Atwater Malick LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Atwater Malick LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 130

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 24.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.61
持仓稳定性: 24.86
动能倾向: 100
行业集中度: 53.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.25

Atwater Malick LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 130 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
-0.4%　US$1338.7万
减仓 WMT
+1.4%　-US$144.3万
减仓 MCD
+1.3%　-US$163.2万
加仓 IWF
+7657.7%　US$453.0万
减仓 WM
+1.7%　-US$22.5万
新建仓 IWD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 127 大持股（共 130 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.16%	-0.49%	+2.57%
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	8.78%	+1.50%	-0.41%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.43%	-0.42%	+2.21%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.03%	+0.13%	+1.89%
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.14%	-0.04%	+509.26%
6	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	5.02%	-0.17%	+0.35%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.71%	-0.18%	+7.52%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	-0.39%	+5.35%
9	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.81%	-1.31%	+1.37%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	—	+6.07%
11	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.47%	-0.89%	+1.66%
12	CMI	Cummins Inc	股票-工业	3.12%	+0.13%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.64%	-1.07%	+1.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.30%	+7.55%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	-0.28%	+0.67%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	-0.25%	-1.36%
17	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	1.36%	-0.24%	-2.50%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.36%	-0.14%	-1.22%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.35%	+0.01%	+25.54%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	-0.28%	-2.35%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	+0.97%	+7657.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	+0.54%	+191.66%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
25	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.76%	-0.29%	-3.24%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-2.85%
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	+0.42%	+255.72%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+4.94%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	+0.46%	+276.05%
30	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.63%	-0.25%	-6.92%
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.60%	-0.02%	-7.53%
32	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.57%	-0.12%	+1.77%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	-0.12%	+1.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.10%	+32.76%
35	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.50%	-0.12%	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+68.02%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.40%	-0.13%	-6.61%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.01%	+10.53%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.53%	-19.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.03%	+2.08%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.36%	+0.21%	+206.83%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	+3.70%
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.31%	+0.31%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	+0.04%	+10.57%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.16%	+257.42%
49	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+0.88%
50	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.25%	-0.03%	+6.61%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.14
峰度: +0.39
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	130	US$4.6亿	25	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.HDV 6.GS 7.ACWX 8.DGRO 9.WMT 10.IWY
2026 Q1	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025 Q4	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025 Q3	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025 Q2	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025 Q1	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024 Q4	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024 Q3	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q2 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024 Q1	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024 Q1 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023 Q4	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023 Q3	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023 Q2	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022 Q4	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022 Q3	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022 Q2	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021 Q4	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021 Q3	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021 Q2	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021 Q1	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020 Q4	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020 Q3	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020 Q2	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020 Q1	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019 Q4	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019 Q3	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019 Q3 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019 Q2	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019 Q1	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018 Q4	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018 Q4 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Atwater Malick LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE).

Atwater Malick LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar Inc	+1.5%	-0.41%	减仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1%	+7657.72%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.8%	NEW	新建仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+191.66%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	NEW	新建仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+276.05%	加仓
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	NEW	新建仓
8	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+255.72%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	NEW	新建仓
10	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	NEW	新建仓
11	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+206.83%	加仓
13	AGL	Agilon Health Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+257.42%	加仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.89%	加仓
18	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-2.47%	减仓
19	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	+0.1%	+68.02%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.76%	加仓
23	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	CHD	Church & Dwight Co Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
26	MO	Altria Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+907.53%	加仓
28	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	VZ	Verizon Communications Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	DOV	Dover CORP	+0.1%	NEW	新建仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	FULT	Fulton Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
35	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	NEW	新建仓
36	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+10.57%	加仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+51.78%	加仓
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+77.01%	加仓
41	RTX	Rtx CORP	0%	NEW	新建仓
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	NEW	新建仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.59%	加仓
44	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+17.61%	加仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+54.01%	加仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+25.54%	加仓
47	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	—	不变
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+10.53%	加仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
50	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+15.16%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-03-21	13F-HR

