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Autumn Glory Partners, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Autumn Glory Partners, LLCCIK: 0001911621
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 318
Autumn Glory Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 318 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.02
- 持仓稳定性
- 21.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.77
Autumn Glory Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 318 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 OKE
新建仓 30609A109
加仓 VOO
+9.1% US$394.2万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-4.5% US$248.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 191 大持股（共 318 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.79% | +0.90% | +9.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.14% | +4.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | +0.65% | -4.54% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.88% | — | — | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.75% | +0.29% | +14.47% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.06% | — | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | ||
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | +0.19% | +0.11% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.10% | +0.29% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | +1.01% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.76% | -0.04% | +0.09% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.68% | +0.49% | +44.29% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.05% | — | |
| 14 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.16% | +12.83% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.04% | +0.04% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.43% | +38.18% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.33% | +0.30% | +34.73% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.29% | +0.41% | +55.82% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.15% | +0.34% | |
| 20 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 22 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.07% | +11.36% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.09% | +0.05% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | — | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.05% | -0.31% | — | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.07% | +0.55% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | — | +0.01% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.22% | -10.06% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.58% | +190.74% | |
| 31 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.05% | +0.01% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.02% | +3.83% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.02% | +0.08% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | — | -0.75% | |
| 37 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.02% | +8.17% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.11% | -28.89% | |
| 40 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.68% | -0.05% | — | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.11% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -2.42% | |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.06% | +0.51% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | -0.01% | -0.03% | |
| 47 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.15% | -0.07% | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.07% | +0.01% |
1–50 of 191
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.41
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.28
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 318 | US$3.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 359 | US$3.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 329 | US$2.7亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 257 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 237 | US$2.4亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 230 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 214 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 216 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 292 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 215 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 214 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 209 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 170 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 167 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 244 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 191 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 195 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 218 | US$2.4亿 | 0 |
Autumn Glory Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Energy Transfer LP (ET).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 221 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Autumn Glory Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Autumn Glory Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 318 个已申报仓位之中。
Autumn Glory Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Autumn Glory Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3883.7万 (10.8%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1333.7万 (3.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1043.3万 (2.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1036.4万 (2.9%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$989.2万 (2.8%)
Autumn Glory Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Autumn Glory Partners, LLC 共进行了 133 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 57 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Energy Transfer LP (ET)
Autumn Glory Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Autumn Glory Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.6%
• Health Care: 16.9%
• Communication Services: 11.2%
• Industrials: 9.9%
• Financials: 9.5%
• Energy: 9.2%
投资风格解析
Autumn Glory Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 39 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$1078.6万，现达 US$3883.7万），同时减持 JEPI（-US$108.6万，仍持有 US$66.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/autumn-glory-partners-llcCLI 命令
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