Advisory Research Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Advisory Research Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000902584

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 166

ADVISORY RESEARCH INC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 29.6%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 10.37
持仓稳定性: 29.63
动能倾向: 100
行业集中度: 37.49
多样化: 100
仓位均衡度: 84.05

Advisory Research Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MYE
+21.8%　US$3328.7万
加仓 OPLN
+19.7%　US$2588.5万
减仓 APA
-30.0%　-US$733.1万
清仓 EEX
加仓 BELFB
-1.2%　US$1563.2万
加仓 LTM
+178.1%　US$1109.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 136 大持股（共 166 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MYE	Myers Industries Inc	股票-其他	6.54%	+2.57%	+21.77%
2	OPLN	Openlane Inc	股票-其他	6.31%	+1.72%	+19.66%
3	TRS	Trimas CORP	股票-其他	5.44%	+0.49%	+8.21%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.02%	+0.62%	+3.26%
5	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	股票-其他	3.92%	+1.02%	-1.23%
6	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	股票-其他	3.67%	+0.67%	-1.14%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.38%	+0.08%	+1.68%
8	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	股票-非周期性消费	2.83%	+0.11%	+3.39%
9	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	2.75%	+0.54%	+34.90%
10	DJCO	Daily Journal CORP	股票-其他	2.49%	+0.01%	-0.87%
11	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.47%	+0.05%	+2.84%
12	LEGH	Legacy Housing CORP	股票-其他	2.41%	+0.09%	-0.54%
13	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	2.30%	-0.26%	+2.85%
14	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	2.20%	-0.23%	+2.15%
15	NPK	National Presto Inds Inc	股票-其他	2.02%	-0.47%	+9.57%
16	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	2.00%	-0.27%	+4.08%
17	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	1.91%	-0.04%	+4.12%
18	TPR	Tapestry Inc	股票-周期性消费	1.86%	-0.29%	+2.65%
19	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	1.80%	+0.22%	-17.06%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.63%	-0.31%	+2.18%
21	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	1.59%	+0.99%	+178.13%
22	CME	Cme Group Inc	股票-金融	1.48%	-0.87%	+3.80%
23	KB	Kb Financial Group Inc-adr	股票-金融	1.42%	-0.18%	+3.82%
24	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地产	1.29%	+0.11%	+9.42%
25	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	1.28%	-0.15%	+2.78%
26	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	1.13%	-0.26%	+5.57%
27	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.03%	-0.14%	+3.29%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.02%	-0.22%	+3.59%
29	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.93%	-0.98%	-23.55%
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.36%	+3.61%
31	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	0.86%	-0.08%	+7.08%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.86%	+0.34%	-0.64%
33	APA	Apa CORP	股票-能源	0.85%	-1.10%	-29.98%
34	FERG	Ferguson Enterprises Inc	股票-工业	0.79%	-0.12%	+4.14%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.77%	+0.03%	+27.65%
36	INTU	Intuit Inc	股票-科技	0.74%	-0.71%	+4.39%
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.60%	+0.10%	+46.67%
38	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.59%	+0.02%	-2.24%
39	NIC	Nicolet Bankshares Inc	股票-其他	0.58%	-0.08%	-2.02%
40	MPTI	M-tron Industries Inc	股票-其他	0.58%	+0.16%	+16.75%
41	DAC	Danaos Corporation	股票-其他	0.58%	-0.08%	+0.01%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.50%	+0.05%	+36.85%
43	STLD	Steel Dynamics Inc	股票-原材料	0.48%	+0.02%	-0.37%
44	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.46%	-0.08%	-1.36%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.45%	-0.05%	+12.35%
46	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.42%	-0.10%	+0.35%
48	ACA	Arcosa Inc	股票-工业	0.42%	+0.01%	-8.06%
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	-0.09%	—
50	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.36%	+0.22%	+1.53%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+23.9%

