Atwater Malick LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Atwater Malick LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 131

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 12.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.79
持仓稳定性: 12.61
动能倾向: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 79.79

Atwater Malick LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CAT
-3.2%　-US$1060.4万
加仓 AAPL
-0.9%　US$414.8万
减仓 CMI
-1.6%　-US$411.6万
加仓 MSFT
-0.1%　US$361.4万
加仓 GVI
+71.6%　US$288.7万
减仓 GS
-1.3%　-US$280.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 128 大持股（共 131 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+0.27%	-0.32%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.42%	+0.99%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	6.54%	-2.24%	-3.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.75%	-0.28%	-2.02%
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.35%	+0.21%	+0.96%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.76%	+0.05%	+0.68%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.53%	+0.17%	+3.38%
8	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	4.45%	-0.57%	-1.35%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.90%	+0.14%	+1.21%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.52%	-0.29%	-0.33%
11	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.20%	-0.27%	-0.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	+0.81%	-0.10%
13	CMI	Cummins Inc	股票-工业	2.25%	-0.87%	-1.59%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.24%	-0.40%	-1.63%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	+0.57%	+47.60%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.06%	-1.02%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.59%	+0.65%	+71.59%
18	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	1.50%	+0.14%	-1.39%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.49%	+0.08%	-1.04%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.38%	+0.02%	-0.41%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	-0.03%	-3.33%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.02%	—
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.01%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+6.07%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.76%	+0.40%	+106.38%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	+0.01%	—
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+3.12%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	+0.01%	—
29	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.16%	-7.56%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	-0.04%	+0.44%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.07%	-0.13%
32	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.57%	—	+1.93%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+1.97%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	-4.90%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.52%	+0.15%	-4.17%
36	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.02%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	-2.90%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	+0.01%	—
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	+0.03%	-3.21%
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.41%	+0.03%	+1.19%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+2.42%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	—	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.01%	-2.05%
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.33%	+0.02%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.27%	+0.01%	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	-0.01%	+0.30%
49	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.25%	—	-4.56%
50	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.25%	+0.02%	—

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投资组合表现

Q4 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: +0.74
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	131	US$4.5亿	13	1IVV 2AAPL 3CAT 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.HDV 6.ACWX 7.DGRO 8.GS 9.IWY 10.WMT
2026 Q2	130	US$4.6亿	25	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.HDV 6.GS 7.ACWX 8.DGRO 9.WMT 10.IWY
2026 Q1	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025 Q4	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025 Q3	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025 Q2	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025 Q1	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024 Q4	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024 Q3	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q2 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024 Q1	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024 Q1 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023 Q4	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023 Q3	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023 Q2	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022 Q4	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022 Q3	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022 Q2	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021 Q4	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021 Q3	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021 Q2	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021 Q1	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020 Q4	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020 Q3	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020 Q2	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020 Q1	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019 Q4	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019 Q3	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019 Q3 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019 Q2	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019 Q1	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018 Q4	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018 Q4 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Atwater Malick LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).

Atwater Malick LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1%	-0.91%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-0.10%	减仓
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.7%	+71.59%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+47.60%	加仓
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+106.38%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-0.32%	减仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+0.96%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+3.38%	加仓
10	ACN	Accenture plc	+0.2%	-4.17%	减仓
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
12	DGX	Quest Diagnostics Inc	+0.1%	-1.39%	减仓
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+1.21%	加仓
14	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	NEW	新建仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
16	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	NEW	新建仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+6.07%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.04%	减仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+114.02%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	+0.1%	+14.02%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.02%	减仓
24	T	At&t Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+49.39%	加仓
26	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	NEW	新建仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
29	IDV	Ishares International Select	0%	+3.12%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.46%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	0%	+32.67%	加仓
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+51.77%	加仓
34	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.19%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.21%	减仓
36	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	—	不变
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.85%	加仓
38	COR	Cencora Inc	0%	—	不变
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.41%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+1.97%	加仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+19.65%	加仓
43	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	-2.18%	减仓
44	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
45	AMGN	Amgen Inc	0%	+1.71%	加仓
46	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+12.32%	加仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
49	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	+10.27%	加仓
50	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.21%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-15	13F-HR
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-03-21	13F-HR

FAQ

Atwater Malick LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwater Malick LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 131 个已申报仓位之中。

Atwater Malick LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atwater Malick LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4284.7万 (9.4%) 2. Apple Inc (AAPL) — US$3368.6万 (7.4%) 3. Caterpillar Inc (CAT) — US$2971.9万 (6.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2611.4万 (5.8%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2430.1万 (5.3%)

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atwater Malick LLC 共进行了 99 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)

Atwater Malick LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atwater Malick LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 24.8% • Information Technology: 23.8% • Communication Services: 12.7% • Consumer Staples: 12.2% • Financials: 10.0% • Health Care: 9.3%

投资风格解析

Atwater Malick LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 13，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$832.4万，现达 US$3368.6万），同时减持 MCD（-US$356.5万，仍持有 US$1018.2万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atwater-malick-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get atwater-malick-llc

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Atwater Malick LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 131

