Ally Invest Advisors Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Ally Invest Advisors Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001706013

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 10.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 47.05
持仓稳定性: 10.86
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 71.84

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+0.4%　US$5047.1万
减仓 IEF
+5.1%　US$421.7万
减仓 BNDX
+4.8%　US$689.1万
减仓 VMBS
+4.7%　US$299.8万
减仓 IGIB
+4.6%　US$269.9万
加仓 IJR
-0.3%　US$969.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.22%	+0.74%	+0.40%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.64%	-0.02%	+0.20%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	7.79%	-0.42%	+4.82%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.19%	+0.52%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.42%	-0.45%	+5.09%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.15%	-0.01%	+0.85%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.30%	-0.29%	+4.71%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.79%	-0.26%	+4.59%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.23%	-0.33%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.46%	+0.15%	+0.65%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.06%	+0.08%	+1.42%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	+0.11%	+1.87%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.85%	-0.02%	+2.64%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.67%	-0.09%	+3.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	-0.06%	+6.39%
16	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-2.59%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+2.88%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.01%	+2.52%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-0.24%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.05%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+1.37%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+6.83%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+2.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.01%	-21.83%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	+4.75%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+1.96%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+7.50%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+7.62%
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+4.97%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+7.38%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.76%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	—	+7.80%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	+472.88%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+10.19%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	—	+4.81%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.08%	+0.01%	+6.92%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.44%
38	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+6.90%
39	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.07%	+0.01%	-3.45%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+7.54%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	—	+1.63%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	-1.90%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.57%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	-0.51%
45	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+6.34%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-4.03%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.05%	-0.01%	+0.85%
48	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	-0.73%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.04%	—	-2.07%
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-16.27%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.09
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	75	US$16.6亿	11	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2026 Q1	75	US$14.9亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025 Q4	76	US$14.5亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q3	77	US$13.9亿	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q2	75	US$12.8亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q1	72	US$11.7亿	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q4	67	US$11.5亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q3	67	US$11.3亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q2	66	US$10.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q1	60	US$10.1亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023 Q4	59	US$9.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023 Q3	55	US$8.6亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023 Q2	52	US$8.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023 Q1	48	US$8.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q4	40	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q3	26	US$7.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q2	21	US$7.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q1	17	US$8.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q4	17	US$8.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q3	17	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q2	17	US$7.2亿	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q1	17	US$6.0亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020 Q4	17	US$4.8亿	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q3	17	US$3.8亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q2	17	US$3.2亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q1	16	US$2.7亿	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q4	15	US$2.6亿	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q3	13	US$2.1亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q2	10	US$1.8亿	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q1	10	US$1.5亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018 Q4	9	US$1.2亿	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ally Invest Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.40%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +5.09%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +4.82%; 加仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 +4.71%; 加仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 +4.59%.

Ally Invest Advisors Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+0.40%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.33%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.52%	加仓
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+0.65%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1.87%	加仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.42%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.88%	加仓
8	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	0%	-2.59%	减仓
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-0.24%	减仓
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+1.96%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.37%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.50%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.33%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-21.83%	减仓
15	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+6.90%	加仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+6.92%	加仓
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.54%	加仓
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	-3.45%	减仓
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	0%	+1.84%	加仓
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+10.72%	加仓
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+10.31%	加仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+5.05%	加仓
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.75%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+472.88%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+10.19%	加仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+4.81%	加仓
27	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	+7.80%	加仓
28	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	-0.51%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+8.60%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	-1.44%	减仓
31	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	-0.73%	减仓
32	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	+9.57%	加仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+1.63%	加仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	-13.01%	减仓
35	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	-2.07%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	-4.03%	减仓
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	+6.34%	加仓
38	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+11.20%	加仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+661.28%	加仓
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-0.50%	减仓
41	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	+2.33%	加仓
42	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	+4.97%	加仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-4.14%	减仓
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+0.40%	加仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-8.53%	减仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-1.90%	减仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+307.25%	加仓
48	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	+8.02%	加仓
49	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+4.06%	加仓
50	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	—	-7.10%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

Ally Invest Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ally Invest Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.6亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Ally Invest Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ally Invest Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.8亿 (23.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3.3亿 (19.6%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1.3亿 (7.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.1亿 (6.8%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.1亿 (6.4%)

Ally Invest Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ally Invest Advisors Inc. 共进行了 75 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.40%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +5.09%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +4.82%; 加仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 股数 +4.71%; 加仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 +4.59%

Ally Invest Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Ally Invest Advisors Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

Ally Invest Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$3768.5万，现达 US$3.3亿），同时减持 XLC（-US$8.4万，仍持有 US$83.8万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ally-invest-advisors-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ally-invest-advisors-inc

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Ally Invest Advisors Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0001706013

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$16.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.6亿，季度换手率为 10.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 47.05
持仓稳定性: 10.86
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 71.84