标准差: +16.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.04
信息比率: +0.2
跟踪误差: +9%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +42.4%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.35
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.18
峰度: -0.9
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	166	US$10.0亿	30	1MYE 2OPLN 3TRS 主要持股2026 Q2 1.MYE 2.OPLN 3.TRS 4.TSM 5.BELFB 6.PRSU 7.GOOGL 8.KDP 9.JBTM 10.DJCO
2026 Q1	170	US$8.1亿	35	1TRS 2OPLN 3MYE 主要持股2026 Q1 1.TRS 2.OPLN 3.MYE 4.TSM 5.GOOGL 6.PRSU 7.BELFB 8.KDP 9.MTG 10.NPK
2025 Q4	176	US$8.0亿	23	1TRS 2OPLN 3TSM 主要持股2025 Q4 1.TRS 2.OPLN 3.TSM 4.DJCO 5.TPR 6.PM 7.AVGO 8.GOOGL 9.MYE 10.PRSU
2025 Q3	182	US$7.6亿	51	1TSM 2OPLN 3TRS 主要持股2025 Q3 1.TSM 2.OPLN 3.TRS 4.PM 5.AVGO 6.BELFB 7.DJCO 8.PRSU 9.TPR 10.GOOGL
2025 Q2	174	US$6.5亿	0	1BELFB 2TRS 3PM 主要持股2025 Q2 1.BELFB 2.TRS 3.PM 4.AVGO 5.TSM 6.OPLN 7.PRSU 8.MTG 9.MSFT 10.JBTM
2025 Q1	184	US$5.7亿	100	1BELFB 2JBTM 3TRS 主要持股2025 Q1 1.BELFB 2.JBTM 3.TRS 4.PM 5.PHIN 6.PRSU 7.LEGH 8.OPLN 9.TSM 10.DJCO
2024 Q4	189	US$6.0亿	0	1BELFB 2JBTM 3AVGO 主要持股2024 Q4 1.BELFB 2.JBTM 3.AVGO 4.PHIN 5.TRS 6.PRSU 7.TSM 8.MLR 9.TPR 10.PM
2024 Q3	192	US$5.6亿	0	1MLR 2BELFB 3PHIN 主要持股2024 Q3 1.MLR 2.BELFB 3.PHIN 4.AVGO 5.TSM 6.PRSU 7.ESGRP 8.TRS 9.UNH 10.MSFT
2024 Q2	197	US$5.3亿	0	1MLR 2MSFT 3ESGRP 主要持股2024 Q2 1.MLR 2.MSFT 3.ESGRP 4.TSM 5.AVGO 6.BELFB 7.TRS 8.PRSU 9.VZ 10.MRK
2024 Q1	195	US$5.0亿	0	1MSFT 2MLR 3ESGRP 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.MLR 3.ESGRP 4.PRSU 5.HUBB 6.BELFB 7.TRS 8.AVGO 9.VZ 10.PFGC
2023 Q4	517	US$6.5亿	0	1MSFT 2ESGRP 3MLR 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.ESGRP 3.MLR 4.MDC1USD 5.PRSU 6.AVGO 7.BELFB 8.INTU 9.ALKT 10.ABG
2023 Q3	613	US$7.2亿	0	1MSFT 2MLR 3ESGRP 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.MLR 3.ESGRP 4.ABG 5.AAPL 6.PFGC 7.UNH 8.ALKT 9.AVGO 10.HUBB