FAQ

Atwater Malick LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwater Malick LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 130 个已申报仓位之中。

Atwater Malick LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Atwater Malick LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4203.4万 (9.2%) 2. Caterpillar Inc (CAT) — US$4032.3万 (8.8%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$2953.8万 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2768.2万 (6.0%) 5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2359.7万 (5.1%)

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Atwater Malick LLC 共进行了 110 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Emerging Markets Div (DVYE)

Atwater Malick LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Atwater Malick LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 29.7% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 12.2% • Consumer Staples: 12.1% • Financials: 10.4% • Health Care: 8.4%

投资风格解析

Atwater Malick LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1760.0万，现达 US$4032.3万），同时减持 ACN（-US$392.1万，仍持有 US$168.8万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atwater-malick-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get atwater-malick-llc

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Atwater Malick LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001769288

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 130

Atwater Malick LLC在最新一期 13F 报告中披露了 130 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 24.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.61
持仓稳定性: 24.86
动能倾向: 100
行业集中度: 53.34
多样化: 100
仓位均衡度: 79.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
-0.4%　US$1338.7万
减仓 WMT
+1.4%　-US$144.3万
减仓 MCD
+1.3%　-US$163.2万
加仓 IWF
+7657.7%　US$453.0万
减仓 WM
+1.7%　-US$22.5万
新建仓 IWD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 127 大持股（共 130 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.16%	-0.49%	+2.57%
2	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	8.78%	+1.50%	-0.41%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.43%	-0.42%	+2.21%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.03%	+0.13%	+1.89%
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	5.14%	-0.04%	+509.26%
6	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	5.02%	-0.17%	+0.35%
7	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	4.71%	-0.18%	+7.52%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	-0.39%	+5.35%
9	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.81%	-1.31%	+1.37%
10	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.76%	—	+6.07%
11	WM	Waste Management Inc	股票-工业	3.47%	-0.89%	+1.66%
12	CMI	Cummins Inc	股票-工业	3.12%	+0.13%	-2.47%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.64%	-1.07%	+1.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-0.30%	+7.55%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.54%	-0.28%	+0.67%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.41%	-0.25%	-1.36%
17	DGX	Quest Diagnostics Inc	股票-医疗保健	1.36%	-0.24%	-2.50%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.36%	-0.14%	-1.22%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.35%	+0.01%	+25.54%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.11%	-0.28%	-2.35%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.03%	+0.97%	+7657.72%
22	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.03%	+0.01%	—
23	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	0.94%	+0.54%	+191.66%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
25	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.76%	-0.29%	-3.24%
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-2.85%
27	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.65%	+0.42%	+255.72%
28	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.64%	-0.04%	+4.94%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.64%	+0.46%	+276.05%
30	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.63%	-0.25%	-6.92%
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.60%	-0.02%	-7.53%
32	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.57%	-0.12%	+1.77%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	-0.12%	+1.81%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	+0.10%	+32.76%
35	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.50%	-0.12%	—
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	ETF-其他	0.43%	+0.11%	+68.02%
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.40%	-0.13%	-6.61%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.38%	+0.01%	+10.53%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.37%	-0.53%	-19.10%
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.03%	+2.08%
