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Aragon Global Management, LP 13F 持仓（23 只股票，Q2 2026）
Aragon Global Management, LPCIK: 0001991518
逆势操作型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Aragon Global Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 72.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.2
- 持仓稳定性
- 72.83
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 95.13
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 88.82
Aragon Global Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
0.0% US$1241.8万
加仓 SNDK
+417.5% US$2226.2万
减仓 SPY
0.0% US$429.9万
新建仓 STX
新建仓 INTC
减仓 PLTR
-41.8% -US$509.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.77% | -9.64% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.62% | -7.61% | — | |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 8.92% | +8.03% | +417.50% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 6.96% | +6.96% | NEW | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.42% | +6.42% | NEW | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.28% | -1.94% | — | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 5.06% | -1.92% | — | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.36% | — | |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.81% | -1.37% | -17.55% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.80% | +0.25% | +64.84% | |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.74% | +2.00% | +211.88% | |
| 12 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.55% | +119.83% | |
| 15 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.67% | -4.96% | -41.81% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.57% | — | |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.75% | +0.57% | +595.06% | |
| 20 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.22% | +139.58% | |
| 22 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.61% | — | |
| 23 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.5%
近4个季度表现
+4.8%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.37
- 阿尔法
- -9.1%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +0.85
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +11.4%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Aragon Global Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB).
申报历史
FAQ
Aragon Global Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aragon Global Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Aragon Global Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aragon Global Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5743.6万 (21.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3329.1万 (12.6%)
3. Sandisk CORP (SNDK) — US$2353.3万 (8.9%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1837.6万 (7.0%)
5. Intel CORP (INTC) — US$1693.0万 (6.4%)
Aragon Global Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aragon Global Management, LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Southern Copper CORP (SCCO); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB)
Aragon Global Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aragon Global Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Industrials: 24.1%
• Financials: 15.6%
• Materials: 6.9%
• Communication Services: 3.3%
• Consumer Discretionary: 2.4%
投资风格解析
Aragon Global Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.3%，跑输 S&P 500 9.1 个百分点；贝塔系数为 1.37（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VRT（+US$689.5万，现达 US$1335.9万），同时减持 PLTR（-US$1884.4万，仍持有 US$440.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aragon-global-management-lpCLI 命令
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