%
- 最佳12个月
- +87.6%
- 最差12个月
- -45.1%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.52
- 行业分散度
- +42.3%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +0.73
- 上行潜力
- +2.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avenir Tech Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel Corporation (INTC); 新建仓: Spac & New Issue ETF (SPCK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
申报历史
FAQ
Avenir Tech Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avenir Tech Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Avenir Tech Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avenir Tech Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$4.4亿 (65.9%)
2. Up Fintech Holding LTD - Adr (TIGR) — US$9596.8万 (14.3%)
3. Intel Corporation (INTC) — US$5934.3万 (8.8%)
4. Spac & New Issue ETF (SPCK) — US$1235.0万 (1.8%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$862.0万 (1.3%)
Avenir Tech Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avenir Tech Ltd 共进行了 22 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel Corporation (INTC); 新建仓: Spac & New Issue ETF (SPCK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Avenir Tech Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avenir Tech Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 98.3%
• Financials: 1.6%
• Communication Services: 0.1%
• Consumer Discretionary: 0.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Avenir Tech Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.64（波动性高于大盘），季度胜率为 54%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 98.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 IBIT，累计减少 US$4.7亿，但目前仍持有 US$4.4亿。
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