AA
Auctus Advisors LLC 13F 持仓（30 只股票，Q3 2026）
Auctus Advisors LLCCIK: 0002042516
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30
AUCTUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 9.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 69.46
Auctus Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.334——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WINN
+2.9% US$398.8万
减仓 JPST
-38.0% -US$95.9万
加仓 AAPL
-0.4% US$131.0万
减仓 WFC
-32.5% -US$36.4万
加仓 MSFT
+4.7% US$30.9万
清仓 COST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 40.42% | -0.07% | +0.55% | |
| 2 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 40.37% | +1.73% | +2.85% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.28% | +0.77% | -0.36% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.25% | -0.86% | -38.00% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.23% | +4.66% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.15% | -10.87% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.08% | +0.10% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | +17.62% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.32% | -32.47% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 11 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.43% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.07% | -10.87% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +8.21% | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.07% | +0.08% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +6.01% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | +0.35% | |
| 19 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.30% | -0.22% | -17.65% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.05% | +18.30% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -4.64% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 24 | SCUS | Schwab Ultra-short Inc ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.10% | -23.85% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 28 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -3.77% | |
| 30 | CATX | Perspective Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.02% | +83.64% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +15.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +62.5%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.81
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- +0.35
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Auctus Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 清仓: Watsco Inc (WSO); 加仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股数 +2.85%.
申报历史
FAQ
Auctus Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Auctus Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Auctus Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Auctus Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4999.2万 (40.4%)
2. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$4992.1万 (40.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1023.8万 (8.3%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$154.9万 (1.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$101.4万 (0.8%)
Auctus Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Auctus Advisors LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 清仓: Watsco Inc (WSO); 加仓: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股数 +2.85%
Auctus Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Auctus Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.4%
• Financials: 8.0%
• Communication Services: 7.8%
• Consumer Staples: 4.9%
• Consumer Discretionary: 4.5%
• Industrials: 3.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Auctus Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 63%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 71.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 WINN（+US$1184.1万，现达 US$4992.1万），同时减持 WFC（-US$68.3万，仍持有 US$68.8万）。
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