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 IVV
+0.4%　US$5047.1万
减仓 IEF
+5.1%　US$421.7万
减仓 BNDX
+4.8%　US$689.1万
减仓 VMBS
+4.7%　US$299.8万
减仓 IGIB
+4.6%　US$269.9万
加仓 IJR
-0.3%　US$969.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	23.22%	+0.74%	+0.40%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.64%	-0.02%	+0.20%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	7.79%	-0.42%	+4.82%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.83%	+0.19%	+0.52%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.42%	-0.45%	+5.09%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.15%	-0.01%	+0.85%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.30%	-0.29%	+4.71%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.79%	-0.26%	+4.59%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.23%	-0.33%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.46%	+0.15%	+0.65%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.06%	+0.08%	+1.42%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.91%	+0.11%	+1.87%
13	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.85%	-0.02%	+2.64%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.67%	-0.09%	+3.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.36%	-0.06%	+6.39%
16	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.56%	+0.03%	-2.59%
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+2.88%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	-0.01%	+2.52%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-0.24%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	—	+5.05%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+1.37%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.29%	-0.02%	+6.83%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+2.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.26%	+0.01%	-21.83%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	+4.75%
26	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.22%	+0.03%	+1.96%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	+0.02%	+7.50%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+7.62%
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.18%	-0.01%	+4.97%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+7.38%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.76%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	—	+7.80%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	+472.88%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+10.19%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	—	+4.81%
36	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.08%	+0.01%	+6.92%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.44%
38	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+6.90%
39	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.07%	+0.01%	-3.45%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+7.54%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	—	+1.63%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	—	-1.90%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+9.57%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	-0.51%
45	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+6.34%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-4.03%
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.05%	-0.01%	+0.85%
48	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	-0.73%
49	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	0.04%	—	-2.07%
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-16.27%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.9
信息比率: -0.97
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.09
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	75	US$16.6亿	11	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2026 Q1	75	US$14.9亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025 Q4	76	US$14.5亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q3	77	US$13.9亿	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q2	75	US$12.8亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025 Q1	72	US$11.7亿	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q4	67	US$11.5亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q3	67	US$11.3亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q2	66	US$10.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024 Q1	60	US$10.1亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023 Q4	59	US$9.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023 Q3	55	US$8.6亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023 Q2	52	US$8.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023 Q1	48	US$8.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q4	40	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q3	26	US$7.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q2	21	US$7.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022 Q1	17	US$8.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q4	17	US$8.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q3	17	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q2	17	US$7.2亿	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021 Q1	17	US$6.0亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020 Q4	17	US$4.8亿	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q3	17	US$3.8亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q2	17	US$3.2亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020 Q1	16	US$2.7亿	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q4	15	US$2.6亿	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q3	13	US$2.1亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q2	10	US$1.8亿	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019 Q1	10	US$1.5亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018 Q4	9	US$1.2亿	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018 Q4 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Ally Invest Advisors Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+0.40%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.33%	减仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.52%	加仓
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.2%	+0.65%	加仓
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+1.87%	加仓
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+1.42%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.88%	加仓
8	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	0%	-2.59%	减仓
9	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-0.24%	减仓
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+1.96%	加仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+1.37%	加仓
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.50%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.33%	加仓
14	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-21.83%	减仓
15	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+6.90%	加仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+6.92%	加仓
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+7.54%	加仓
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	0%	-3.45%	减仓
19	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	0%	+1.84%	加仓
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	+10.72%	加仓
21	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	0%	+10.31%	加仓
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+5.05%	加仓
23	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.75%	加仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+472.88%	加仓
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+10.19%	加仓
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+4.81%	加仓
27	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	+7.80%	加仓
28	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	-0.51%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+8.60%	加仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	-1.44%	减仓
31	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	-0.73%	减仓
32	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	+9.57%	加仓
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+1.63%	加仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	-13.01%	减仓
35	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	-2.07%	减仓
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	-4.03%	减仓
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	+6.34%	加仓
38	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	—	+11.20%	加仓
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	+661.28%	加仓
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-0.50%	减仓
41	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	+2.33%	加仓
42	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	+4.97%	加仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-4.14%	减仓
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+0.40%	加仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-8.53%	减仓
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-1.90%	减仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+307.25%	加仓
48	JMSI	JPM Sus Municipal Income	—	+8.02%	加仓
49	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	+4.06%	加仓
50	IDNA	Ishares Gen-immunology Hlth	—	-7.10%	减仓

1–50 of 75

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR

FAQ

Ally Invest Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ally Invest Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

Ally Invest Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Ally Invest Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Ally Invest Advisors Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$3768.5万，现达 US$3.3亿），同时减持 XLC（-US$8.4万，仍持有 US$83.8万）。

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以编程方式访问 Ally Invest Advisors Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ally-invest-advisors-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get ally-invest-advisors-inc

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