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AMJ Financial Wealth Management 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
AMJ Financial Wealth ManagementCIK: 0001801585
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
AMJ Financial Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.78
AMJ Financial Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 GS
0.0% US$0.0
不变 BSCT
0.0% US$0.0
不变 GLDM
0.0% US$0.0
不变 WMT
0.0% US$0.0
不变 CSCO
0.0% US$0.0
不变 TT
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 83 大持股（共 86 只）
1–50 of 83
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.21
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$4.2亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$4.2亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$4.2亿 | 65 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 84 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 69 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 93 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 89 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 83 | US$2.1亿 | 50 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$1.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$5760.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$1.4亿 | — |
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申报历史
FAQ
AMJ Financial Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AMJ Financial Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
AMJ Financial Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AMJ Financial Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3277.7万 (7.7%)
2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3258.0万 (7.7%)
3. Quanta Services Inc (PWR) — US$1642.3万 (3.9%)
4. Corning Inc (GLW) — US$1571.3万 (3.7%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1513.0万 (3.6%)
AMJ Financial Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AMJ Financial Wealth Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AMJ Financial Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AMJ Financial Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Industrials: 20.8%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Financials: 7.2%
• Materials: 4.9%
投资风格解析
AMJ Financial Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.4% 集中于Information Technology。
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