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.36%	+0.21%	+206.83%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.35%	+0.35%	NEW
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.05%	+3.70%
46	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.31%	+0.31%	NEW
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	+0.04%	+10.57%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.26%	+0.16%	+257.42%
49	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.25%	-0.03%	+0.88%
50	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.25%	-0.03%	+6.61%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.85
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +0.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.28
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.14
峰度: +0.39
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	130	US$4.6亿	25	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.HDV 6.GS 7.ACWX 8.DGRO 9.WMT 10.IWY
2026 Q1	100	US$3.7亿	13	1IVV 2CAT 3AAPL 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.CAT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HDV 7.WMT 8.ACWX 9.DGRO 10.WM
2025 Q4	90	US$3.6亿	15	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.DGRO 9.ACWX 10.HDV
2025 Q3	83	US$3.4亿	41	1IVV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.AAPL 3.GOOGL 4.CAT 5.GS 6.WMT 7.WM 8.MCD 9.HDV 10.DGRO
2025 Q2	83	US$3.2亿	0	1IVV 2AAPL 3GS 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.AAPL 3.GS 4.CAT 5.WMT 6.WM 7.GOOGL 8.CMI 9.ACN 10.MCD
2025 Q1	78	US$3.0亿	100	1AAPL 2IVV 3WM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.WM 4.WMT 5.CAT 6.GS 7.GOOGL 8.MCD 9.ACN 10.NVO
2024 Q4	73	US$3.0亿	0	1AAPL 2IVV 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.GOOGL 4.CAT 5.WMT 6.GS 7.NVO 8.WM 9.ACN 10.CMI
2024 Q3	76	US$3.1亿	0	1AAPL 2NVO 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.IVV 4.CAT 5.GOOGL 6.WM 7.ACN 8.WMT 9.GS 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.9亿	0	1NVO 2AAPL 3IVV 主要持股2024 Q2 1.NVO 2.AAPL 3.IVV 4.GOOGL 5.WM 6.CAT 7.ACN 8.GS 9.WMT 10.PG
2024 Q1	77	US$2.8亿	0	1NVO 2AAPL 3CAT 主要持股2024 Q1 1.NVO 2.AAPL 3.CAT 4.WM 5.GOOGL 6.ACN 7.CMI 8.MCD 9.GS 10.PG
2023 Q4	70	US$2.6亿	0	1AAPL 2NVO 3ACN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.ACN 4.CAT 5.WM 6.GOOGL 7.MCD 8.GS 9.CNI 10.AOS
2023 Q3	62	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.ACN 5.GOOGL 6.WM 7.MCD 8.PG 9.WMT 10.CMI
2023 Q2	64	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.PG 9.CMI 10.CNI
2023 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.MCD 5.ACN 6.CAT 7.PG 8.GOOGL 9.CMI 10.GS
2022 Q4	58	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVO 3CAT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.NVO 3.CAT 4.WM 5.MCD 6.ACN 7.PG 8.GS 9.CMI 10.JNJ
2022 Q3	54	US$1.8亿	0	1AAPL 2WM 3NVO 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.WM 3.NVO 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.JNJ 8.CNI 9.GS 10.PG
2022 Q2	54	US$1.9亿	0	1AAPL 2NVO 3WM 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.NVO 3.WM 4.ACN 5.MCD 6.GOOGL 7.PG 8.PFE 9.JNJ 10.KO
2022 Q1	58	US$2.1亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.NVO 5.WM 6.CAT 7.MCD 8.CNI 9.PG 10.GS
2021 Q4	58	US$2.2亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.MCD 7.PG 8.GS 9.PFE 10.CAT
2021 Q3	57	US$1.9亿	0	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.NVO 6.GS 7.MCD 8.DIS 9.PG 10.CAT
2021 Q2	49	US$1.8亿	95	1AAPL 2ACN 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.GOOGL 4.GS 5.WM 6.CAT 7.DIS 8.MCD 9.NVO 10.CMI
2021 Q1	47	US$1.6亿	9	1AAPL 2ACN 3CAT 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.ACN 3.CAT 4.DIS 5.GOOGL 6.CMI 7.WM 8.INTC 9.MCD 10.PG
2020 Q4	43	US$1.6亿	11	1AAPL 2ACN 3DIS 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.DIS 4.PG 5.MCD 6.CAT 7.GOOGL 8.WM 9.CMI 10.CNI
2020 Q3	39	US$1.4亿	14	1AAPL 2ACN 3PG 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.ACN 3.PG 4.MCD 5.WM 6.CNI 7.CMI 8.NVO 9.INTC 10.GOOGL
2020 Q2	42	US$1.3亿	21	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.PG 5.MCD 6.WM 7.NVO 8.GOOGL 9.JNJ 10.CNI
2020 Q1	37	US$1.0亿	23	1AAPL 2INTC 3PG 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.PG 4.MCD 5.ACN 6.WM 7.NVO 8.JNJ 9.KO 10.CNI
2019 Q4	38	US$1.3亿	15	1AAPL 2ACN 3INTC 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.ACN 3.INTC 4.WM 5.MCD 6.PG 7.DIS 8.KO 9.CAT 10.DEO
2019 Q3	219	US$1.2亿	24	1MCD 2AAPL 3WM 主要持股2019 Q3 1.MCD 2.AAPL 3.WM 4.PG 5.ACN 6.INTC 7.DIS 8.KO 9.DEO 10.CNI
2019 Q2	35	US$1.1亿	9	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.ACN 5.DIS 6.PG 7.DEO 8.INTC 9.CNI 10.PFE
2019 Q1	35	US$1.0亿	15	1MCD 2WM 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MCD 2.WM 3.AAPL 4.INTC 5.ACN 6.PG 7.DEO 8.CNI 9.PFE 10.JNJ
2018 Q4	34	US$8935.8万	0	1MCD 2PFE 3WM 主要持股2018 Q4 1.MCD 2.PFE 3.WM 4.INTC 5.AAPL 6.DIS 7.ACN 8.KO 9.PG 10.DEO

