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AG Campbell Advisory, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q4 2025）
AG Campbell Advisory, LLCCIK: 0002110880
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 5
AG Campbell Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 78.74
AG Campbell Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.923——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 96.02% | — | — | — |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | — | — | — |
| 3 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.41% | — | — | — |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | — |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+19.2%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +0.14
- 阿尔法
- +35.3%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +44.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +6.34
- 斯图泽指数
- +0.66
- 特雷诺比率
- +2.77
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.79
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +24.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +2.07
- 行业分散度
- +46.9%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -1.65
- 上行潜力
- +8.26
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AG Campbell Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AG Campbell Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
AG Campbell Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AG Campbell Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.5亿 (96.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$491.4万 (3.1%)
3. Seacoast Banking Corp/fl (SBCF) — US$64.8万 (0.4%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$39.6万 (0.3%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$34.1万 (0.2%)
AG Campbell Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AG Campbell Advisory, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AG Campbell Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AG Campbell Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 96.9%
• Information Technology: 3.1%
投资风格解析
AG Campbell Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 44.4%，跑赢 S&P 500 35.3 个百分点；贝塔系数为 0.14（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 96.9% 集中于Financials。
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