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 12.6%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 15.79
持仓稳定性: 12.61
动能倾向: 100
行业集中度: 51.72
多样化: 100
仓位均衡度: 79.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 CAT
-3.2%　-US$1060.4万
加仓 AAPL
-0.9%　US$414.8万
减仓 CMI
-1.6%　-US$411.6万
加仓 MSFT
-0.1%　US$361.4万
加仓 GVI
+71.6%　US$288.7万
减仓 GS
-1.3%　-US$280.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 128 大持股（共 131 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.43%	+0.27%	-0.32%
2	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.42%	+0.99%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	6.54%	-2.24%	-3.20%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.75%	-0.28%	-2.02%
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.35%	+0.21%	+0.96%
6	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.76%	+0.05%	+0.68%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.53%	+0.17%	+3.38%
8	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	4.45%	-0.57%	-1.35%
9	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.90%	+0.14%	+1.21%
10	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.52%	-0.29%	-0.33%
11	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.20%	-0.27%	-0.23%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	+0.81%	-0.10%
13	CMI	Cummins Inc	股票-工业	2.25%	-0.87%	-1.59%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.24%	-0.40%	-1.63%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.92%	+0.57%	+47.60%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.06%	-1.02%
17	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.59%	+0.65%	+71.59%
18	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	1.50%	+0.14%	-1.39%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.49%	+0.08%	-1.04%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.38%	+0.02%	-0.41%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.08%	-0.03%	-3.33%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.05%	+0.02%	—
23	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.02%	-0.01%	—
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.89%	+0.08%	+6.07%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.76%	+0.40%	+106.38%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	+0.01%	—
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.69%	+0.04%	+3.12%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.65%	+0.01%	—
29	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.16%	-7.56%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	-0.04%	+0.44%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.59%	+0.07%	-0.13%
32	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.57%	—	+1.93%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+1.97%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.54%	-0.09%	-4.90%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.52%	+0.15%	-4.17%
36	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.51%	+0.01%	—
37	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.02%
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.47%	-0.13%	-2.90%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	—
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.44%	+0.01%	—
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.43%	+0.03%	-3.21%
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.41%	+0.03%	+1.19%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+2.42%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	—	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	-0.01%	-2.05%
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.33%	+0.02%	—
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.27%	+0.01%	—
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	-0.01%	+0.30%
49	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.25%	—	-4.56%
50	COR	Cencora Inc	股票-医疗保健	0.25%	+0.02%	—

1–50 of 128

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+18.9%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.2%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.3%
偏度: -0.13
峰度: +0.74
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	131	US$4.5亿	13	1IVV 2AAPL 3CAT 主要持股2026 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.CAT 4.GOOGL 5.HDV 6.ACWX 7.DGRO 8.GS 9.IWY 10.WMT
2026 Q2	130	US$4.6亿	25	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.HDV 6.GS 7.ACWX 8.DGRO 9.WMT 10.IWY
2026 Q1	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025 Q4	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025 Q3	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025 Q2	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025 Q1	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024 Q4	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024 Q3	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q2 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024 Q1	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024 Q1 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023 Q4	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023 Q3	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023 Q2	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022 Q4	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022 Q3	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022 Q2	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021 Q4	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021 Q3	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021 Q2	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021 Q1	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020 Q4	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020 Q3	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020 Q2	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020 Q1	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019 Q4	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019 Q3	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019 Q3 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019 Q2	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019 Q1	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018 Q4	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018 Q4 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Atwater Malick LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple Inc	+1%	-0.91%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	-0.10%	减仓
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.7%	+71.59%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+47.60%	加仓
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+106.38%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-0.32%	减仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.2%	+0.96%	加仓
8	✓		+0.2%	NEW	新建仓
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+3.38%	加仓
10	ACN	Accenture plc	+0.2%	-4.17%	减仓
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
12	DGX	Quest Diagnostics Inc	+0.1%	-1.39%	减仓
13	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+1.21%	加仓
14	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	NEW	新建仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
16	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	NEW	新建仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+6.07%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.04%	减仓
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+114.02%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.13%	减仓
21	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	+0.1%	+14.02%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.02%	减仓
24	T	At&t Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+49.39%	加仓
26	FCX	Freeport-mcmoran Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	NEW	新建仓
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.1%	+0.68%	加仓
29	IDV	Ishares International Select	0%	+3.12%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.46%	减仓
31	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
32	INMU	Ishares Intermediate Muni In	0%	+32.67%	加仓
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+51.77%	加仓
34	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.19%	加仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-3.21%	减仓
36	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	—	不变
37	CVX	Chevron CORP	0%	+0.85%	加仓
38	COR	Cencora Inc	0%	—	不变
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.41%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+1.97%	加仓
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+19.65%	加仓
43	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	-2.18%	减仓
44	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
45	AMGN	Amgen Inc	0%	+1.71%	加仓
46	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
47	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+12.32%	加仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
49	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	+10.27%	加仓
50	ABBV	Abbvie Inc	0%	-0.21%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-15	13F-HR
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-03-21	13F-HR

FAQ

Atwater Malick LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwater Malick LLC 目前前几大持股有哪些？

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Atwater Malick LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 13，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$832.4万，现达 US$3368.6万），同时减持 MCD（-US$356.5万，仍持有 US$1018.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Atwater Malick LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atwater-malick-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get atwater-malick-llc

完整 API 与 MCP 文档 →