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Atwater Malick LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar Inc	+1.5%	-0.41%	减仓
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1%	+7657.72%	加仓
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.8%	NEW	新建仓
4	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+191.66%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	NEW	新建仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+276.05%	加仓
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	NEW	新建仓
8	IDV	Ishares International Select	+0.4%	+255.72%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	NEW	新建仓
10	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.3%	NEW	新建仓
11	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.2%	NEW	新建仓
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+206.83%	加仓
13	AGL	Agilon Health Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+257.42%	加仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.2%	NEW	新建仓
16	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.89%	加仓
18	CMI	Cummins Inc	+0.1%	-2.47%	减仓
19	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd Inc	+0.1%	+68.02%	加仓
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	NEW	新建仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.76%	加仓
23	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
24	CHD	Church & Dwight Co Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建仓
26	MO	Altria Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
27	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+907.53%	加仓
28	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	VZ	Verizon Communications Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	DOV	Dover CORP	+0.1%	NEW	新建仓
33	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
34	FULT	Fulton Financial CORP	+0.1%	NEW	新建仓
35	GWW	Ww Grainger Inc	+0.1%	NEW	新建仓
36	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+10.57%	加仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	0%	+51.78%	加仓
40	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+77.01%	加仓
41	RTX	Rtx CORP	0%	NEW	新建仓
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	NEW	新建仓
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+0.59%	加仓
44	CSCO	Cisco Systems Inc	0%	+17.61%	加仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+54.01%	加仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+25.54%	加仓
47	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	—	不变
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+10.53%	加仓
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
50	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+15.16%	加仓

1–50 of 127

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-27	13F-HR
2026 Q1	2026-04-22	13F-HR
2025 Q4	2026-01-23	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-11	13F-HR
2024 Q4	2025-01-15	13F-HR
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-07-17	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-07-21	13F-HR
2022 Q1	2022-04-08	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-14	13F-HR
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR
2020 Q3	2020-10-13	13F-HR
2020 Q2	2020-07-23	13F-HR
2020 Q1	2020-04-24	13F-HR
2019 Q4	2020-01-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR
2019 Q2	2019-07-11	13F-HR
2019 Q1	2019-04-12	13F-HR
2018 Q4	2019-03-21	13F-HR

FAQ

Atwater Malick LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Atwater Malick LLC 目前前几大持股有哪些？

Atwater Malick LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Atwater Malick LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$1760.0万，现达 US$4032.3万），同时减持 ACN（-US$392.1万，仍持有 US$168.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Atwater Malick LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atwater-malick-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get atwater-malick-llc

完整 API 与 MCP 文档 →