13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
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16.5%
Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$1.7亿，分散于 101 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Alterna Wealth Management, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 16 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, IUSB, SLQD 等）合计占整体申报市值的 16.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.51% | -1.24% | +71.61% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.80% | +2.47% | +20.31% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.04% | -2.16% | +16.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | -0.43% | -6.38% | |
| 5 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.16% | — | +152.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.12% | -0.91% | -41.26% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.93% | -0.29% | +2.50% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.72% | +2.30% | -25.07% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.38% | -0.73% | +0.34% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.11% | -0.22% | -19.01% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.71% | -0.11% | +8.97% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.42% | +0.80% | -14.40% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.05% | -1.36% | -3.81% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.23% | +0.49% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.96% | +13.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.63% | -0.20% | +109.49% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +15.05% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.51% | -0.79% | -22.27% | |
| 19 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.14% | -20.11% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.38% | -0.08% | -18.98% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.36% | +0.96% | +6.44% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.34% | -58.01% | |
| 24 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.38% | EXIT | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.08% | +1.52% | +7.33% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +83.09% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.12% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.31% | -21.37% | |
| 30 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | -7.90% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.31% | +22.67% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | +0.34% | +1.08% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.83% | +0.61% | — | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -1.10% | +52.63% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.12% | -23.14% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.25% | +40.40% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | +6.25% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.13% | NEW | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +1.59% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.19% | -19.40% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.46% | EXIT | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -7.94% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | +6.11% | |
| 49 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.47% | — | +19.38% | |
| 50 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.45% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (6.5%)、IUSB (5.8%)、SLQD (5.0%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ILOW
市值: US$106.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLU
前期市值: US$129.3万
在 Q3 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ILOW。 本季清仓仓位包含 XLU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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