AC
Autonomy Capital (Jersey) L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Autonomy Capital (Jersey) L.P.CIK: 0001484153
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$5480.6万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 14
Autonomy Capital (Jersey) L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5480.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.85
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 91.92
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 15.61% | — | +6.71% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 14.87% | — | +13.10% | |
| 3 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 13.73% | — | +8.53% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 13.17% | — | — | |
| 5 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 12.78% | — | +1.30% | |
| 6 | DIDIY | Didi Global Inc | 股票-其他 | 7.10% | — | — | |
| 7 | STEM | Stem, Inc. | 股票-其他 | 6.79% | — | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.10% | — | — | |
| 9 | STEM 0.5 12-01-28债券 | Stem Inc | 债券 | 4.12% | — | — | |
| 10 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 3.25% | — | -63.91% | |
| 11 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 2.70% | — | -63.33% | |
| 12 | ✓ | Wallbox NV | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 13 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 14 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 0.11% | — | -53.85% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +36.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -29.2%
- 最大回撤
- -55%
- 年化表现
- -18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.51
- 斯图泽指数
- -0.11
- 特雷诺比率
- -0.17
- 斯特林比率
- -0.45
- 卡玛比率
- -0.33
- 信息比率
- -0.95
- 跟踪误差
- +35.3%
- 下行标准差
- +26.5%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- -59.4%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.37
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +1.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 14 | US$5480.6万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$4205.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$7017.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$6093.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2112.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$3978.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$10.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.7亿 | 96 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$8.3亿 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$4854.0万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$7.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$3.2亿 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$2371.0万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$2.6亿 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$5.3亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 3 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$2664.0万 | 99 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$7845.5万 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$4.5亿 | 90 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$7.1亿 | 89 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$17.9亿 | 64 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$11.2亿 | 90 | ||
| 2013 Q4 | 17 | US$5.1亿 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$3.5亿 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$4.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5480.6万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Autonomy Capital (Jersey) L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Moderna Inc (MRNA) — US$855.4万 (15.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$815.0万 (14.9%)
3. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$752.7万 (13.7%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$721.8万 (13.2%)
5. Central Puerto-sponsored Adr (CEPU) — US$700.6万 (12.8%)
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Autonomy Capital (Jersey) L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Autonomy Capital (Jersey) L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.0%
• Consumer Discretionary: 30.5%
• Information Technology: 27.0%
• Utilities: 10.5%
投资风格解析
Autonomy Capital (Jersey) L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -18.3%，跑输 S&P 500 29.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$26.9万，现达 US$855.4万），同时减持 LOMA（-US$645.2万，仍持有 US$178.0万）。
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