13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
103 檔
19.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Alterna Wealth Management, Inc 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 103 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Alterna Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 12 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SHY, SLQD 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.88% | -1.24% | +45.85% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.19% | -0.91% | +62.30% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.86% | -2.16% | +3.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.25% | -0.22% | +42.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | -0.43% | -3.91% | |
| 6 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 3.84% | — | -1.55% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.71% | -0.29% | -2.43% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.32% | -0.73% | +5.07% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.07% | +2.47% | -41.33% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.88% | +0.34% | +126.61% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.80% | +16.87% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.76% | +2.30% | -22.74% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.03% | +337.95% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.23% | -9.98% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.94% | -1.36% | +6.78% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.79% | +22.94% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | -0.20% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.48% | -0.08% | -0.27% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.14% | +1.13% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.21% | +0.96% | -0.28% | |
| 21 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | — | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -23.38% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.31% | +14.04% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.12% | +2.74% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.03% | -1.56% | |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.00% | +0.40% | — | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.96% | -38.50% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.31% | +2.84% | |
| 29 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.38% | EXIT | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.59% | — | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.20% | — | |
| 32 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.81% | -0.48% | +127.16% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.33% | EXIT | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.79% | +0.61% | +3.06% | |
| 36 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.74% | +1.52% | -25.17% | |
| 37 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +140.53% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | +0.34% | -14.41% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -1.10% | -4.30% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.19% | +26.06% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.25% | +6.95% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.12% | -5.13% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.13% | NEW | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | — | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | -36.43% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.05% | +243.52% | |
| 47 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 48 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.79% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | +39.53% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.05% | +9.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (8.9%)、SHY (6.2%)、SLQD (4.9%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EWJ
市值: US$141.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBDP
前期市值: US$156.3万
在 Q4 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EWJ。 本季清仓仓位包含 IBDP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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