2023 Q2	620	US$7.8亿	0	1MSFT 2RS 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.RS 3.AAPL 4.ESGRP 5.PFGC 6.MLR 7.DENUSD 8.ABG 9.AVGO 10.UNH
2023 Q1	527	US$6.1亿	0	1MSFT 2RS 3PFGC 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.RS 3.PFGC 4.ACN 5.ESGRP 6.MLR 7.DENUSD 8.UNH 9.ABG 10.ESI
2022 Q4	542	US$10.6亿	0	1FANG 2OVV 3ERFGBP 主要持股2022 Q4 1.FANG 2.OVV 3.ERFGBP 4.SM 5.DENUSD 6.ACWI 7.RS 8.UNH 9.EXE 10.EPSN
2022 Q3	506	US$10.2亿	0	1DENUSD 2SM 3OVV 主要持股2022 Q3 1.DENUSD 2.SM 3.OVV 4.ERFGBP 5.EXE 6.AR 7.ACN 8.MSFT 9.UNH 10.RS
2022 Q2	480	US$10.2亿	0	1DENUSD 2SM 3OVV 主要持股2022 Q2 1.DENUSD 2.SM 3.OVV 4.AR 5.ERFGBP 6.EXE 7.ABBV 8.ACN 9.PFE 10.RS
2022 Q1	506	US$12.5亿	0	1DENUSD 2SM 3AR 主要持股2022 Q1 1.DENUSD 2.SM 3.AR 4.DVN 5.OVV 6.ABBV 7.ACN 8.FOXA 9.CTRA 10.RS
2021 Q4	382	US$12.7亿	0	1DENUSD226884l3SM 主要持股2021 Q4 1.DENUSD 2.26884l 3.SM 4.DVN 5.CTRA 6.ACN 7.AR 8.PFE 9.ABBV 10.HUBB
2021 Q3	385	US$15.6亿	0	1DENUSD226884l3DVN 主要持股2021 Q3 1.DENUSD 2.26884l 3.DVN 4.VVV 5.SM 6.ACN 7.AR 8.ABBV 9.ESGRP 10.EPSN
2021 Q2	382	US$15.2亿	97	1DENUSD 2FANG 3DVN 主要持股2021 Q2 1.DENUSD 2.FANG 3.DVN 4.VVV 5.JPM 6.ABBV 7.ESGRP 8.ESI 9.CNNE 10.HUBB
2021 Q1	366	US$14.2亿	60	1FANG 2DENUSD 3DVN 主要持股2021 Q1 1.FANG 2.DENUSD 3.DVN 4.JPM 5.VVV 6.CNNE 7.ESGRP 8.BKU 9.ABBV 10.HUBB
2020 Q4	378	US$13.6亿	66	1TSM 2FANG 3BTI 主要持股2020 Q4 1.TSM 2.FANG 3.BTI 4.WPXUSD 5.JPM 6.RSP 7.VVV 8.UNH 9.BCS 10.ING
2020 Q3	302	US$10.3亿	37	1TSM 2VVV 3UNH 主要持股2020 Q3 1.TSM 2.VVV 3.UNH 4.MSFT 5.WPXUSD 6.D 7.BTI 8.CORE 9.JPM 10.HUBB
2020 Q2	306	US$11.2亿	78	1VVV 2MSFT 3UNH 主要持股2020 Q2 1.VVV 2.MSFT 3.UNH 4.WPXUSD 5.FANG 6.TSM 7.JPM 8.CORE 9.CNNE 10.HUBB
2020 Q1	278	US$14.4亿	80	1CORE 2MSFT 3ESGRP 主要持股2020 Q1 1.CORE 2.MSFT 3.ESGRP 4.CNNE 5.UNH 6.TRS 7.AVT 8.JNJ 9.BCO 10.RXNEUR
