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Atlas Venture Advisors, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Atlas Venture Advisors, Inc.CIK: 0001767432
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Atlas Venture Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.3
Atlas Venture Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.881——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ROKU
0.0% US$251.1万
减仓 DKNG
0.0% US$1936.4万
减仓 SNAP
0.0% -US$3.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 93.68% | -0.90% | — | |
| 2 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 5.56% | +1.07% | — | |
| 3 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
-24.2%
- 标准差
- +41.6%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -32.8%
- 最大回撤
- -36.3%
- 年化表现
- -5.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.09
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.02
- 斯特林比率
- -0.12
- 卡玛比率
- -0.15
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +38.4%
- 下行标准差
- +28.6%
- 正收益月份占比
- +53.3%
- 负收益月份占比
- +46.7%
- 最佳12个月
- -4.7%
- 最差12个月
- -17.4%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.07
- 行业分散度
- +43.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +2.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$1.9亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$4.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 9 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$5.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$4.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$5.9亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$7385.9万 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$6619.0万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 7 | US$3.2亿 | 40 | ||
| 2019 Q2 | 6 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$1.9亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROKU | Roku Inc | +1.1% | — | 不变 |
| 2 | SNAP | Snap Inc - A | -0.2% | — | 不变 |
| 3 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -0.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Atlas Venture Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Venture Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Atlas Venture Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Venture Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Draftkings Inc-cl A (DKNG) — US$1.3亿 (93.7%)
2. Roku Inc (ROKU) — US$797.2万 (5.6%)
3. Snap Inc - A (SNAP) — US$109.0万 (0.8%)
Atlas Venture Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Atlas Venture Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Atlas Venture Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Venture Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 93.7%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Atlas Venture Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 -5.4%，跑输 S&P 500 32.8 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 SNAP，累计减少 US$89.1万，但目前仍持有 US$109.0万。
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