13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
119 檔
35.9%
截至 Q2 2026 季度末，Aegis Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 119 档。
在 Q2 2026，Aegis Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 65 个既有持股进行加仓（合计增持 87 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aegis Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 QQH, LGH, CWB 等）合计占整体申报市值的 35.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 12.92% | -1.08% | +4.16% | |
| 2 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 10.89% | -0.43% | +5.43% | |
| 3 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 8.48% | -0.60% | +1279.08% | |
| 4 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.58% | -1.54% | +6.43% | |
| 5 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 3.39% | -0.96% | +16.30% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.73% | -0.32% | -0.51% | |
| 7 | MAYW | Alianzim US Eq Bfr20 May-usd | ETF-其他 | 2.57% | -0.25% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.20% | +51.37% | |
| 9 | HCMT | Direxion Hcm Tactic US ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.12% | +2.50% | |
| 10 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.19% | +75.26% | |
| 12 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -1.01% | — | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.07% | +5.13% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.44% | -0.36% | -13.07% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -0.22% | -7.49% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.08% | +12.81% | |
| 17 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.21% | +0.34% | +23.25% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.18% | -0.27% | +0.63% | |
| 19 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.15% | +0.10% | +58.47% | |
| 20 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 21 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 22 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 1.06% | -0.22% | -3.63% | |
| 23 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 1.03% | -0.12% | -3.16% | |
| 24 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.17% | +6.56% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.21% | +3.38% | |
| 26 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +3.66% | |
| 27 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | -0.61% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.87% | +0.03% | +867.13% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +72.38% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.18% | +23.05% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +3.68% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.25% | +6.22% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.72% | +0.14% | +12.04% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.04% | -1.00% | |
| 35 | PAYM | Ts S&p Autocal Dfns Inc ETF | ETF-其他 | 0.70% | +2.19% | +120.94% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.59% | -0.12% | -8.08% | |
| 37 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +8.73% | |
| 38 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +52.60% | |
| 39 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -2.97% | |
| 40 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -2.41% | |
| 41 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +42.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | -8.43% | |
| 43 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.50% | -0.07% | -3.80% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | +0.17% | +39.79% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | +1.68% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.02% | +27.24% | |
| 47 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +90.84% | |
| 48 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.09% | -3.60% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.14% | +54.72% | |
| 50 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +36.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aegis Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Aegis Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQH (12.9%)、LGH (10.9%)、CWB (8.5%)。其中最大持股仓位 QQH 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MAYW
市值: US$398.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BIL
前期市值: US$1171.5万
在 Q2 2026 季度中，Aegis Wealth Management, Inc. 共进行了 131 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 65 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MAYW。 本季清仓仓位包含 BIL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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