2019 Q4	303	US$21.8亿	42	1WPXUSD 2HHC3TRS 主要持股2019 Q4 1.WPXUSD 2.HHC 3.TRS 4.CORE 5.BCO 6.FBIN 7.CNNE 8.LAMR 9.FANG 10.ESI
2019 Q3	312	US$20.8亿	93	1WPXUSD 2TRS 3HHC* 主要持股2019 Q3 1.WPXUSD 2.TRS 3.HHC* 4.CNNE 5.BCO 6.AVT 7.CORE 8.JPM 9.FBIN 10.ACN
2019 Q2	388	US$50.9亿	15	1ET 2EPD 3WEP 主要持股2019 Q2 1.ET 2.EPD 3.WEP 4.DCPUSD 5.MPLX 6.ANDX 7.0E41 8.PAA 9.TEGPUSD 10.KMI
2019 Q1	366	US$51.8亿	39	1ET 2EPD 3WEP 主要持股2019 Q1 1.ET 2.EPD 3.WEP 4.DCPUSD 5.0E41 6.MPLX 7.TEGPUSD 8.ANDX 9.PAA 10.WES
2018 Q4	388	US$47.2亿	49	1ET 2TEGPUSD 3DCPUSD 主要持股2018 Q4 1.ET 2.TEGPUSD 3.DCPUSD 4.MPLX 5.EPD 6.WEP 7.ANDX 8.29336U 9.TRGP 10.WMB
2018 Q3	385	US$61.1亿	28	1DCPUSD 2ET 3WMB 主要持股2018 Q3 1.DCPUSD 2.ET 3.WMB 4.TRGP 5.MPLX 6.EPD 7.ANDX 8.29336U 9.TEGPUSD 10.WEP
2018 Q2	431	US$62.5亿	45	1DCPUSD296949L3ET 主要持股2018 Q2 1.DCPUSD 2.96949L 3.ET 4.MPLX 5.OKE 6.ANDX 7.TRGP 8.EPD 9.29336U 10.WEP
2018 Q1	441	US$55.6亿	24	1DCPUSD 2MPLX 3ET 主要持股2018 Q1 1.DCPUSD 2.MPLX 3.ET 4.96949L 5.BPLUSD 6.OKE 7.29336U 8.ANDX 9.PAA 10.ENBLUSD
2017 Q4	480	US$60.4亿	19	1DCPUSD 2MPLX 3ET 主要持股2017 Q4 1.DCPUSD 2.MPLX 3.ET 4.96949L 5.BPLUSD 6.29336U 7.ANDX 8.TCP 9.ENBLUSD 10.WEP
2017 Q3	501	US$62.8亿	28	1DCPUSD 2ET 3MPLX 主要持股2017 Q3 1.DCPUSD 2.ET 3.MPLX 4.96949L 5.BPLUSD 6.29336U 7.ENBLUSD 8.ANDX 9.PAA 10.TCP
2017 Q2	502	US$63.4亿	36	1DCPUSD 2ET396949L 主要持股2017 Q2 1.DCPUSD 2.ET 3.96949L 4.BPLUSD 5.MPLX 6.PAA 7.29336U 8.88160T 9.ENBLUSD 10.WEP
2017 Q1	467	US$67.9亿	25	1DCPUSD 2ET396949L 主要持股2017 Q1 1.DCPUSD 2.ET 3.96949L 4.MPLX 5.BPLUSD 6.PAA 7.29336U 8.88160T 9.TRGP 10.TCP
2016 Q4	427	US$67.3亿	22	1DCPUSD 2ET396949L 主要持股2016 Q4 1.DCPUSD 2.ET 3.96949L 4.MPLX 5.BPLUSD 6.PAA 7.ENB 8.ENB 9.WEP 10.TRGP
2016 Q3	328	US$61.5亿	20	1DCPUSD 2ET396949L 主要持股2016 Q3 1.DCPUSD 2.ET 3.96949L 4.BPLUSD 5.MPLX 6.PAA 7.ENB 8.WEP 9.ENB 10.TCP
2016 Q2	328	US$58.0亿	31	1DCPUSD 2ET 3BPLUSD 主要持股2016 Q2 1.DCPUSD 2.ET 3.BPLUSD 4.MPLX 5.96949L 6.WEP 7.ENB 8.PAA 9.TCP 10.ENB
2016 Q1	331	US$52.9亿	39	1DCPUSD 2BPLUSD 3MPLX 主要持股2016 Q1 1.DCPUSD 2.BPLUSD 3.MPLX 4.EPD 5.ET 6.TCP 7.88160T 8.ENB 9.ENB 10.12646R
2015 Q4	356	US$66.0亿	33	1BPLUSD 2MPLX 3DCPUSD 主要持股2015 Q4 1.BPLUSD 2.MPLX 3.DCPUSD 4.EPD 5.12646R 6.TCP 7.88160T 8.H01531 9.ET 10.ET
2015 Q3	387	US$70.3亿	37	1EPD 2ET 3BPLUSD 主要持股2015 Q3 1.EPD 2.ET 3.BPLUSD 4.KMI 5.DCPUSD 6.TCP 7.88160T 8.PAA 9.PAA 10.GEL
2015 Q2	412	US$88.1亿	21	1ET 2KMI 3EPD 主要持股2015 Q2 1.ET 2.KMI 3.EPD 4.BPLUSD 5.WEP 6.DCPUSD 7.PAA 8.WES 9.88160T 10.TCP
2015 Q1	382	US$91.5亿	25	1ET 2KMI 3EPD 主要持股2015 Q1 1.ET 2.KMI 3.EPD 4.BPLUSD 5.WEP 6.DCPUSD 7.96949L 8.PAA 9.TCP 10.WES
2014 Q4	384	US$96.1亿	29	1ET 2KMI 3EPD 主要持股2014 Q4 1.ET 2.KMI 3.EPD 4.BPLUSD 5.WEP 6.DCPUSD 7.PAA 8.TCP 9.96950F 10.WES
2014 Q3	369	US$103.3亿	17	1ET 2EPD 3BPLUSD 主要持股2014 Q3 1.ET 2.EPD 3.BPLUSD 4.DCPUSD 5.PAA 6.WEP 7.TCP 8.96950F 9.GPOR1EUR 10.KMI
2014 Q2	365	US$107.8亿	24	1ET 2EPD 3BPLUSD 主要持股2014 Q2 1.ET 2.EPD 3.BPLUSD 4.DCPUSD 5.PAA 6.96950F 7.226344 8.00434L 9.WEP 10.GPOR1EUR
2014 Q1	836	US$96.9亿	21	1ET 2EPD 3BPLUSD 主要持股2014 Q1 1.ET 2.EPD 3.BPLUSD 4.GPOR1EUR 5.PAA 6.DCPUSD 7.96950F 8.226344 9.00434L 10.OSK
2013 Q4	356	US$97.2亿	47	1ET 2EPD 3BPLUSD 主要持股2013 Q4 1.ET 2.EPD 3.BPLUSD 4.PAA 5.96950F 6.GPOR1EUR 7.DCPUSD 8.226344 9.OSK 10.00434L
2013 Q3	349	US$92.9亿	17	1ET 2EPD396950F 主要持股2013 Q3 1.ET 2.EPD 3.96950F 4.PAA 5.BPLUSD 6.GPOR1EUR 7.23311p 8.570759 9.49456b 10.OSK
2013 Q2	346	US$88.4亿	0	1ET 2PAA 3EPD 主要持股2013 Q2 1.ET 2.PAA 3.EPD 4.96950F 5.23311p 6.49456b 7.GPOR1EUR 8.570759 9.GEL 10.BPLUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Advisory Research Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Emerald Holding Inc (EEX); 新建仓: ; 清仓: Phinia Inc (PHIN); 清仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI).

Advisory Research Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MYE	Myers Industries Inc	+2.6%	+21.77%	加仓
2	OPLN	Openlane Inc	+1.7%	+19.66%	加仓
3	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	+1%	-1.23%	减仓
4	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+1%	+178.13%	加仓
5	PRSU	Pursuit Attractions And Hosp	+0.7%	-1.14%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.6%	+3.26%	加仓
7	JBTM	Jbt Marel CORP	+0.5%	+34.90%	加仓
8	TRS	Trimas CORP	+0.5%	+8.21%	加仓
9	✓		+0.4%	NEW	新建仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-0.64%	减仓
11	ACVA	Acv Auctions Inc-a	+0.2%	-17.06%	减仓
12	ACMR	Acm Research Inc-class A	+0.2%	+1.53%	加仓
13	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	+0.2%	+186.98%	加仓
14	MPTI	M-tron Industries Inc	+0.2%	+16.75%	加仓
15	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	+0.1%	+3.39%	加仓
16	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.1%	+9.42%	加仓
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+46.67%	加仓
18	LEGH	Legacy Housing CORP	+0.1%	-0.54%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.68%	加仓
20	NTAP	Netapp Inc	+0.1%	-0.72%	减仓
21	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+2.84%	加仓
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+36.85%	加仓
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+43.12%	加仓
24	CDW	Cdw Corp/de	0%	+25.97%	加仓
25	SNX	TD Synnex CORP	0%	-0.42%	减仓
26	RAL	Ralliant CORP	0%	+0.90%	加仓
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	NEW	新建仓
28	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+27.65%	加仓
29	NVT	nVent Electric plc	0%	+0.29%	加仓
30	CUE	Cue Biopharma Inc	0%	NEW	新建仓
31	PFGC	Performance Food Group Co	0%	-2.24%	减仓
32	STLD	Steel Dynamics Inc	0%	-0.37%	减仓
33	FLYW	Flywire Corp-voting	0%	-3.24%	减仓
34	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	-0.05%	减仓
35	GLUE	Monte Rosa Therapeutics Inc	0%	+0.51%	加仓
36	DJCO	Daily Journal CORP	0%	-0.87%	减仓
37	ACA	Arcosa Inc	0%	-8.06%	减仓
38	RRX	Regal Rexnord CORP	0%	-0.03%	减仓
39	GENI	Genius Sports Limited	0%	+1.46%	加仓
40	PRGS	Progress Software CORP	0%	+2.31%	加仓
41	ATOM	Atomera Inc	0%	—	不变
42	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	—	+0.77%	加仓
43	TNC	Tennant Co	—	-3.09%	减仓
44	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	+0.82%	加仓
45	UNM	Unum Group	—	+0.51%	加仓
46	ACIW	Aci Worldwide Inc	—	+0.48%	加仓
47	JEF	Jefferies Financial Group In	0%	-3.11%	减仓
48	TEX	Terex CORP	0%	-3.17%	减仓
49	AAP	Advance Auto Parts Inc	0%	+0.37%	加仓
50	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.63%	加仓

1–50 of 140

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	13F-HR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR
2022 Q3	2022-11-15	13F-HR
2022 Q2	2022-08-17	修正案
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-22	修正案
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-13	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	修正案
2016 Q2	2016-08-16	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	修正案
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-08	13F-HR

FAQ

Advisory Research Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Advisory Research Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Advisory Research Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Advisory Research Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Myers Industries Inc (MYE) — US$6560.1万 (6.5%) 2. Openlane Inc (OPLN) — US$6324.4万 (6.3%) 3. Trimas CORP (TRS) — US$5455.8万 (5.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4033.2万 (4.0%) 5. Bel Fuse Inc-cl B (BELFB) — US$3926.4万 (3.9%)

Advisory Research Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Advisory Research Inc 共进行了 131 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Emerald Holding Inc (EEX); 新建仓: ; 清仓: Phinia Inc (PHIN); 清仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI)

Advisory Research Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Advisory Research Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.3% • Financials: 14.1% • Consumer Staples: 13.3% • Industrials: 12.4% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 7.7%

投资风格解析

Advisory Research Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MYE（+US$4121.1万，现达 US$6560.1万），同时减持 HLLY（-US$716.9万，仍持有 US$80.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/advisory-research-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get advisory-research-inc

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